VARTA AG: VARTA AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung und fortgeschrittene Gespräche mit Banken und Mehrheitseigentümer über Restrukturierungsmaßnahmen und zur Finanzierungssicherung

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VARTA AG: VARTA AG: Durchführung einer Kapitalerhöhung und fortgeschrittene

Gespräche mit Banken und Mehrheitseigentümer über Restrukturierungsmaßnahmen

und zur Finanzierungssicherung

20.03.2023 / 07:30 CET/CEST

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VARTA AG beschließt Durchführung einer Kapitalerhöhung und befindet sich mit

Banken und Mehrheitseigentümer in fortgeschrittenen Gesprächen über

Restrukturierungsmaßnahmen und zur Finanzierungssicherung

Nach dem Gewinneinbruch des Jahres 2022 hat die VARTA AG ein

Restrukturierungskonzept erarbeitet, um eine Rückkehr auf einen

Wachstumspfad zu ermöglichen. In einem von KPMG im Entwurf vorliegenden

Gutachten entsprechend IDW-S6 werden der VARTA AG das zukünftige

Restrukturierungskonzept und ein kurzfristiger Finanzierungsbedarf für die

weitere Stabilisierung und Restrukturierung des Unternehmens bescheinigt.

VARTA steht mit ihren finanzierenden Banken und dem Mehrheitseigentümer

Montana Tech Components in fortgeschrittenen Gesprächen zur langfristigen

Finanzierungssicherung.

Als ersten Schritt hat der Vorstand der Gesellschaft heute, mit Zustimmung

des Aufsichtsrats, beschlossen, eine Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis

zu 4.042.168 Aktien durchzuführen. Angestrebt wird ein Erlös von 50

Millionen Euro. Die neuen Aktien werden aus genehmigtem Kapital stammen und

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu einem Verkaufspreis, der

den Börsenpreis der VARTA-Aktien nicht wesentlich unterschreitet, platziert

werden. Zur Zeichnung der neuen Aktien wird ausschließlich die VGG

Beteiligungen SE, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Montana Tech

Components, zugelassen. Die Durchführung einer Kapitalerhöhung in Höhe von

bis zu 50 Millionen Euro ist durch eine Zeichnungsgarantie der Montana Tech

Components abgesichert, die unter der Bedingung einer finalen Einigung mit

den finanzierenden Banken steht.

Der Vorstand der VARTA AG ist überzeugt, diese in den Gesprächen mit den

Banken kurzfristig zu erzielen. Die Einigung soll weitere Maßnahmen für eine

operative und finanzielle Restrukturierung sowie die künftige Finanzierung

der Gesellschaft beinhalten, um der VARTA-Gruppe eine Rückkehr auf einen

Wachstumspfad zu ermöglichen. Dazu zählen unter anderem die gruppenweite,

konsequente Reduzierung der Kostenbasis in den Bereichen Beschaffung,

interner Prozesssteuerung und Personal sowie eine weitere Diversifikation

der Kundenbasis und Investitionen in Wachstumsfelder.

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