Der Bitcoin-Miner Iris Energy hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung abgeschlossen - und zwar deutlich größer als geplant. Die auf 550 Millionen US-Dollar aufgestockte Anleiheemission zeigt starke Investorennachfrage, doch der Aktienkurs reagierte verhalten.

Aufgestockte Anleihe bringt frisches Kapital

Ursprünglich für 450 Millionen Dollar geplant, wurde die Wandelanleihe mit Fälligkeit 2029 aufgrund der hohen Nachfrage auf 550 Millionen Dollar erhöht. Die Grünschoen-Option in Höhe von 50 Millionen Dollar wurde vollständig gezogen. Netto fließen dem Unternehmen etwa 534,9 Millionen Dollar zu.

Die Mittelverwendung ist klar strukturiert:

  • 53,8 Millionen Dollar für gedeckte Call-Optionen
  • 92,5 Millionen Dollar für ein vorausbezahltes Termingeschäft
  • Der Rest für allgemeine Unternehmenszwecke

Die Transaktionen sollen das Unternehmen bei der Wandlung der Anleihen absichern - bis zu einem Cap, das deutlich über dem aktuellen Kursniveau liegt.

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Markt reagiert zwiespältig

Während die Kapitalmaßnahme auf starkes institutionelles Interesse stieß, zeigte die Aktie eine volatile Reaktion: Nach einem Gap-Down auf 10,02 Dollar zum Wochenstart notierte das Papier am Freitag im Minus.

Die Timing der Emission ist bemerkenswert: In einer Woche mit erhöhter Finanzierungsaktivität im Kryptoberreich stach Iris Energy mit dem größten privaten Platzierungsvolumen hervor. Das signalisiert anhaltendes Investor-Interesse an Krypto-Infrastruktur - trotz der bekannten Marktschwankungen.

Kann das frische Kapital dem Unternehmen im hart umkämpften Bitcoin-Mining-Sektor entscheidende Vorteile verschaffen? Die erfolgreiche Aufstockung der Emission deutet zumindest auf Vertrauen in die Strategie von Iris Energy hin. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob diese Zuversicht berechtigt ist.

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