iShares MSCI World ETF: Tech-Giganten treiben weiter an
Der iShares MSCI World ETF setzt seinen ruhigen Aufwärtstrend im August fort – und das trotz gemischter Wirtschaftssignale und anhaltender Handelsstreitigkeiten. Während andere Märkte schwanken, profitiert der breit diversifizierte Fonds von der anhaltenden Stärke seiner größten Positionen im Technologiesektor. Doch wie lange kann diese Konzentration auf wenige Tech-Riesen noch gut gehen?
Stabilität in unruhigen Zeiten
Die Märkte zeigen sich überraschend entspannt: Der Volatilitätsindex VIX verharrt im mittleren Teenagerbereich, während die US-Indizes nahe ihren Rekordständen notieren. Diese Ruhe spiegelt das Vertrauen der Anleger wider, auch wenn die Wirtschaftsdaten weiterhin gemischte Signale senden.
Der physisch replizierende ETF, der unter dem Ticker URTH gehandelt wird, verwaltet rund 5,6 Milliarden US-Dollar und bildet den MSCI World Index nach. Mit einer Kostenquote von 0,24 Prozent und halbjährlicher Ausschüttung positioniert er sich im Mittelfeld der Konkurrenz.
Konzentration als Chance und Risiko
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Das eigentliche Thema liegt jedoch in der Portfolio-Struktur: Die Top 10 Positionen machen über 25 Prozent des gesamten Fonds aus. Diese starke Konzentration auf US-Technologiewerte hat dem ETF in den vergangenen Monaten geholfen, ist aber gleichzeitig sein größtes Risiko.
Die starken Quartalszahlen der großen Tech-Konzerne haben den Fonds zuletzt angetrieben. Doch diese Abhängigkeit von wenigen Einzelwerten macht den vermeintlich diversifizierten Weltaktien-ETF anfällig für Verwerfungen in nur einem Sektor.
Ausblick: Diversifikation auf dem Prüfstand
Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Tech-Dominanz weiterhin der Haupttreiber bleibt oder ob sich andere Regionen und Sektoren stärker durchsetzen können. Anleger sollten die hohe Konzentration im Blick behalten – schließlich ist ein "Welt-ETF" nur so diversifiziert wie seine größten Positionen es zulassen.
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