Deutsche Beteiligungs AG: Beteiligung an BTV Multimedia veräußert

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Deutsche Beteiligungs AG: Beteiligung an BTV Multimedia veräußert

08.02.2023 / 08:05 CET/CEST

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Deutsche Beteiligungs AG: Beteiligung an BTV Multimedia veräußert

* Wertsteigerung durch Buy-and-build-Strategie mit fünf Add-ons

erfolgreich umgesetzt

* Erste Veräußerung aus dem Portfolio des DBAG ECF III

* Veräußerungserlös aus der Transaktion auf dem Niveau des bilanziellen

Zeitwertes der Beteiligung zum 31. Dezember 2022

Frankfurt am Main, 8. Februar 2023. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG)

schließt die Beteiligung an BTV Multimedia, Ausrüster und Dienstleister in

der Breitband-Telekommunikation, sehr erfolgreich ab. Ihre Anteile an dem

Unternehmen werden an die ETC Group, einen strategischen Käufer mit

Hauptsitz in Frankreich, veräußert. Auch die Anteile des von der DBAG

beratenen DBAG ECF III werden veräußert. Entsprechende Verträge wurden

gestern unterzeichnet; ihr Vollzug steht unter dem Vorbehalt behördlicher

Zustimmungen. Es wird erwartet, dass die Transaktion innerhalb der kommenden

vier Monate abgeschlossen werden kann. Mit der Beteiligung an BTV Multimedia

hatte der DBAG ECF III die Nachfolge in dem Familienunternehmen erfolgreich

geregelt. Insgesamt wurden 25,5 Millionen Euro in BTV Multimedia investiert,

davon 10,5 Millionen Euro durch die DBAG.

Der Veräußerungserlös entspricht in etwa dem Zeitwert der Beteiligung in

ihrer vorläufigen Konzernbilanz zum 31. Dezember 2022. Aufgrund des

Wertaufhellungszeitraums wirkt sich dies auf das Konzernergebnis des ersten

Quartals des laufenden Geschäftsjahres aus. Somit ergibt sich für das

laufende zweite Quartal kein wesentlicher weiterer Wertbeitrag aus der

Transaktion.

Erste Veräußerung aus dem Portfolio des DBAG ECF III

Mit dem Verkauf der Beteiligung an BTV Multimedia gelingt dem DBAG ECF III

die erste Veräußerung eines Management-Buy-outs (MBO) aus seinem

Fondsportfolio. Der Fonds hatte seit 2018 ein Portfolio aus drei Unternehmen

aufgebaut.

Veräußerung unterstreicht die erfolgreiche Umsetzung der

Investitionsstrategie der DBAG im Segment Breitband-Telekommunikation

Durch die Ausweitung der Investitionsstrategie auf Branchen außerhalb der

produzierenden Industrie konnte die DBAG neue Marktchancen nutzen und

gleichzeitig Risiken aus konjunkturellen und strukturellen Veränderungen für

das Gesamtportfolio reduzieren. So profitieren Beteiligungen in der

Breitband-Telekommunikation vom Trend zur flächendeckenden Versorgung mit

leistungsstarken Gigabit-Netzen.

Einer der führenden Anbieter für Komponenten zum Bau von Kabel- und

Glasfasernetzen

BTV Multimedia ist eine Gruppe von Handels- und Dienstleistungsfirmen, die

Komponenten für den Bau von Kabel- und Glasfasernetzen entwickeln und

vertreiben. Die Gruppe ist dabei einer der führenden Anbieter am Markt: BTV

Multimedia vertreibt ein breites Produktspektrum für den Ausbau, die

Aufrüstung und den Betrieb dieser Infrastrukturen. Neben dem reinen Vertrieb

von Komponenten, ist das Unternehmen auch in der Entwicklung eigener

Produktserien tätig und bietet darüber hinaus Dienstleistungen wie zum

Beispiel Netzplanung, Installation oder Inhouse-Glasfaserverlegung für seine

Kunden an. Während der Haltedauer des DBAG ECF III hat BTV Multimedia sein

Angebot für den Glasfaserausbau signifikant erweitert und befindet sich

damit in einem stark wachsenden Marktumfeld. Dabei konnte BTV Multimedia die

Wertsteigerungsstrategie durch fünf Add-ons erfolgreich umsetzen und seine

Marktpräsenz zügig ausbauen.

"Mit BTV Multimedia ist uns die erfolgreiche Nachfolgeregelung in einem

Familienunternehmen gelungen. Durch die Kapitalzufuhr des DBAG ECF III

konnte BTV Multimedia seine Marktposition erheblich stärken", kommentiert

Torsten Grede, Sprecher des Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG die

Veräußerung. Und weiter: "Unsere Aktionäre und die Investoren unserer Fonds

profitieren so von unserer langfristig orientierten

Wertsteigerungsstrategie."

"Die DBAG hat uns sehr partnerschaftlich begleitet", äußerte Joe Doering,

CEO von BTV Multimedia. Und weiter: "Mit Hilfe von Unternehmenszukäufen

konnten wir die Produktpalette und die geographische Marktabdeckung

signifikant verbreitern und somit das Wachstum von BTV Multimedia deutlich

beschleunigen."

Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der

renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und

Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im

Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit

Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte

sind produzierende Unternehmen, Industriedienstleister und

IndustryTech-Unternehmen - Unternehmen also, deren Produkte Automatisierung,

Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen - sowie Unternehmen aus den

Branchen Breitband-Telekommunikation, IT-Services, Software und Healthcare.

Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in Mailand

vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt

rund 2,5 Milliarden Euro.

Deutsche Beteiligungs AG

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