Das österreichische Fondsvolumen der Wertpapier-Verwaltungs-gesellschaften (VWGs) erhöhte sich seit Jahresbeginn 2021 um 8,5 Prozent auf rund 208,2 Mrd. Euro. Die Nettomittelzuflüsse betrugen zum Ende des zweiten Quartals 8,3 Mrd. Euro, wobei auf institutionelle Anleger 3,9 Mrd. Euro entfielen und auf den Publikumsfondsbereich 4,4 Mrd. Euro. Die höchsten Nettomittelzuflüsse erreichten die vermögensverwalteten Fonds mit rund 5,4 Mrd. Euro, gefolgt von den Aktienfonds mit rund 2,5 Mrd. Euro. Die Gesamthöhe der Ausschüttungen betrug im 1 Halbjahr 2021 418 Mio. Euro und die Kursgewinne beliefen sich auf rund 8,5 Mrd. Euro.

 

Performancesieger im 1-Jahres-Zeitraum waren Aktienfonds mit Veranlagungsschwerpunkt Österreich mit einem Plus von rund 53,28%, gefolgt von Aktienfonds mit Veranlagungsschwerpunkt Europa ex. UK mit rund 48,34% und Europa (EU) mit 35,28%. Im Rentenbereich war die Wertentwicklung von vorwiegend in EURO mit plus 3,73% am besten.

 

Über die letzten 10 Jahre entwickelten sich Aktienfonds mit Schwerpunkt Nordamerika am besten mit einem Plus von 13,40% p.a., gefolgt von Aktienfonds Japan mit 7,33% p.a., internationale Aktienfonds mit 6,89% p.a. und Aktienfonds Europa (EU) mit
6,47% p.a. Im Rentenfondsbereich lagen im 10-Jahres-Fondsbereich Eurorentenfonds mit rund 2,62% p.a. vor den Rentenfonds in Fremdwährung mit 2,27% p.a.

 

Nachhaltigen Investmentfonds drängen sich vor

 

Im Bereich der nachhaltigen Investmentfonds erhöhte sich das Fondsvolumen seit Jahresbeginn um 17,4 Mrd. Euro um rund 5 Mrd. Euro auf 22,4 Mrd. Euro bzw. 29%.

Die 1-Jahres-Performance der nachhaltigen Aktienfonds betrug 38,23%, gemischte nachhaltige Portfolios legten um 11,67% zu. Im 10-Jahresbereich stiegen nachhaltige Aktienfonds jährlich um 6,67% im Wert, nachhaltig gemischte Fonds zeigen ein jährliches Plus von 4,31% p.a.

 

Immobilien-Investmentfonds weiter mit Zuflüssen

 

Die offenen Immobilien-Investmentfonds konnten ihr Fondsvolumen seit Jahresbeginn 2021 um 5,7% auf rund 10,2 Mrd. Euro steigern, wobei sich die Nettomittelzuflüsse auf 444 Mio. Euro, Ausschüttungen auf rund 9,5 Mio. Euro und Kursgewinne auf rund 116 Mio. Euro beliefen. Die durchschnittliche 1-Jahres-Performance betrug 2,3 Prozent. Die 10-Jahres Performance betrug 2,4 Prozent.

 

Aus der VÖIG-Statistik zum ersten Halbjahr 2021