AURELIUS erwirbt drei europäische Papierfabriken von Sappi Limited

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AURELIUS erwirbt drei europäische Papierfabriken von Sappi Limited

29.09.2022 / 07:45 CET/CEST

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AURELIUS erwirbt drei europäische Papierfabriken von Sappi Limited

* Komplexe paneuropäische Ausgliederung umfasst Standorte in Finnland,

Deutschland und den Niederlanden

* Mehr als EUR 1 Mrd. erwarteter Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2022

* AURELIUS unterstützt die operative Entwicklung und den Aufbau operativer

Funktionen nach der Ausgliederung

Luxemburg/München, 29. September 2022 - AURELIUS gibt die Übernahme von drei

europäischen Papierfabriken, von Sappi Limited (Sappi), bekannt. Das

weltweit tätige Unternehmen ist der führende europäische Hersteller von

beschichteten Papieren, Verpackungspapieren und Spezialpapieren. Im

Geschäftsjahr 2022 werden die drei Standorte voraussichtlich einen

Gesamtumsatz von mehr als EUR 1 Mrd. erzielen.

Die Transaktion, von der AURELIUS Co-Investitionsstruktur durchgeführt, soll

im ersten Quartal 2023 abgeschlossen werden - vorbehaltlich der Zustimmung

der zuständigen Wettbewerbs- und Regulierungsbehörden.

"Aufgrund unserer Branchenexpertise ist der Markt für Zellstoff- und

Papierprodukte für AURELIUS besonders interessant. Komplexe

Carve-out-Prozesse beherrschen wir nachweislich auf höchstem Niveau - und

kombinieren diese Kompetenz mit einem tiefen Verständnis für die

Identifikation und Nutzung von Wertschöpfungspotenzialen im Bereich der

Zellstoff- und Papierprodukte. Entsprechend gut sind wir positioniert, in

Folge dieser Transaktion das volle Potenzial der Produktionsstätten zu

erschließen", so Dr. Dirk Markus, Gründungspartner von AURELIUS.

"Sappi hat in AURELIUS einen vertrauenswürdigen und erfahrenen Partner

gefunden. Bei den Standorten handelt es sich um starke Anlagen mit

hochqualifizierten Mitarbeitern sowie facettenreichen Perspektiven. Sappi

fokussiert sich in Europa künftig im Bereich der bedruckten Papiere auf die

Märkte für Akzidenzdruck, Verpackungen und Spezialpapiere. Dabei wird Sappi

unter anderem flexible Verpackungen, funktionale Papiere und Spezialpapiere

mit Selbstklebern und Farbstoffsublimation herstellen", kommentiert Steve

Binnie, CEO von Sappi Limited.

Sappi Limited (ISIN: ZAE000006284) ist ein weltweit führender Anbieter von

Lösungen auf der Basis von Zellstoff und Papier mit Hauptsitz in

Johannesburg, Südafrika. Das Unternehmen beschäftigt über 12.000

Mitarbeiter, verfügt über Produktionsstätten in zehn Ländern auf drei

Kontinenten und hat Kunden in weltweit über 150 Ländern.

Die Ausgliederung der Papiermühlen aus dem Europageschäft von Sappi umfasst

Standorte in Kirkniemi (Finnland), Maastricht (Niederlande) und Stockstadt

(Deutschland) mit kombiniert mehr als 1.400 Mitarbeitern. An diesen werden

Papierprodukte hergestellt, die in der Werbung (z. B. im Einzelhandel), bei

bedruckten Papieren (z. B. Geschäftsberichten) sowie bei bedruckten Kartons

(z. B. Verpackungen) verwendet werden.

Jeweils eigene Kraftwerke versorgen die drei Papiermühlen mit Strom- und

Dampferzeugung. Hierdurch wird die Abhängigkeit von externen Quellen

verringert. Um die Energiebeschaffung weiter zu optimieren, wurden bereits

Entwicklungen angestoßen.

"Diese Transaktion ist eine wertvolle Ergänzung für das Industrieportfolio

von AURELIUS. Für jede der Papierfabriken bestehen verschiedene

Entwicklungsmöglichkeiten zur Verwirklichung des vollen Potenzials. Die

operative Task Force von AURELIUS ist bestrebt, die Leistung jedes

Standortes zu verbessern, um ein zukunftssicheres Fundament für die

Standorte zu schaffen", so Matthias Täubl, CEO von AURELIUS Equity

Opportunities.

AURELIUS wurde bei der Transaktion von Lincoln International (M&A), Jones

Day (Legal), Afry (Commercial), EY (Tax, Pensions) und Tauw (Environmental)

beraten.

ÜBER AURELIUS

AURELIUS ist eine europaweit aktive Alternative Investment Gruppe mit Büros

in London, Luxemburg, München, Amsterdam, Stockholm, Madrid, Mailand und

Düsseldorf. AURELIUS verfügt über umfangreiche operative Expertise sowie

Erfahrung und ist damit in der Lage, den Wertschöpfungsprozess in seinen

Portfoliounternehmen zu beschleunigen.

Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities

IV Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co.

KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und

Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket-Bereich erwerben. Kernelement

der Investmentstrategie ist das Wachstum der Portfoliounternehmen mit einem

Team von fast 100 eigenen operativen Taskforce Experten.

Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital,

Immobilien sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Growth

Investments wirkt an LBO-Transaktionen für Nachfolgelösungen im

Midmarket-Bereich mit. AURELIUS Real Estate Opportunities konzentriert sich

auf Immobilieninvestments mit nachhaltigem Wertsteigerungspotential durch

ein aktives Management. AURELIUS Finance Company bietet flexible

Finanzierungslösungen für Firmen in ganz Europa.

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS

ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres

Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.aurelius-group.com

KONTAKT

AURELIUS Gruppe

Investor Relations

Telefon: +49 (89) 544799 - 0 +44 (0) 20 7440 0480

Fax: +49 (89) 544799 - 55 +44 (2) 20 7440 0481

E-mail: investor@aurelius-group.com

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