EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener
Versicherung Gruppe / Ausstattungsänderung bei anderen Wertpapieren nach § 139
BörseG
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Sonstige
Emittenten-/Unternehmensinformationen

25.03.2025 / 09:31 CET/CEST
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Bekanntmachung gemäß §139 BörseG

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE
UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO
RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE
NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA OR THE
DISTRICT OF COLUMBIA (THE "UNITED STATES") OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON
RESIDENT OR LOCATED IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE,
PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.

 

Wien, 25. März 2025

 

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe veröffentlicht eine
Einladung für Rückkaufangebote für (i) ausstehende EUR 214.413.000 von gesamt
EUR 400.000.000 3,75% 2046 non-call 2026 nachrangige Schuldverschreibungen
(ISIN: AT0000A1D5E1) und (ii) EUR 200.000.000 3,75% 2047 non-call 2027
nachranginge Schuldverschreibungen (ISIN: AT0000A1VGA1)

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (die "Gesellschaft")
kündigt eine Einladung an berechtigte Inhaber (die "Anleihegläubiger") von
ausstehenden (i) EUR 214.413.000 von gesamt EUR 400.000.000 3,75% 2046
non-call 2026 nachrangigen Schuldverschreibungen (ISIN: AT0000A1D5E1) (die
"2015 Schuldverschreibungen") und (ii) EUR 200.000.000 3,75% 2047 non-call
2027 nachrangigen Schuldverschreibungen (ISIN: AT0000A1VGA1) (die "2017
Schuldverschreibungen", und gemeinsam mit den 2015 Schuldverschreibungen die
"Schuldverschreibungen") an, alle diese Schuldverschreibungen zum Kauf durch
die Gesellschaft gegen Barzahlung anzubieten (das "Angebot" oder der
"Rückkauf").

Das Angebot erfolgt zu den Bedingungen, die in einem von der Gesellschaft
erstellten Tender Offer Memorandum vom 25. März 2025 (das "Tender Offer
Memorandum") enthalten sind, und unterliegt den im Folgenden dargelegten und
im Tender Offer Memorandum näher beschriebenen Angebotsbeschränkungen. Das
Angebot wird ausschließlich auf der Grundlage und zu den Bedingungen des
Tender Offer Memorandums erfolgen, das ab heute auf Anfrage bei Kroll Issuer
Services Limited (+44 (0)20 7704 0880 / vig@is.kroll.com) in ihrer Funktion
als Global Tender Agent und Erste Group Bank AG (+43 (0) 5 0100 – 84053 /
FISyndicate0604@erstegroup.com) in ihrer Funktion als Austrian Tender Agent
(zusammen die "Tender Agents") erhältlich ist. Den Anleihegläubigern wird
empfohlen, das Tender Offer Memorandum sorgfältig zu lesen, um alle
Einzelheiten und Informationen über die Modalitäten der Teilnahme an dem
Angebot zu erfahren.

Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, Schuldverschreibungen, die im Rahmen
des Angebots angeboten werden, zum Kauf anzunehmen. Die Annahme der im Rahmen
des Angebots angebotenen Schuldverschreibungen durch die Gesellschaft liegt im
alleinigen Ermessen der Gesellschaft und die Angebote können von der
Gesellschaft aus beliebigen Gründen abgelehnt werden.

Die Gesellschaft wird für Schuldverschreibungen, die sie gemäß dem Angebot zum
Kauf annimmt, einen Preis zahlen, der in der im Tender Offer Memorandum
beschriebenen Weise bestimmt wird. Die Gesellschaft wird auch eine Zahlung für
aufgelaufene Zinsen für die im Rahmen des Angebots zum Kauf angenommenen
Schuldverschreibungen leisten.

