Rock ‘n’ Roll. Das ist nicht nur eine beliebte Musikrichtung mit zumeist heißen und schnellen Rhythmen, sondern vermittelt auch gute Stimmung. Doch Rock ‘n’ Roll steht auch für ein bewusstes und bejahendes Lebensgefühl. Bei ÖkoWorld gibt es dazu die passende Kapitalanlage in Form des ÖkoWorld Rock ‘n’ Roll Fonds. Damit können Erwachsene 50+ und Senioren 70+ mit gutem Gewissen Fondsanteile für Kinder und Enkelkinder, Jugendliche und junge Erwachsene kaufen. Er ist der erste Investmentfonds der Welt, der die Bedürfnisse, die Lebensqualität sowie die demografische Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in einer Kapitalanlage berücksichtigt. Die Anleger haben hier erstmalig die Gelegenheit, Geld langfristig für ein lebenswertes, erfolgreiches Leben ihrer Kinder, Enkelkinder oder Nichten und Neffen arbeiten zu lassen. Die inhaltliche Strategie des Elternfonds ist, mit handverlesenen Anlagen, insbesondere in den familientauglichen Bereichen bei einer breiten globalen Diversifizierung, die bestmögliche Rendite zu erzielen.

Ansatz. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit einer dynamischen und dennoch ausgewogenen Anlagepolitik. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf Umwelt und Gesellschaft auszuwirken. Dazu gehören insbesondere – neben den Aktien – auch zukunftsfähige Beteiligungen. Beispiele aus der Anlagepraxis sind Investitionen in Kindergärten, in Studentenwohnheime und Studentenappartements, in Fortbildung und Nachhilfe sowie in Gesundheit, Ernährung und Bildung.

Investmentprozess. Die Titelauswahl basiert auf einem fundamentalen Stockpicking Ansatz. In regelmäßigen Abständen werden die Unternehmen kontrolliert. Die Gewichtung der Wertpapiere erfolgt in Abhängigkeit der Attraktivität der Investments unter Berücksichtigung der jeweiligen Risikostruktur. Das Portfolio bietet so eine attraktive Mischung aus sicherheitsorientierten Anlagen zum Werterhalt, kombiniert mit Positionen, die überdurchschnittliche Ertragschancen haben. Ende März lag der Fokus auf Aktien (mit fast 79 Prozent im Fonds gewichtet), darunter Grand Canyon Education (US-Universität), Bellamy‘s Australia (Lebensmittel) und Planet Fitness (US-Fitnessstudiokette). Knapp acht Prozent sind in Fonds, drei in Anleihen, der Rest sind in REITs investiert.

Erfolg. Seit seiner Auflage in 2008 erzielte der Fonds eine jährliche Rendite von 3,82 Prozent. Die Jahresperformance beträgt 8,76 Prozent, über drei bzw. fünf Jahre erreichte der Fonds ein Plus von 8,12 bzw. 23,31 Prozent. 

INFO ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds

ISIN: LU0380798750 (A)*

Fondstyp: Mischfonds

KAG: ÖkoWorld Lux

Auflage: 10.10.2008

Fondsvol.: 58,71 Mio. Euro

Währung: Euro

Ausgabeaufschlag: max. 5,00%

Verwaltungsgeb.: 1,76% p.a.

Rücknahmepreis: 139,42 Euro

Performance -12M: 8,76%

Total Expense Ratio (TER)**: 2,38%

*A Ausschütter de Kosten in % des Fondsvermögens

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