Grünes Licht von der Übernahmekommission: Starwood bietet für CA Immo und Immofinanz
18.04.2018 | 09:12
Wie berichtet, möchte sich US-Investor Starwood bei CA Immo und Immofinanz beteiligen - dafür gibt es von der Übernahmekommission nun grünes Licht. Der Fonds strebt eine Beteiligung von 26 Prozent an der CA Immo und von 5 Prozent an der Immofinanz an.
Starwood Capital will am Potenzial des Büro- und Einzelhandelsimmobilienmarktes in Österreich, Deutschland und den CEE teilhaben und sein Immobilien-Engagement auf diesen "attraktiven Märkten" ausweiten, wie es in einer Aussendung heißt.
"Wir sind davon überzeugt, dass wir als langfristig orientierter, strategischer Ankeraktionär mit umfangreicher Kapitalausstattung, Ressourcen und einschlägiger Erfahrung der ideale Partner der Managementteams beider Unternehmen sind, um die Beschleunigung ihres Wachstums zu unterstützen", teilte für Akquisitionen zuständige Chef bei Starwood, Jeff Dishner.
Die Angebotsfrist startet heute und hat zwei verschiedene Laufzeiten: bis 18. Mai für die CA Immo und bis 30. Mai für die Immofinanz. Es werde keine Verlängerung der Annahmefrist geben, so der US-Konzern. Bei der CA Immobilien AG hält der Streubesitz laut Konzern-Website aktuell rund 74 Prozent der Unternehmensanteile, bei der Immofinanz AG waren es per Ende Dezember etwa 78 Prozent. Die Börsennotiz beider Unternehmen an der Wiener Börse soll unangetastet bleiben.
Die Starwood Capital Group will über eine Holdinggesellschaft in Luxemburg bis zu rund 25,7 Millionen Aktien der österreichischen CA Immobilien AG um je 27,50 Euro erwerben und bis zu rund 56 Millionen Aktien der Immofinanz um je 2,10 Euro. Beide Angebote verstehen sich "cum Dividende", sind "an keine Mindestannahme gebunden und nicht darauf ausgerichtet, sämtliche Aktien zu übernehmen", heißt es in der Unternehmensmitteilung. Das sei für die CA-Immo-Aktionäre ein Aufschlag von etwa 10,4 Prozent und für die Immofinanz-Aktionäre von etwa 5,5 Prozent auf den durchschnittlichen volumengewichteten Börsenkurs der vergangenen drei Monate vor Bekanntgabe des Übernahmeofferts (22. März 2018).
Cum Dividende bedeutet, dass der Angebotspreis je Aktie um den Betrag einer allfälligen, zwischen Bekanntmachung dieses Offerts und der Abwicklung des Angebots, erklärten Dividende je Aktie reduziert wird, sofern die Abwicklung dieses Angebots nach dem für die CA Immo oder Immofinanz relevanten Dividendenstichtag stattfindet. Die CA Immo will für das abgelaufene Geschäftsjahr 80 Cent je Anteilsschein ausschütten, die Immofinanz 7 Cent.
