Der iShares MSCI World ETF (URTH) profitiert stark von der jüngsten Erholung der globalen Aktienmärkte. Mit einem Plus von 8,59% seit Jahresbeginn spiegelt der Fonds die breite Rally wider, die vor allem von einer Entspannung der Handelskonflikte zwischen den USA und China befeuert wurde. Doch unter der Oberfläche brodelt es: Die hohe Konzentration auf US-Techwerte könnte zum Risiko werden.

Sturmzeichen am Horizont

Während die Märkte im Mai ihren besten Monat seit Jahrzehnten erlebten, mehren sich die Warnsignale. Die Angst vor Stagflation – einer toxischen Mischung aus hoher Inflation und schwachem Wachstum – greift um sich. Zwar haben sich die Aktienkurse erholt, doch die neuen Zollbarrieren und länderspezifischen Maßnahmen sorgen für ein volatileres Umfeld.

Der MSCI World ETF ist zwar gut positioniert, um von der Erholung zu profitieren. Seine starke US-Lastigkeit macht ihn jedoch abhängig von der weiteren Entwicklung an den amerikanischen Märkten und der Handelspolitik.

Die Top-Holdings: Fluch oder Segen?

Die Performance des URTH wird maßgeblich von einer Handvoll Tech-Giganten bestimmt. Die Top-10-Positionen machen zusammen über 25% des Fondsvolumens aus – ein klarer Konzentrationsrisiko für Anleger.

Die aktuellen Top-Holdings (Stand Ende Juni 2025):

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  • NVIDIA Corp.: 5,08%
  • Microsoft Corp.: 4,69%
  • Apple Inc.: 4,08%
  • Amazon.com Inc.: 2,50%
  • Meta Platforms Inc.: 2,13%

Der starke Fokus auf Technologie- und Kommunikationsdienstleistungen, insbesondere auf Unternehmen mit KI-Schwerpunkt, hat die jüngsten Renditen befeuert. Doch was passiert, wenn sich der Tech-Sektor abkühlt? Die geografische Verteilung zeigt ebenfalls eine klare Schieflage: Die USA dominieren das Portfolio.

Zahlen sprechen Bände

In den letzten 30 Tagen legte der URTH um 2,91% zu. Die durchschnittliche Handelsvolumina von über 305.000 Aktien pro Tag garantieren hohe Liquidität. Mit einem minimalen Aufschlag von 0,08% auf den NAV handelt der ETF nahe am fairen Wert.

Kernkennzahlen auf einen Blick:

  • Fondsvolumen: 4,97 Mrd. USD
  • Kostenquote: 0,24%
  • Benchmark: MSCI World Index
  • Ausschüttung: Halbjährlich

Der passive Ansatz des Fonds sorgt für eine geringe Tracking-Differenz zum Referenzindex. Doch in stürmischen Zeiten könnte genau diese passive Strategie zum Problem werden – wenn die Tech-Riesen stolpern, zieht der gesamte ETF mit.

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