Der iShares Core MSCI World UCITS ETF (SWDA) bleibt ein zentraler Baustein für Investoren, die breit gestreut in entwickelte Märkte investieren wollen. Doch unter der Oberfläche zeigt sich eine klare Dominanz: US-Technologieriesen bestimmen weiterhin die Performance.

Konzentration auf Mega-Caps als Stärke und Risiko

Die Top-10-Positionen des ETFs lesen sich wie ein Who-is-who der Tech-Branche. Mit rund 18% des Portfolios entfallen allein auf die fünf größten Positionen fast ein Fünftel des Fondsvolumens. Diese starke Fokussierung hat in den letzten Jahren für deutliche Outperformance gesorgt - birgt aber auch Klumpenrisiken.

  • Microsoft führt das Feld mit etwa 4,5% Gewichtung an
  • Apple folgt dicht dahinter mit rund 4,3%
  • Nvidia profitiert vom KI-Boom und bringt es auf 3,8%
  • Amazon und Alphabet komplettieren die Top 5

Regionale Schieflage zugunsten der USA

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei MSCI World ETF?

Nicht nur sektoral, auch geografisch zeigt sich eine deutliche Gewichtung: Über 70% des Portfolios entfallen auf US-Unternehmen. Japan (6%) und Großbritannien (4%) folgen mit großem Abstand. Diese Struktur spiegelt die Marktkapitalisierung wider, macht den ETF aber anfällig für US-spezifische Risiken.

Kann der Tech-Sektor seine Führungsrolle behaupten? Die jüngsten Zinserwartungen und die anhaltende KI-Euphorie sprechen dafür. Doch bei ersten Anzeichen einer Wachstumsabkühlung könnte die hohe Konzentration zum Bumerang werden.

MSCI World ETF: Kaufen oder verkaufen?! Neue MSCI World ETF-Analyse vom 12. Juni liefert die Antwort:

Die neusten MSCI World ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für MSCI World ETF-Investoren. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. Juni erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

MSCI World ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...




...