Wienerberger AG: Wienerberger beabsichtigt den Erwerb wesentlicher Geschäftsbereiche der Terreal Gruppe

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Wienerberger AG: Wienerberger beabsichtigt den Erwerb wesentlicher

Geschäftsbereiche der Terreal Gruppe

20.12.2022 / 08:52 CET/CEST

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Wienerberger beabsichtigt den Erwerb wesentlicher Geschäftsbereiche der

Terreal Gruppe

Wien, 20. Dezember 2022. Die Wienerberger AG, ein führender internationaler

Anbieter von Baustoffen und Infrastrukturlösungen gibt bekannt, dass sie

heute eine Vereinbarung über den Erwerb des Terreal Geschäfts in Frankreich,

Italien, Spanien und den USA sowie des Creaton Geschäfts in Deutschland

unterschrieben hat und diesbezüglich in exklusive Verhandlung eintritt. Das

Terreal Geschäft in Österreich, Polen und Ungarn wird nicht Gegenstand der

Transaktion sein.

Das von der Wienerberger zu erwerbende Terreal Geschäft wird im

Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich einen Umsatz von EUR 740 Millionen und

ein Run-Rate EBITDA von EUR 100 Millionen erwirtschaften. Durch Umsetzung

von Operational Excellence, Cross-Selling und Hebung von Kostensynergien

erwartet die Wienerberger eine Steigerung dieses EBITDA auf bis zu EUR 150

Millionen innerhalb von drei Jahren nach Closing. Der Enterprise Value der

betreffenden Terreal Geschäftsbereiche beträgt EUR 600 Millionen,

vorbehaltlich üblicher Anpassungen bei Closing sowie Berücksichtigung

möglicher kartellrechtlicher Auflagen.

Terreal ist ein erfolgreicher europäischer Anbieter von innovativen Dach-

und Solarlösungen mit Sitz in Suresnes, Frankreich. Terreal betreibt in den

zu übernehmenden Geschäftsbereichen aktuell 29 Produktionsstätten in sechs

Ländern mit rund 3.000 Mitarbeitern.

Mit der beabsichtigten Akquisition setzt die Wienerberger einen wesentlichen

Schritt in ihrer wertorientierten Wachstumsstrategie. Das Closing wird für

Ende 2023 / Anfang 2024 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der

fusionskontrollrechtlichen Freigabe sowie der Erfüllung weiterer

marktüblicher aufschiebender Bedingungen. Die Finanzierung erfolgt über

Cash-Bestände der Wienerberger, eine neue Kreditfazilität sowie die

Verwendung eigener Aktien der Wienerberger AG.

Wienerberger Gruppe

Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten

Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist

der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei

Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei

Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen

(Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke

Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit

der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein

führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut.

Mit gruppenweit 216 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im

Jahr 2021 einen Umsatz von rund 4,0 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von

671 Mio. EUR.

Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com

Daniel Merl, Head of Investor Relations Wienerberger AG

t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com

20.12.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.

www.eqs.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Wienerberger AG

Wienerbergerplatz 1

1100 Wien

Österreich

Telefon: +43 1 60 192-0

Fax: +43 1 60 192-10159

E-Mail: office@wienerberger.com

Internet: www.wienerberger.com

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Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)

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