Covered-Call-Strategien erleben 2025 starken Zulauf – doch wie schneidet der Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) wirklich ab? Der Fonds mit rund 8,32 Milliarden Dollar verwaltetem Vermögen bietet Anlegern monatliche Ausschüttungen durch den Verkauf von Call-Optionen auf den NASDAQ 100. Doch die aktuelle Marktlage stellt diese Strategie auf die Probe.

Konzentriertes Tech-Portfolio mit Risiken

QYLD setzt stark auf Big Tech: Die Top-10-Positionen machen über 51% des Portfolios aus. NVIDIA führt mit 9,96% vor Microsoft (8,92%) und Apple (7,50%). Die Sektorgewichtung spiegelt diese Konzentration wider:

  • Technologie: 51,53%
  • Konsumgüter: 12,91%
  • Kommunikationsdienste: 12,22%

Diese Fokussierung bedeutet: Die Performance des ETFs hängt maßgeblich von wenigen Tech-Giganten ab. Gleichzeitig limitiert die Covered-Call-Strategie das Aufwärtspotenzial – ein klassisches Trade-off zwischen Ertrag und Wachstum.

Performance im Zwielicht

Die jüngsten Kennzahlen zeigen gemischte Ergebnisse:

  • Seit Jahresanfang: -1,46%
  • 1 Monat: +0,42%
  • 3 Monate: +2,57%
  • 1 Jahr: -3,67% (Kursperformance)

Dennoch: Die monatliche Ausschüttung von 0,1653$ pro Anteil am 28. Juli lockt weiterhin Ertragsorientierte Anleger. Die jährliche NAV-Rendite von 9,69% übertrifft dabei die Kursperformance deutlich – ein Indiz für die Stärke der Optionsprämien-Strategie.

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Marktturbulenzen als Stresstest

Geopolitische Spannungen und die Herabstufung der US-Bonität durch Moody's im Mai trieben die Volatilität kurzzeitig in die Höhe. Für QYLD eigentlich ein Vorteil – höhere Volatilität bedeutet höhere Optionsprämien. Doch kann der ETF dieses Umfeld nachhaltig nutzen?

Der tägliche Handelsumsatz von etwa 4 Millionen Anteilen spricht für gute Liquidität. Am 31. Juli sogar mit einem Ausschlag von zusätzlichen 3 Millionen Anteilen – bei leicht rückläufigem Kurs. Die enge Spanne zwischen NAV (16,77$) und Kurs (16,78$) zeigt effiziente Preisbildung.

Covered-Call-ETFs im Vergleich

QYLD ist nicht allein am Markt. Global X bietet mit XYLD (S&P 500) und RYLD (Russell 2000) zwei direkte Konkurrenten an. Doch die Tech-Lastigkeit des NASDAQ 100 macht QYLD besonders anfällig für Sektorenrisiken – bei gleichzeitig höherem Ertragspotenzial durch die Volatilität der Tech-Werte.

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