Der iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDA) steht exemplarisch für die aktuelle Marktkonzentration auf wenige Technologie-Giganten. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 94 Milliarden Euro gehört der Fonds zu den größten seiner Art und bildet die Entwicklung von 23 entwickelten Märkten ab.

Das globale Aktienumfeld zeigt sich robust, doch die Stimmung bleibt verhalten optimistisch. Restriktive Geldpolitik und geopolitische Spannungen belasten die Märkte, während die Performance maßgeblich von Mega-Cap-Technologiewerten und der wirtschaftlichen Verfassung Nordamerikas und Europas abhängt.

Physische Replikation mit irischem Domizil

Der IWDA verfolgt eine physische Replikationsstrategie durch optimiertes Sampling und hält die zugrundeliegenden Wertpapiere des MSCI World Index direkt. Als UCITS-konformes Vehikel mit Sitz in Irland akkumuliert der Fonds Dividenden automatisch - ein Vorteil für langfristige Anleger.

Kerneckdaten im Überblick:

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  • Verwaltetes Vermögen: 94 Milliarden Euro
  • Gesamtkostenquote: 0,20 Prozent
  • Benchmark: MSCI World Index
  • Replikationsmethode: Physisch (optimiertes Sampling)
  • Ertragsverwendung: Thesaurierend

Konzentration auf wenige Schwergewichte

Die Top-10-Positionen des ETF spiegeln die aktuelle Marktkonzentration wider und machen einen erheblichen Anteil des Fondsvermögens aus. Technologie- und Kommunikationsdienstleister dominieren dabei klar das Bild.

Doch wie stark ist diese Konzentration wirklich? Die Gewichtung der größten Positionen verdeutlicht die Abhängigkeit von wenigen Unternehmen, was sowohl Chancen als auch Risiken für Anleger birgt. Eine breitere Diversifikation könnte in volatilen Marktphasen stabilisierend wirken.

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