Swiss Re schliesst zweite alternative Kapitaltransaktion mit J.P. Morgan ab

Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Vertrag/Strategische Unternehmensentscheidung

Swiss Re schliesst zweite alternative Kapitaltransaktion mit J.P. Morgan ab

07.03.2023 / 10:00 CET/CEST

* Swiss Re sichert sich durch Partnerschaft mit J.P. Morgan 700 Mio. USD

für den Schutz gegen schwere versicherungstechnische Verluste

* Die alternative Kapitaltransaktion ermöglicht es Swiss Re, verstärkt

Wachstumsmöglichkeiten in einem attraktiven Rückversicherungsmarkt

wahrzunehmen

Zürich, 7. März 2023: Swiss Re hat erfolgreich eine mehrjährige

Schadenexzedenten-Transaktion abgeschlossen, deren Finanzierung von J.P.

Morgan angeführt wird. Durch diese Vereinbarung werden die

Underwriting-Aktivitäten von Swiss Re mit 700 Mio. USD abgesichert, um das

profitable Wachstum der Gruppe zu unterstützen. Die Finanzierung baut auf

einer innovativen Hybridtransaktion auf, die im April 2022 mit J.P. Morgan

abgeschlossen wurde. Diese war die erste Transaktion ihrer Art, die

Bankfinanzierung mit Versicherungsverbriefung (Insurance Linked Securities,

ILS) kombinierte.

Philipp Rüede, Leiter von Swiss Re Alternative Capital Partners, sagte:

«Diese Transaktion mit J.P. Morgan bietet Swiss Re effektiven Zugang zu

kosteneffizientem Kapital, das im aktuell attraktiven Marktumfeld eingesetzt

werden kann. Die Vereinbarung stellt ausserdem einen weiteren wichtigen

Meilenstein für Swiss Re Alternative Capital Partners dar, um die

Anforderungen für unser Kapitalmanagement zu erfüllen. Durch den vermehrten

Einsatz von alternativem Kapital wollen wir die Eigenkapitalkosten von Swiss

Re senken.»

Die Schadenexzedenten-Transaktion sichert schwere versicherungstechnische

Verluste innerhalb der Swiss Re Gruppe für die Finanzjahre 2023-2027 ab. Die

Transaktion unterstützt nicht nur das Geschäftswachstum von Swiss Re bei

günstigen Marktbedingungen, sondern birgt erwartungsgemäss auch Vorteile für

die aufsichtsrechtlichen und Rating-bezogenen Kapitalanforderungen von Swiss

Re.

Für die Transaktion kommt ein neues getrenntes Konto ("segregated Account")

der bestehenden Zweckgesellschaft Matterhorn Re Ltd. zum Einsatz. Dieses

Konto wird über eine anfängliche Kreditlinie im Wert von 700 Millionen USD

finanziert, unterstützt von J.P. Morgan und institutionellen Anlegern der

Bank. Die Transaktion ist so strukturiert, dass sie auf 1 Mrd. USD erhöht

werden kann.

Der gesamte Gegenwert wird durch emittierte Wertpapiere von der Europäischen

Bank für Wiederaufbau und Entwicklung besichert, die von Moody's, S&P und

Fitch stabil mit Aaa/AAA/AAA bewertet wird.

Alternative Capital Partners ist die Division von Swiss Re, welche die

ILS-Kapazitäten und die Retrozessionsverwaltung umfasst. Sie ermöglicht es

der Gruppe, viele verschiedene Fremdkapitalquellen für das Geschäftswachstum

einzusetzen. Dadurch kann Swiss Re ihre Risiken klar begrenzen und die

verbleibenden Risiken auf der Bilanz besser diversifizieren.

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von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re

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