Der Brillenhersteller übertrifft Erwartungen im Direktkundengeschäft, während mögliche US-Zölle für Unsicherheit sorgen. Kann die Aktie von der Innovationskraft profitieren?

Kann der Brillenriese seine Erfolgsstory trotz US-Handelskonflikten fortsetzen? EssilorLuxottica überrascht mit starken Quartalszahlen im Direktkundengeschäft – doch während Analysten ihre Gewinnprognosen anpassen, droht ausgerechnet im wichtigsten Markt Gegenwind.

Direktkundengeschäft beflügelt Prognosen

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Bernstein hebt die EPS-Prognose für EssilorLuxottica an – getrieben von einem überraschend robusten Wachstum im DTC-Segment. Marken wie Sunglass Hut und LensCrafters zeigen sich krisenresistent:

  • Quartalszahlen übertreffen Erwartungen
  • Stabile Nachfrage trotz angespannter Konsumlaune
  • Premium-Segment bleibt profitabel

"Das direkte Kundengeschäft entwickelt sich deutlich stärker als erwartet", kommentiert Bernstein die Anpassung. Die Aktie notiert aktuell bei 250,60 Euro, rund 15% unter dem Jahreshoch von 296,50 Euro.

Analysten bleiben gespalten

Während die DTC-Zahlen optimistisch stimmen, zeigen die Kurszielanpassungen ein gemischtes Bild:

  • Goldman Sachs (Buy): Ziel leicht gesenkt auf 285 Euro
  • Jefferies (Buy): Neues Ziel bei 300 Euro
  • UBS (Neutral): Deutlichere Kürzung auf 256 Euro

"Die Unsicherheiten durch mögliche US-Zölle halten einige Analysten zurück", erklärt ein Marktbeobachter. Tatsächlich könnte ausgerechnet der profitabelste Markt zum Problem werden.

Nordamerika: Fluch oder Segen?

Mit über 40% Umsatzanteil ist der amerikanische Markt systemrelevant für EssilorLuxottica. Doch die geplanten Preiserhöhungen zur Kompensation chinesischer Zölle bergen Risiken:

  • Konsumenten könnten auf günstigere Alternativen ausweichen
  • Margendruck durch Handelskonflikte
  • Timing der Preisanpassungen kritisch

Gleichzeitig wartet mit den neuen "Hypernova" Smart Glasses in Kooperation mit Meta ein möglicher Game Changer im Herbst. Bleibt die Frage: Reicht die Innovationskraft, um die Zollrisiken zu überstrahlen?

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