Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH platziert neue 7,75 % Anleihe 2022/2027 im Volumen von 7 Mio. Euro

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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH platziert neue 7,75 % Anleihe 2022/2027 im

Volumen von 7 Mio. Euro

12.12.2022 / 09:00 CET/CEST

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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH platziert neue 7,75 % Anleihe 2022/2027 im

Volumen von 7 Mio. Euro

Leipzig, 12. Dezember 2022 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein

international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern,

Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die

Automobilindustrie, hat das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung und zum

Umtausch für die neue 7,75 % Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A30VUP4)

abgeschlossen. Vom maximalen Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. Euro wurden

im 1. Schritt insgesamt 7 Mio. Euro platziert. Davon stammen 5,126 Mio. Euro

aus dem Umtauschangebot an die Inhaber der 7,25 % Anleihe 2017/2023 (ISIN:

DE000A2GSNF5), während die verbleibenden 1,874 Mio. Euro im Rahmen des

öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung neu gezeichnet wurden. Durch

den Umtausch hat sich das ausstehende Volumen der Anleihe 2017/2023 auf

9,874 Mio. Euro reduziert. Das Unternehmen plant, das Emissionsvolumen der

Anleihe 2022/2027 in den nächsten Monaten in Abhängigkeit vom Marktumfeld

und Investoreninteresse durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH:

"Wir sind mit dem aktuellen Platzierungsergebnis als 1. Etappenziel sehr

zufrieden, weil wir damit über unserer eigenen Zielsetzung liegen. Unser

Dank gilt allen bestehenden wie auch neuen Investoren für ihren Zuspruch und

ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Besonders erfreulich ist die Umtauschquote

von rund 34 % - aus unserer Sicht ein klarer Ausdruck der anhaltend hohen

Loyalität unserer bisherigen Anleihegläubiger. Wir sind zuversichtlich, im

Rahmen von Nachplatzierungen in einem verbesserten Umfeld weitere Anleger

von einem Investment überzeugen zu können."

Die neue Anleihe 2022/2027 wird voraussichtlich am 14. Dezember 2022 in den

Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Die Transaktion wurde von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von

der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten der Anleihe 2022/2027

Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Emissions- Bis zu 15 Mio. Euro

volumen

Platzier- 7 Mio. Euro

tes

Volumen

ISIN / WKN DE000A30VUP4 / A30VUP

Kupon 7,75 % p.a.

Ausgabe- 100 %

preis

Stückelung 1.000 Euro

Valuta 14. Dezember 2022 (voraussichtlich)

Laufzeit 5 Jahre: 14. Dezember 2022 bis 14. Dezember 2027

(ausschließlich)

Zinszah- Jährlich, nachträglich am 14. Dezember eines jeden Jahres

lung (erstmals 2023)

Rückzah- 14. Dezember 2027

lungster-

min

Rückzah- 100 %

lungspreis

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkün- * Ab 14. Dezember 2025 zu 101,5 % des Nennbetrags * Ab

digungs- 14. Dezember 2026 zu 101,0 % des Nennbetrags

rechte der

Emittentin

Kündigungs- Ausschüttungsbeschränkung, Verschuldungsbegrenzung (Net

rechte der debt/EBITDA

Anlei- max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme,

hegläubi- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten,

ger und Kontrollwechsel, Drittverzug, Positivverpflichtung,

Covenants Transparenzverpflichtung

Anwendba- Deutsches Recht

res Recht

Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt

mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsenseg- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

ment Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Lewisfield Deutschland GmbH

Advisor

Bookrunner Quirin Privatbank AG

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die

Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die

Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und

eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot

ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren

Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung

interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im

Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten

Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die

jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2022

einsehbar sind.

Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 (0)89 8896906 25

E-Mail: nzwl@better-orange.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Ostende 5

04288 Leipzig

Deutschland

Telefon: +49 34297 85 202

Fax: +49 34297 85 302

E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de

Internet: www.nzwl.de

ISIN: DE000A3MP5K7, DE000A289EX3, DE000A255DF3, DE000A2NBR88,

DE000A2GSNF5, DE000A30VUP4

WKN: A3MP5K , A289EX, A255DF, A2NBR8, A2GSNF, A30VUP

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

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1509841 12.12.2022 CET/CEST

 ISIN  DE000A3MP5K7  DE000A289EX3  DE000A255DF3  DE000A2NBR88  DE000A2GSNF5

AXC0069 2022-12-12/09:00

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