Einblick in den globalen ESG-fokussierten Energiewende-Fonds mit starker Konzentration auf führende Versorger und negativer Dreijahresrendite von -14,69%


Der Amundi MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist ermöglicht Investoren Zugang zu globalen Unternehmen im Clean-Energy-Sektor mit Fokus auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG). Aktuell notiert der ETF bei 24,66 €, was einem Rückgang von 6,45% seit Jahresbeginn entspricht.


Der Fonds bildet den MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered Index ab und verwendet eine vollständige Replikation, indem er direkt in alle Indexbestandteile investiert. Die fünf größten Positionen machen zusammen etwa 48,32% des Fondsvermögens aus: Iberdrola SA (11,12%), GE Vernova Inc (9,82%), Schneider Electric SE (9,61%), NextEra Energy Inc (9,35%) und Siemens Energy AG (8,42%). Diese Konzentration verdeutlicht den strategischen Fokus auf führende Unternehmen im Bereich sauberer Energie.


Die sektorale Verteilung des Fonds zeigt eine deutliche Gewichtung im Versorgungssektor mit 51,85%, gefolgt von Industriewerten mit 32,45%. Technologieunternehmen machen 8,93% des Portfolios aus, während Grundstoffe 6,44% und zyklische Konsumgüter lediglich 0,33% beitragen.


Regionale Allokation und Performance

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Geographisch liegt der Schwerpunkt des ETFs auf den USA mit einem Anteil von 41,81% und der Eurozone mit 35,64%. Entwickelte asiatische Märkte sind mit 8,51% vertreten, während europäische Länder außerhalb der Eurozone 4,72% ausmachen. Schwellenländer in Asien tragen 3,91% zum Portfolio bei.


Die Performance des Fonds spiegelt die Herausforderungen im Sektor für erneuerbare Energien wider. Mit einem Kurs von 24,66 € liegt der ETF aktuell 15,40% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 29,16 €, das im Mai 2024 erreicht wurde. Auf Sicht von 12 Monaten verzeichnete der Fonds einen Wertverlust von 5,71%. Besonders auffällig ist die Abweichung vom 200-Tage-Durchschnitt, die bei -6,64% liegt und auf einen anhaltenden Abwärtstrend hindeutet.


Die annualisierte Rendite über die vergangenen drei Jahre beläuft sich auf -14,69%, während der Fünfjahreswert bei -1,26% liegt. Diese Zahlen verdeutlichen die inhärente Volatilität im Clean-Energy-Sektor, der stark von politischen Entscheidungen, technologischen Fortschritten und Marktdynamiken beeinflusst wird.


Der ETF schüttet eine jährliche Dividende aus, mit einer aktuellen Rendite von 0,76%. Die letzte Ausschüttung betrug 0,19 € pro Anteil und wurde 2024 gezahlt.


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