Um an dem Angebot teilzunehmen und zum Erhalt des Kaufpreises und der
aufgelaufenen Zinsen gemäß dem Angebot berechtigt zu sein, müssen die
Anleihegläubiger ihre Schuldverschreibungen gültig zum Kauf anbieten, indem
sie eine gültige Anweisung zur Angebotsabgabe einreichen oder in ihrem Namen
einreichen lassen, die bis spätestens 17:00 Uhr (MESZ) am 2. April 2025 bei
den Tender Agents eingeht, sofern sie nicht, wie im Tender Offer Memorandum
vorgesehen, verlängert, wiedereröffnet, geändert, verkürzt und/oder beendet
wird. Die Anweisungen müssen für einen Mindestnennbetrag der
Schuldverschreibungen von mindestens 1.000 EUR in Bezug auf die 2015
Schuldverschreibungen und 200.000 EUR in Bezug auf die 2017
Schuldverschreibungen eingereicht werden, was der Stückelung der
Schuldverschreibungen entspricht.

Diese Bekanntmachung und das Tender Offer Memorandum stellen keine
Aufforderung zur Teilnahme an dem Angebot in irgendeiner Jurisdiktion oder
gegenüber irgendeiner Person dar, für die eine solche Aufforderung oder eine
solche Teilnahme nach den geltenden Wertpapiergesetzen rechtswidrig ist.

Die Verteilung dieser Bekanntmachung und des Tender Offer Memorandum kann in
bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in den
Besitz dieser Bekanntmachung und des Tender Offer Memorandum gelangen, werden
von der Gesellschaft und den Tender Agents aufgefordert, sich über solche
Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Siehe "Angebots- und
Vertriebsbeschränkungen" (Offer and Distribution Restrictions) im Tender Offer
Memorandum.

Das Angebot wird im Rahmen des aktiven Managements der Kapitalbasis der
Gesellschaft unterbreitet.

Rechtlicher Hinweis/Haftungsausschluss:

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren dar, noch ist sie eine Finanzanalyse oder Beratung
oder eine Empfehlung in Bezug auf Finanzinstrumente.

Das Angebot wird nicht in den Vereinigten Staaten gestellt. Diese
Bekanntmachung und das Tender Offer Memorandum stellen kein Verkaufsangebot
der  Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten oder einer anderen
Rechtsordnung dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht
angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn, sie sind gemäß dem
United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem
"Securities Act") registriert oder von der Registrierungspflicht befreit.

Diese Mitteilung und die darin genannten Unterlagen dürfen weder direkt noch
indirekt in den bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika verbreitet werden.
Das Angebot, auf das sich diese Unterlagen beziehen, wird weder direkt noch
indirekt in den bzw. in die USA unter Verwendung der US-amerikanischen Post
oder eines Mittels des zwischenbundestaatlichen oder fremden Handels
(einschliesslich E-Mail, Telefax, Telefon und des Internet) bzw. einer
Einrichtung einer US-amerikanischen nationalen Wertpapierbörse unterbreitet.
Das Angebot darf nicht über ein solches Mittel, eine solche Einrichtung oder
von innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angenommen werden.

Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum stellen weder ein Angebot zum
Kauf noch eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in Italien, Belgien,
der Republik Frankreich (jeweils mit Ausnahme der Angaben im Tender Offer
Memorandum) oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot
oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Das Tender Offer Memorandum
und das Angebot dürfen an Personen im Vereinigten Königreich nur dann
übermittelt werden, wenn Section 21 Abs 1 des Financial Services and Markets
Act 2000 nicht anwendbar ist.

Diese Mitteilung stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung
an die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne der
Europäischen Prospektverordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") dar
und wird dies unter keinen Umständen darstellen.
 

Rückfragen:

VIENNA INSURANCE GROUP AG
Wiener Versicherung Gruppe
Investor Relations
1010 Wien, Schottenring 30

Nina Tel.: +43 E-Mail:
Higatzberger-Schwarz                    (0)50 [1]nina.higatzberger@vig.com
390-21920
Katarzyna Bizon Tel.: +43 E-Mail:
(0)50 [2]katarzyna.bizon@vig.com
390-20071

Die Investoreninformationen finden Sie auch unter
[3] https://group.vig/investor-relations/.  

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25.03.2025 CET/CEST

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
1010 Wien
Österreich
Internet: www.group.vig

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2105794  25.03.2025 CET/CEST

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2105794&application_name=news&site_id=apa_ots_austria~~

References

~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news