Die niederländische Bankengruppe ING Groep zeigt ein gespaltenes Bild: Während Analysten zunehmend optimistischer werden, kämpft das Unternehmen mit sinkender Profitabilität. Kann der Finanzdienstleister diese Widersprüche auflösen?

Analysten schwenken auf Kaufkurs

Die Stimmung unter Marktbeobachtern hat sich spürbar aufgehellt. Gleich zwei namhafte Häuser korrigierten ihre Einschätzungen nach oben:

  • CFRA Research verbesserte die Einstufung von "Moderate Sell" auf "Hold"
  • Goldman Sachs erhöhte sogar von "Neutral" auf "Buy"

Diese Bewertungsaufschwünge spiegeln sich auch im Engagement institutioneller Investoren wider, die ihre Positionen in der ING-Aktie ausbauen.

Ernüchternde Gewinne trotz Umsatzplus

Die jüngsten Quartalszahlen offenbaren jedoch eine Schieflage:

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  • Der Gewinn je Aktie (EPS) blieb mit 0,49 US-Dollar deutlich unter den Erwartungen von 0,56 Dollar
  • Gleichzeitig übertraf der Umsatz mit 6,36 Milliarden Dollar die Prognose von 5,74 Milliarden klar

Diese Diskrepanz deutet auf wachsenden Margendruck hin - ein Problem, das die Branche insgesamt beschäftigt. Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Analysten immerhin einen EPS von 2,14 Dollar.

Aktionäre profitieren von Rückkehrprogramm

Immerhin können sich Anleger über konkrete Wertsteigerungsmaßnahmen freuen:

  • Die Dividende wurde auf 0,6526 Dollar je Aktie angehoben, was einer attraktiven Rendite von 5,1% entspricht
  • Parallel läuft ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2 Milliarden Euro

Diese Schritte unterstreichen das Bekenntnis zur Aktionärsvergütung. Die entscheidende Frage bleibt jedoch: Kann ING die Profitabilitätslücke schließen und die neu gewonnene Analystenunterstützung rechtfertigen?

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