MSCI World ETF: Überraschungserfolg begeistert!

Der iShares MSCI World ETF (URTH) setzt seine beeindruckende Performance fort und profitiert von der starken Technologielastigkeit seines Portfolios. Mit NVIDIA als Top-Position bei 5,33% der verwalteten Vermögenswerte treibt die Konzentration auf KI- und Halbleiterwerte die Jahr-zu-Datum-Rendite von 14,45% an.

Technologie-Giganten dominieren das Portfolio

Die Top-10-Positionen machen 26,2% des Fonds aus, wobei Technologieunternehmen klar die Führung übernehmen:

Top-Holdings (Stand: 4. September 2025):
- NVIDIA Corp: 5,33% (304,3 Mio. $)
- Microsoft Corp: 4,56% (260,6 Mio. $)
- Apple Inc: 4,56% (260,4 Mio. $)
- Amazon.com Inc: 2,86% (163,5 Mio. $)
- Meta Platforms Inc: 2,07% (118,2 Mio. $)

Die Technologieallokation von 26,04% erwies sich während des KI-getriebenen Markthochlaufs 2025 als entscheidender Vorteil. Die geografische Diversifizierung bleibt trotz US-Dominanz (71,86%) substanziell, mit Japan (5,43%) und Großbritannien (3,65%) als nächstgrößten Länderallokationen.

Performance überzeugt across the Board

URTH liefert konsistente Outperformance across verschiedenen Zeiträumen:

Performance-Kennzahlen (Stand: 31. August 2025):
- Seit Jahresbeginn: 14,45%
- 1-Jahr: 16,50%
- 3-Jahre (annualisiert): 18,46%
- 5-Jahre (annualisiert): 14,73%

Der Fonds outperforme seinen MSCI World Index Benchmark um 24 Basispunkte bei einer Gesamtkostenquote von 0,24%. Das verwaltete Vermögen wuchs auf 5,6 Milliarden Dollar, unterstützt durch tägliche Handelsvolumina von 176.430 Aktien und engen Geld-Brief-Spannen von 0,04%.

Doch kann diese technologielastige Outperformance angesichts bewertungsbezogener Bedenken anhalten? Die Beta von 0,97 gegenüber dem S&P 500 unterstreicht die Rolle als Core-Equity-Holding mit geringerer Volatilität als der US-Markt – ein entscheidender Vorteil in unsicheren Zeiten.