Benchmark-Hypothekenpfandbrief der MünchenerHyp mit neuem

Laufzeitrekord - Bemerkenswert großes Investoreninteresse: Emission

sechsfach überzeichnet

München (ots) - Die Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp) hat

heute einen Benchmark-Pfandbrief über 500 Mio. Euro mit einer

Laufzeit von 20 Jahren emittiert. Dies ist die längste Laufzeit, die

jemals am Pfandbriefmarkt im Benchmarkformat begeben wurde.

Die Emission wurde von den Investoren außerordentlich stark

nachgefragt. Das Orderbuch wurde nach einer Stunde bei über 3 Mrd.

Euro geschlossen. Der Kupon beträgt 1,0 Prozent. Die Emission wurde

zu einem Preis von 7 Basispunkten über Swap-Mitte platziert.

"Die heutige Benchmark-Pfandbriefemission mit der Rekordlaufzeit

von 20 Jahren passt hervorragend zu unserem Fälligkeitsprofil auf der

Aktivseite. Eine möglichst fristenkongruente Refinanzierung hat für

die MünchenerHyp eine hohe Bedeutung. Wir freuen uns deshalb sehr

über die immense Nachfrage der Investoren. Dies ist zugleich eine

eindrucksvolle Bestätigung unseres Geschäftsmodells und unserer

Refinanzierungsstrategie", sagte Dr. Louis Hagen, Vorsitzender des

Vorstands der MünchenerHyp.

Insgesamt wurden fast 120 Orders aus 16 Staaten abgegeben.

Regionaler Schwerpunkt mit 51 Prozent des Emissionsvolumens war

Deutschland. Größte Investorengruppe waren mit 61 Prozent des

Emissionsvolumens Banken, gefolgt von Asset Managern und Fonds mit 29

Prozent. "Bemerkenswert war zudem, dass innerhalb sehr kurzer Zeit

viele Orders mit hohen Volumina eingingen, sodass die Emission schon

nach wenigen Minuten überzeichnet war", ergänzte Martin Schmid, der

für die Emission verantwortliche Fundingmanager der MünchenerHyp.

Die Transaktion begleiteten Deka Bank, DZ Bank, LBBW, Société

Générale, UBS und UniCredit.

Die Ratingagentur Moody's bewertet Hypothekenpfandbriefe der

MünchenerHyp mit der Höchstnote Aaa.

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Rafael.Scholz@muenchenerhyp.de

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