Die globalen Aktienmärkte haben sich nach dem Kurssturz im April spektakulär erholt und erreichen neue Höchststände. Der iShares Core MSCI World UCITS ETF (SWDA) spiegelt diese Entwicklung wider und zeigt, warum globale Diversifikation in einem von Handelskriegen und geopolitischen Spannungen geprägten Umfeld unverzichtbar bleibt.

Nach einem volatilen Jahresstart haben internationale Aktien deutlich zugelegt. Der schwächelnde Dollar und politische Reformen in Europa und Japan machen deren Märkte zunehmend attraktiver. Trotz der Zoll-Schocks vom Frühjahr zeigt sich: Eine breit gestreute Anlagestrategie zahlt sich aus.

Comeback nach dem Tarif-Schock

Die Diskussionen um Handelszölle sorgten im April für einen temporären Markteinbruch, dem jedoch eine scharfe Erholung folgte. Diese Volatilität verdeutlicht die Sensibilität der Märkte gegenüber makroökonomischen Nachrichten.

Der übergeordnete Trend in der ersten Jahreshälfte zeigt jedoch deutlich nach oben. ETFs, die den MSCI World Index abbilden, profitieren von dieser Entwicklung. Die anhaltende politische Unsicherheit und geopolitische Risiken unterstreichen dabei die Vorteile eines diversifizierten, globalen Ansatzes.

Konzentration auf Tech-Giganten birgt Risiken

Der iShares Core MSCI World ETF bietet Zugang zu Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Die Analyse der Positionen offenbart jedoch eine starke Konzentration in Technologie- und Finanzwerten:

Top 10 Positionen (Stand Ende Juni 2025):

  • NVIDIA Corp: 5,22%
  • Microsoft Corp: 4,67%
  • Apple Inc: 4,02%
  • Amazon.com Inc: 2,80%
  • Meta Platforms Inc Class A: 1,70%
  • Broadcom Inc: 1,33%
  • Alphabet Inc Class A: 1,20%
  • Tesla Inc: 1,15%
  • Alphabet Inc Class C: 1,01%
  • JPMorgan Chase & Co.: 1,02%

Diese Konzentration auf US-Technologiewerte birgt Klumpenrisiken. Ein Einbruch im US-Tech-Sektor könnte die ETF-Performance überproportional belasten. Die geografische Verteilung spiegelt die Marktkapitalisierung des zugrundeliegenden MSCI World Index wider.

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Solide Performance trotz Turbulenzen

Die aktuellen Kennzahlen des SWDA sprechen eine klare Sprache:

Kerndaten:

  • Fondsvolumen: ca. 108,37 Milliarden USD
  • Kostenquote: 0,20%
  • Replikationsmethode: Physisch (optimiertes Sampling)
  • Ausschüttungsart: Thesaurierend

Performance (Anfang Juli 2025):

  • 1 Woche: +0,47%
  • 1 Monat: +0,43%
  • 3 Monate: +12,69%
  • Jahresverlauf: +9,37%

Die Handelsvolumina bleiben hoch, was auf anhaltend starkes Anlegerinteresse hindeutet. Als physisch replizierender ETF zielt SWDA darauf ab, den Tracking Error gegenüber seinem Benchmark zu minimieren.

Harter Wettbewerb um Marktanteile

Was bedeutet das für Anleger? Der iShares Core MSCI World ETF steht in direkter Konkurrenz zu anderen global diversifizierten ETFs wie dem Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE) und dem Xtrackers MSCI World UCITS ETF (XDWL).

Das aktuelle Marktumfeld – geprägt von einem schwächelnden Dollar und unterstützenden politischen Maßnahmen für Nicht-US-Märkte – unterstreicht die Vorteile einer globalisierten Anlagestrategie. Die Erholung nach dem April-Einbruch zeigt: Internationale Aktien können US-Märkte durchaus übertreffen.

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