CLAAS platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 350 Millionen Euro

Emittent / Herausgeber: CLAAS KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

CLAAS platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 350 Millionen

Euro

31.05.2023 / 12:23 CET/CEST

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Stärkung des finanziellen Fundaments und Verlängerung der Laufzeit des

Finanzierungsportfolios

* Orderbuch weit überzeichnet

* Angekündigtes Ausgabevolumen mehr als verdoppelt

* Zusätzliche Diversifikation auf Basis neuer Investoren

Harsewinkel, im Mai 2023. CLAAS hat am 30. Mai 2023 bei hoher

Investorennachfrage erneut erfolgreich einen Schuldschein begeben. Die

Emissionserlöse in Höhe von 350 Millionen Euro dienen der allgemeinen

Unternehmensfinanzierung.

Henner Böttcher, Finanzvorstand von CLAAS, sagte dazu: "Wir sind

außerordentlich zufrieden mit der Transaktion, insbesondere vor dem

Hintergrund des aktuell sehr anspruchsvollen Umfeldes. Das hohe Volumen von

350 Millionen Euro in Verbindung mit der hohen Überzeichnung zeigt das große

Vertrauen der Investoren in unser Unternehmen und stärkt unsere

Liquiditätsbasis nochmals deutlich."

Erfolgreiche Positionierung am Kapitalmarkt

Der Schuldschein wurde in Tranchen mit einer Laufzeit von 3,25, 5,25 und

7,25 Jahren sowie fixen und variablen Verzinsungskomponenten emittiert.

Aufgrund der starken Nachfrage erreichte der Schuldschein in einem

anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld ein Gesamtvolumen, das deutlich über dem

ursprünglich angekündigten Ausgabevolumen von 150 Millionen Euro liegt. Nach

Transaktionen in den Jahren 2015 und 2020 konnte sich CLAAS erneut

erfolgreich im Markt für Schuldscheindarlehen positionieren.

Mit dem Schuldschein stärkt CLAAS sein finanzielles Fundament. Der

Schuldschein fügt sich sehr gut in das bestehende Fälligkeitenprofil ein und

verlängert die durchschnittliche Laufzeit des Finanzierungsportfolios.

Darüber hinaus konnte das Unternehmen neue Investoren aus Europa und Asien

gewinnen und damit seine Finanzierungsquellen zusätzlich diversifizieren.

CLAAS wurde bei der Ausgabe durch die Arrangeure Commerzbank, Deutsche Bank,

HSBC und LBBW unterstützt.

Über CLAAS

Das 1913 gegründete Familienunternehmen CLAAS (www.claas-gruppe.com) ist

einer der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. Das Unternehmen mit

Hauptsitz im westfälischen Harsewinkel ist Weltmarktführer bei

Feldhäckslern. Die europäische Marktführerschaft besitzt CLAAS darüber

hinaus in einem weiteren Kernsegment, den Mähdreschern. Auf Spitzenplätzen

in weltweiter Agrartechnik liegt CLAAS auch mit Traktoren sowie mit

landwirtschaftlichen Pressen und Grünland-Erntemaschinen. Zur Produktpalette

gehört ebenfalls modernste landwirtschaftliche Informationstechnologie.

CLAAS beschäftigt mehr als 12.100 Mitarbeiter weltweit und erzielte im

Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 4,9 Milliarden Euro.

CLAAS Gruppe, Unternehmenskommunikation

Mühlenwinkel 1, 33428 Harsewinkel

Telefon: +49 5247 12-1743, Fax: +49 5247 12-1751

E-Mail: pr@claas.com

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