Der iShares MSCI World ETF steht vor einem Dilemma: Während seine starke Fokussierung auf US-Techwerte in den vergangenen Jahren für überdurchschnittliche Renditen sorgte, könnte genau diese Abhängigkeit nun zum Risikofaktor werden. Mit fast 70% US-Anteil und über 27% Gewichtung im Technologiesektor zeigt der Fonds eine bemerkenswerte Konzentration.

Die Top-Holdings im Detail

Die Zusammensetzung des ETFs offenbart die Dominanz weniger Tech-Giganten:

  • Microsoft: 5,2%
  • Apple: 4,8%
  • Nvidia: 3,6%
  • Amazon: 2,9%
  • Alphabet (A+C): 2,7%

Allein diese fünf Positionen machen bereits fast 20% des gesamten Fondsvolumens aus. Zusammen mit weiteren Tech-Schwergewichten wie Meta und Tesla wird deutlich: Der ETF lebt und fällt mit der Performance des Sektors.

Geografische Schieflage

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Die regionale Verteilung zeigt ein ähnliches Bild:

  • USA: 69,3%
  • Japan: 5,4%
  • Großbritannien: 3,9%
  • Kanada: 2,8%

Während der MSCI World Index als global diversifiziert vermarktet wird, dominiert der US-Markt das Portfolio klar. Für Anleger bedeutet dies: Sie wetten vor allem auf die amerikanische Wirtschaft – trotz möglicher regionaler Risiken wie politischer Unsicherheiten oder Währungsschwankungen.

Kann der ETF seine starke Performance fortsetzen, oder wird die mangelnde Diversifikation zum Problem? Die Antwort hängt maßgeblich davon ab, ob die Tech-Rally weiter anhält oder ob sich die Marktführerschaft zu anderen Sektoren verschiebt.

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