Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Der iShares Core MSCI World ETF zeigt mit einem Monatsplus von knapp 5% eindrucksvoll, wie sehr die großen Tech-Konzerne den globalen Aktienmarkt antreiben. Doch diese Dominanz bringt auch Risiken mit sich.

Konzentration auf wenige Schwergewichte

Ein Blick unter die Haube des ETF offenbart eine bemerkenswerte Konzentration: Die Top 10 Positionen machen sage und schreibe 22,78% bis 24,77% des gesamten Portfolios aus. An der Spitze thront NVIDIA mit 4,80%, gefolgt von Microsoft (4,61%) und Apple (4,01%). Diese Konstellation macht deutlich: Wer in den MSCI World investiert, setzt faktisch auf die Fortsetzung der US-Tech-Rally.

Die Schwergewichte im Überblick:

  • NVIDIA Corp: 4,80%
  • Microsoft Corp: 4,61%
  • Apple Inc: 4,01%
  • Amazon.com Inc: 2,80%
  • Meta Platforms Inc Class A: 2,08%
  • Alphabet Inc (verschiedene Klassen)
  • Broadcom Inc, Tesla Inc, JPMorgan Chase & Co

Die USA dominieren mit über 71% der geografischen Allokation, während der Technologie-Sektor mit mehr als 26% zu Buche schlägt. NVIDIA allein trug mit einem Monatsplus von 8,11% erheblich zur positiven ETF-Performance bei.

Starke Zahlen, aber zu welchem Preis?

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Die Performance-Daten des ETF können sich sehen lassen: 4,99% Plus im vergangenen Monat und 5,70% seit Jahresbeginn. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 90,7 Milliarden Euro und einer Kostenquote von 0,20% positioniert sich der Fonds als Marktführer in seinem Segment.

Was bedeutet diese Konzentration für Anleger? Die Antwort liegt auf der Hand: Sie machen eine Wette auf die anhaltende Stärke der US-Technologie-Industrie. Läuft dieser Sektor weiter wie geschmiert, profitieren Investoren überproportional. Gerät er aber ins Stocken, droht entsprechend hoher Gegenwind.

Konkurrenzkampf um Marktanteile

Im Wettbewerb um MSCI World-Tracker steht der iShares ETF nicht allein da. Konkurrenten wie HSBC bieten mit 0,15% noch günstigere Kostenstrukturen. Dennoch behauptet sich der iShares-Fonds durch seine schiere Größe und die damit verbundene hohe Liquidität.

Die Tracking-Qualität bleibt dabei tadellos – der ETF bildet seinen Referenzindex mit minimaler Abweichung nach. Für Anleger, die breit diversifiziert in entwickelte Märkte investieren wollen, bleibt er damit eine solide Wahl – solange sie das Klumpenrisiko im Tech-Sektor bewusst in Kauf nehmen.

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