TUI AG kündigt Kapitalerhöhung in Höhe von 1,8 Mrd. Euro zur Rückführung der Stabilisierungsmaßnahmen des WSF und zur signifikanten Reduzierung der KfW-Kreditlinie zwecks Stärkung ihrer Bilanz an

EQS-Ad-hoc: TUI AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

TUI AG kündigt Kapitalerhöhung in Höhe von 1,8 Mrd. Euro zur Rückführung der

Stabilisierungsmaßnahmen des WSF und zur signifikanten Reduzierung der

KfW-Kreditlinie zwecks Stärkung ihrer Bilanz an

24.03.2023 / 07:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

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DAVON IM ZUSAMMENHANG MIT EINEM VERTRAG ODER EINER WIE AUCH IMMER GEARTETEN

VERPFLICHTUNG VERTRAUT WERDEN ODER SOLL DIESE MITTEILUNG ODER EIN TEIL DAVON

ALS ANREIZ FÜR DAS EINGEHEN EINES VERTRAGS ODER EINER WIE AUCH IMMER

GEARTETEN VERPFLICHTUNG DIENEN. ENTSCHEIDUNGEN ZUM KAUF, ZUR ZEICHNUNG, ZUM

ANDERWEITIGEN ERWERB, ZUM VERKAUF ODER ZUR ANDERWEITIGEN VERÄUSSERUNG VON

WERTPAPIEREN DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ODER

IM INTERNATIONALEN RUNDSCHREIBEN ZUM ANGEBOT ENTHALTENEN INFORMATIONEN

ERFOLGEN.

DIESE MITTEILUNG STELLT KEINE EMPFEHLUNG HINSICHTLICH DER ENTSCHEIDUNG ODER

OPTIONEN EINES ANLEGERS IN BEZUG AUF DAS ANGEBOT (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT)

DAR. DER PREIS UND DER WERT DER WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT KÖNNEN SOWOHL

FALLEN ALS AUCH STEIGEN. DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG IST KEIN ANHALTSPUNKT

FÜR DIE ZUKÜNFTIGE WERTENTWICKLUNG. DER INHALT DIESER MITTEILUNG STELLT

KEINE RECHTLICHE, GESCHÄFTLICHE, FINANZIELLE ODER STEUERLICHE BERATUNG DAR.

JEDER AKTIONÄR ODER POTENZIELLE ANLEGER SOLLTE SICH ZUR EINHOLUNG

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SEINEN EIGENEN UNABHÄNGIGEN RECHTSBERATER, FINANZBERATER, GESCHÄFTLICHEN

BERATER ODER STEUERBERATER WENDEN.

Diese Mitteilung ist eine Anzeige und kein Prospekt im Sinne der Verordnung

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(EU) 2017/1129, in der Form, in der sie gemäß des European Union

(Withdrawal) Act 2018 oder auf andere Weise Teil des nationalen Rechts des

Vereinigten Königreichs ist.

Die TUI AG kündigt die Durchführung einer Kapitalerhöhung in Höhe von 1,8

Mrd. Euro zur Rückführung der Stabilisierungsmaßnahmen des WSF und zur

signifikanten Reduzierung der KfW-Kreditlinie zwecks Stärkung ihrer Bilanz

an

Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hannover, 24. März 2023. Ergänzend zur Vereinbarung mit dem

Wirtschaftsstabilisierungsfonds ("WSF") über die Rückzahlung von

Stabilisierungsmaßnahmen und nach der erfolgreichen Umsetzung der 10:1

Aktienzusammenlegung, die auf der Hauptversammlung 2023 beschlossen wurde,

hat der Vorstand der TUI AG ("TUI" oder die "Gesellschaft" und zusammen mit

ihren Tochtergesellschaften, die "Gruppe") heute mit Zustimmung des

Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, eine Kapitalerhöhung mit

Bezugsrechten (die "Bezugsrechte") aus dem Genehmigten Kapital 2022/I und

dem Genehmigten Kapital 2022/II durchzuführen, um einen Bruttoerlös von ca.

1,8 Mrd. Euro zu erzielen (die "Bezugsrechtskapitalerhöhung" oder das

"Angebot").

328.910.448 Neue auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennwert der

Gesellschaft (die "Neuen Aktien") werden in einem Bezugsverhältnis von 8:3

(8 Neuen Aktien für 3 bestehende Aktien) angeboten. Der Bezugspreis von 5,55

Euro je Neuer Aktie entspricht einem Abschlag von ca. 39,85% auf den TERP

(theoretischer Aktienkurs nach erfolgter Kapitalerhöhung).

Alexey A. Mordashov - oder mit ihm verbundene Personen oder Gesellschaften

(zusammen die "Sanktionierten Personen oder Gesellschaften des

Hauptaktionärs") - hält indirekt über Unifirm Limited und Severgroup LLC

30,91 % an der Gesellschaft. Diese Aktien unterliegen einem Rechtsverlust

als Folge weitreichender Sanktionen und nach deutschem

Wertpapierhandelsrecht. Die Sanktionierten Personen oder Gesellschaften des

Hauptaktionärs können daher nicht an der Bezugsrechtskapitalerhöhung

teilnehmen und es werden ihnen keine Bezugsrechte gewährt.

Die Bezugsrechtskapitalerhöhung umfasst keine Neuen Aktien, die

Sanktionierten Personen oder Gesellschaften des Hauptaktionärs zuzurechnen

wären und wird durch die Übernahme durch ein Bankenkonsortium zu Konditionen

abgesichert, die der Marktpraxis für vergleichbare Transaktionen

entsprechen.

