Amprion GmbH: Amprion erneut erfolgreich mit grüner Anleihe im Volumen von 1,2 Milliarden Euro

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Amprion GmbH: Amprion erneut erfolgreich mit grüner Anleihe im Volumen von

1,2 Milliarden Euro

30.08.2023 / 16:50 CET/CEST

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Dortmund, Mittwoch, 30. August 2023

Amprion erneut erfolgreich mit grüner Anleihe im Volumen von 1,2 Milliarden

Euro

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat am internationalen Kapitalmarkt

erneut erfolgreich eine grüne Anleihe mit einem Nominalvolumen von insgesamt

1,2 Milliarden Euro platziert. Die grüne Dual-Tranche-Anleihe wurde im

Rahmen des neun Milliarden Euro umfassenden Debt Issuance Programms von

Amprion begeben. Das Orderbuch belief sich in einem herausfordernden

Marktumfeld auf bis zu 2,8 Milliarden Euro.

Zur Finanzierung des für die Klimaneutralität notwendigen Netzausbaus wird

Amprion regelmäßig Finanzinstrumente am Kapitalmarkt begeben und sich als

"Frequent Issuer" am Anleihemarkt weiter etablieren.

Die Anleihe wurde in zwei Tranchen emittiert und notiert am Euro MTF der

Luxemburger Börse:

* Die erste Tranche mit einem Volumen von 500 Millionen Euro hat eine

Laufzeit von 5 Jahren und einen Zinskupon von 3,875% p. a.

* Die zweite Tranche mit einem Volumen von 700 Millionen Euro hat eine

Laufzeit von 11 Jahren und einen Zinskupon von 4,125% p. a.

Peter Rüth, CFO von Amprion: "Wir haben erneut erfolgreich eine grüne

Dual-Tranche Anleihe platziert. Das spiegelt das Vertrauen des Kapitalmarkts

in Amprion und unser nachhaltiges Geschäftsmodell wider. Auch für die

zukünftigen signifikanten Investitionen zur Umsetzung der Energiewende in

Deutschland sind die Begebung nachhaltiger Finanzinstrumente sowie der

erfolgreiche Zugang zum Kapitalmarkt wichtige Voraussetzungen."

Die zufließenden Erlöse werden ausschließlich für nachhaltige Projekte

verwendet, die den Kriterien des Amprion Green Finance Frameworks

entsprechen. Das Framework wurde nach den internationalen Green Bond

Principles erstellt und von der renommierten ESG-Ratingagentur

Sustainalytics mittels einer Second Party Opinion bestätigt.

Solides Investment Grade Rating

Amprion wird von den beiden Ratingagenturen Moody's und Fitch mit

Unternehmensratings von Baa1 bzw. BBB+ mit jeweils stabilem Ausblick

bewertet.

Die jetzt begebene grüne Dual-Tranche Anleihe stuft Moody's mit Baa1 ein.

Die Transaktion wurde von der Commerzbank, der ING, der SEB sowie der

UniCredit als Joint Global Coordinators und Joint Lead Manager sowie der

Bayerischen Landesbank (BayernLB), der DZ BANK AG, der Landesbank

Hessen-Thüringen (Helaba) sowie der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) als

weitere Joint Lead Manager begleitet.

Kontakt für Investoren und Analysten

Patrick Wang

Leiter Investor Relations

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Pressekontakt:

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Pressesprecherin

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Amprion verbindet

Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in

Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert

Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein

Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind

Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität

von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher - und

bereiten den Weg für ein klimaverträgliches Energiesystem, indem wir unser

Netz ausbauen. Rund 2.300 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30

weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem

übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland

und Europa.

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