Deutsche EuroShop: Erfolgreiche Bezugsrechtskapitalerhöhung und Ausbau der Beteiligungen an sechs Shoppingcentern

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Deutsche EuroShop: Erfolgreiche Bezugsrechtskapitalerhöhung und Ausbau der

Beteiligungen an sechs Shoppingcentern

01.02.2023 / 19:44 CET/CEST

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Deutsche EuroShop: Erfolgreiche Bezugsrechtskapitalerhöhung und Ausbau der

Beteiligungen an sechs Shoppingcentern

Hamburg, den 1. Februar 2023 - Die Deutsche EuroShop AG (die "Gesellschaft")

hat das am 12. Januar 2023 beschlossene Bezugsangebot und die nachfolgende

Platzierung von nicht bezogenen Aktien aus genehmigtem Kapital erfolgreich

abgeschlossen. Insgesamt werden 14.680.725 neue Aktien zu einem Bezugspreis

von 21,50 EUR gegen Bar- bzw. Sacheinlagen zur Begleichung der

Kaufpreisforderungen aus den am 12. Januar 2023 unterzeichneten

Kaufverträgen zum Erwerb von Minderheitsanteilen an sechs

Shoppingcenter-Kommanditgesellschaften (die "Anteilskaufverträge")

ausgegeben.

Im Rahmen des am 30. Januar 2023 beendeten Bezugsangebots werden 2.988.462

neue Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten gegen Bareinlagen ausgegeben.

Der Gesellschaft fließt damit ein Bruttoerlös in Höhe von 64.251.933,00 EUR

zu, der zur Erfüllung von Kaufpreisforderungen (einschließlich angefallener

Zinsen) aus den Anteilskaufverträgen verwendet wird. Ein Teilbetrag in Höhe

von rund 11,5 Mio. EUR wird für einen möglichen künftigen Erwerb zusätzlicher

Minderheitsbeteiligungen vorübergehend reserviert.

Die danach noch verbleibenden Kaufpreisforderungen werden als Sacheinlage

gegen Ausgabe weiterer 11.692.263 neuer Aktien, die nicht im Rahmen des

Bezugsangebots gezeichnet wurden, beglichen. Die entsprechenden

Einbringungsverträge wurden heute unterzeichnet.

Die Deutsche EuroShop erhöht ihre Beteiligungsquoten an sechs

Shoppingcentern wie folgt:

* Allee-Center Magdeburg von 50 % auf 100 %

* Forum Wetzlar von 65 % auf 100 %

* Galeria Baltycka Danzig von 74 % auf 100 %

* Phoenix-Center Hamburg von 50 % auf 75 %

* Saarpark-Center Neunkirchen von 50 % auf 90 %

* Stadt-Galerie Passau von 75 % auf 100 %

Das Grundkapital der Gesellschaft wird insgesamt aufgrund und unter

teilweiser Ausnutzung der am 30. August 2022 durch die Hauptversammlung der

Gesellschaft beschlossenen Ermächtigung des Vorstands der Gesellschaft von

61.783.594,00 EUR um 14.680.725,00 EUR auf 76.464.319,00 EUR durch Ausgabe von

14.680.725 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag

(Stückaktien), jeweils mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am

Grundkapital von 1,00 EUR je Stückaktie gegen Bar- und Sacheinlage erhöht (die

"Kapitalerhöhung"). Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2022 in vollem

Umfang gewinnberechtigt.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das zuständige

Handelsregister und Zulassung zum Börsenhandel werden die neuen Aktien

voraussichtlich am oder um den 8. Februar 2023 in die bestehende Notierung

am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Teilbereich

des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime

Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Deutsche Bank AG agierte als alleiniger Global Coordinator für die

Kapitalerhöhung.

Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG

Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die

ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das

Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich,

Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das

Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die

Galeria Baltycka in Danzig.

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch

eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der

Deutsche EuroShop AG ("Gesellschaft") in Deutschland, den Vereinigten

Staaten, Australien, Kanada, Japan oder in sonstigen Staaten dar, in denen

ein solches Angebot rechtlichen Beschränkungen unterliegen könnte. Die

hierin genannten Wertpapiere sind nicht und werden nicht gemäß dem United

States Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung (der

"Securities Act"), oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines

Bundesstaates oder sonstigen zuständigen Stelle in den Vereinigten Staaten

registriert. Sie dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten weder angeboten

noch verkauft werden, es sei denn dies erfolgt auf der Grundlage einer

Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act,

oder im Rahmen von Rechtsgeschäften, die einer Registrierung nach dem

Securities Act nicht unterliegen, und in Übereinstimmung mit den anwendbaren

Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer sonstigen zuständigen

Jurisdiktion der Vereinigten Staaten. Das öffentliche Angebot von

Wertpapieren in Deutschland ist beendet. Eine Zeichnungsmöglichkeit für

Wertpapiere der Gesellschaft besteht nicht mehr.

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