Trotz eines schwierigen Börsenjahres halten viele Analysten an ihrer positiven Einschätzung für T-Mobile US fest. Doch während die Kennzahlen im ersten Quartal überzeugten, mehren sich die Anzeichen für einen härteren Preiskampf im Mobilfunkmarkt.

Analystenmeinungen: Zwischen Euphorie und Zurückhaltung

Das aktuelle Konsensurteil der Wall Street für T-Mobile US lautet "Moderate Kaufempfehlung" – basierend auf Einschätzungen von 23 Analysten. Der durchschnittliche Kursziel liegt bei 257,68 Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von rund 16% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet.

Besonders optimistisch zeigt sich Tigress Financial mit einem Kursziel von 305 Dollar. Scotiabank hob seine Bewertung im April auf "Sector Outperform" an. Allerdings gibt es auch skeptische Stimmen: UBS Group stufte den Titel bereits im März auf "Hold" zurück.

Solide Quartalszahlen, aber Kundenschwund nimmt zu

Die operativen Zahlen konnten im ersten Quartal 2025 überzeugen:

  • EPS von 2,58 Dollar (Erwartung: 2,48 Dollar)
  • Umsatzwachstum von 6,6% auf 20,89 Mrd. Dollar
  • 495.000 neue Postpaid-Kunden

Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Die Neukundengewinnung lag 6% unter dem Vorjahresniveau, gleichzeitig stieg die Kündigungsrate leicht an. Ein klares Zeichen für den intensivierenden Wettbewerb, besonders durch Kabelanbieter.

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Preiskampf eskaliert: Neue Billig-Tarife im Anmarsch

Als Reaktion auf den Marktdruck plant T-Mobile US drastische Maßnahmen:

  • Ab 24. Juni drei neue günstige Prepaid-Tarife
  • Fünf Jahre Preisgarantie für Neukunden
  • Änderung der Preisstruktur ab diesem Wochenende

Besonders brisant: Ab Samstag fallen bei neuen Verträgen für Tablets oder Smartwatches die bisher inkludierten Steuern und Gebühren weg – eine scheinbare Preissenkung, die sich für Kunden möglicherweise als Mogelpackung entpuppt.

Insider und Investoren zeigen gemischtes Bild

Während Stableford Capital seine Position im ersten Quartal um 22% reduzierte, sorgte ein Telekom-Deutschland-Direktor für Aufsehen: Er verkaufte Mitte Juni fast 70.000 T-Mobile-Aktien. Gleichzeitig sorgt die Markteinführung von "Trump Mobile" – das auf dem T-Mobile-Netz operiert – für zusätzliche Dynamik im hart umkämpften US-Mobilfunkmarkt.

Fazit: T-Mobile US bleibt ein starker Player, doch der Weg nach oben wird steiniger. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob die neuen Preismaßnahmen den erhofften Effekt bringen – oder ob der Margendruck weiter zunimmt.

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