iShares MSCI World ETF: Auswirkungen des aktuellen Trends

Der iShares MSCI World ETF verzeichnet aktuell einen Kurs von 145,04 Euro. Im vergangenen Monat musste der ETF einen Rückgang von 5,78% hinnehmen und notiert damit auch spürbar unter seinem 52-Wochen-Hoch von 153,94 Euro, das Ende Februar erreicht wurde. Das Fondsvermögen beläuft sich auf etwa 4,32 Milliarden US-Dollar, mit einer Jahresrendite von 1,48% seit Jahresbeginn.

Aktuelle Marktanalysen zeigen, dass diversifizierte Anleger angesichts globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten verstärkt nach Stabilität suchen. Fitch Ratings hat seine globale Wachstumsprognose für 2025 auf 2,3% nach unten korrigiert, was die breiteren Marktsorgen widerspiegelt. Dennoch konnten Anleger mit ausgewogenen Portfolios, die internationale Aktien enthalten, positive Renditen erzielen. Der verwandte iShares MSCI ACWI ETF verzeichnete im Jahr 2025 einen Anstieg um 1%.

Performance und Portfoliozusammensetzung

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Der iShares MSCI World ETF weist folgende Leistungskennzahlen für die vergangenen Jahre auf: eine 1-Jahres-Rendite von 10,66%, eine annualisierte 3-Jahres-Rendite von 8,88% und eine annualisierte 5-Jahres-Rendite von 18,36%. Dies unterstreicht die langfristige Wertentwicklung des Fonds trotz der jüngsten monatlichen Schwankungen mit einer annualisierten Volatilität von 27,06% über die letzten 30 Tage.

Die größten Positionen im ETF-Portfolio umfassen Apple (5,46%), NVIDIA (4,80%), Microsoft (4,27%), Amazon (2,98%) und Meta Platforms (1,84%). Der Technologiesektor dominiert mit einem Anteil von 28,20% das Portfolio, gefolgt vom Finanzsektor mit 13,48% und zyklischen Konsumgütern mit 11,31%. Diese Zusammensetzung spiegelt die aktuelle Marktkapitalisierungsgewichtung wider und führt zu einem erheblichen Engagement im US-Markt.

Alternative Gewichtungsstrategien

Aufgrund des signifikanten Gewichts des US-Marktes in globalen Indizes erwägen einige Anleger ETFs mit alternativen Gewichtungsstrategien. Der iShares Edge MSCI World Size Factor ETF beispielsweise verfolgt einen gleichgewichteten Ansatz, der die US-Allokation auf etwa 40% reduziert und somit eine diversifiziertere Alternative bietet. Dies kann besonders für Anleger interessant sein, die eine geringere Konzentration auf den US-Markt anstreben und gleichzeitig von der Entwicklung der globalen Märkte profitieren möchten.

Während der ETF mit 145,04 Euro aktuell nur 2,66% über seinem 52-Wochen-Tief von Mitte März notiert, bleibt er für Anleger eine Option, die eine diversifizierte Exposition gegenüber entwickelten Märkten suchen. Die breite Streuung über 23 Industrieländer und verschiedene Sektoren bietet dabei ein gewisses Maß an Risikodiversifikation im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld.

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