Bestehende Anteilseigner, mit Ausnahme von Sanktionierten Personen oder

Gesellschaften des Hauptaktionärs, können ihre Bezugsrechte für Neue Aktien

während der Bezugsfrist vom einschließlich 28. März 2023 bis einschließlich

zum 17. April 2023 (die "Bezugsfrist") über ihre jeweiligen Depotbanken

ausüben. Anlegern wird empfohlen, die jeweiligen Richtlinien ihrer

Depotbanken zu befolgen.

Anlegern, die am 29. März 2023 sogenannte Depositary Interests an den Aktien

der Gesellschaft halten ("DIs"), werden Bezugsrechte für DIs ("DI

Bezugsrechte") gutgeschrieben, die es ihnen ermöglichen, zusätzliche DIs zu

erwerben, die Neue Aktien repräsentieren. Die Anleger können ihre DI

Bezugsrechte vom einschließlich 30. März 2023 (nach der Gutschrift) bis

10:00 Uhr (BST) am 17. April 2023 (die "DI Bezugsfrist") ausüben.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot von ca. 1,75

Mrd. Euro zur Reduzierung der Zinskosten und der Verschuldung zu verwenden.

Wie zuvor mit dem WSF vereinbart, werden die vom WSF zur Verfügung gestellte

wandelbare Stille Einlage I in Höhe von 420,0 Mio. Euro und die ausstehende

an den WSF begebene Optionsanleihe 2020/2026 in Höhe von 58,7 Mio. Euro,

einschließlich sämtlicher Optionsrechte und inklusive aufgelaufener Zinsen

zum Gesamtmarktwert von rund 750 Mio. Euro vollständig zurückgeführt.

Darüber hinaus wird mit den Nettoerlösen die aktuelle Inanspruchnahme der

KfW-Fazilität vollständig zurückgezahlt. Zum 23. März 2023 betrug diese rund

440 Mio. Euro. Mit den verbleibenden Nettoerlösen von ca. 568 Mio. Euro wird

die aktuelle Inanspruchnahme unter der 1.454 Mio. Euro Barfazilität auf ca.

870 Mio. Euro reduziert. Diese war zum 23. März 2023 in Höhe von rund

1.437,8 Mio. Euro gezogen. Die Gesellschaft beabsichtigt zudem, die

Kreditlinie unter der KfW-Fazilität von 2,1 Mrd. Euro auf 1,1 Mrd. Euro

deutlich zu reduzieren.

Die heute angekündigte Kapitalerhöhung und die wesentliche Rückführung der

staatlichen Finanzierung ermöglichen eine erhebliche Verbesserung der

Kreditkennzahlen von TUI und reduzieren die laufenden Zinskosten, wodurch

der TUI die Konzentration auf Wachstum und weitere Markterholung ermöglicht

wird.

Durch die Verwendung der Nettoerlöse aus dem Angebot würde sich die

Nettoverschuldung des Konzerns von 3,4 Mrd. Euro zum 30. September 2022

zusätzlich zur Rückführung der Stillen Einlage I um rund 1,0 Mrd. Euro

verringern. Dies würde den 12-Monats-Nettozinsaufwand, einschließlich Kupon

für die Stille Einlage I, um etwa 80 Mio. Euro bis 90 Mio. Euro reduzieren.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass sich der entsprechende

Bruttoverschuldungsgrad für das Geschäftsjahr 2023 auf der Grundlage der

Verringerung der Verschuldung nach Abschluss des Angebots und der aktuellen

Erwartungen in Bezug auf das Buchungsumfeld auf rund 3,0x verringern würde.

TUI bestätigt die Fortsetzung des positiven Buchungsmomentums, von dem im

Rahmen der Q1-Ergebnisse am 14. Februar 2023 berichtet wurde.

Ein Prospekt (der "Deutsche Prospekt") mit den vollständigen Einzelheiten

des Angebots, einschließlich eines Zeitplans mit den wichtigsten Daten, wird

voraussichtlich am 24. März 2023 von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt. Für die Zwecke des

öffentlichen Angebots im Vereinigten Königreich und der Zulassung zum

Premium-Listing-Segment der Official List der FCA und zum Handel am

Hauptmarkt der London Stock Exchange für börsennotierte Wertpapiere wird ein

gesonderter Prospekt (der "UK Prospekt" und zusammen mit dem Deutschen

Prospekt, die "Prospekte") voraussichtlich am selben Tag von der FCA

gebilligt. Beide Prospekte werden auf der Internetseite der Gesellschaft

(https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/kapitalerhoehung-maerz-20 23)

verfügbar sein. Ein Exemplar des Deutschen Prospekts wird auch auf der

Internetseite der BaFin (www.bafin.de) und der Internetseite der

Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA)

(https://registers.esma.europa.eu/publication/) verfügbar sein. Eine Kopie

des UK Prospekts wird beim National Storage Mechanism eingereicht und steht

zur Einsichtnahme unter

(https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism) zur Verfügung. Die

Informationen in dieser Mitteilung sollten zusammen mit beiden Prospekten

gelesen werden.

Alle großgeschriebenen Begriffe, die in dieser Mitteilung verwendet, aber

nicht anderweitig definiert werden, haben die in den Prospekten festgelegte

Bedeutung.

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WICHTIGE HINWEISE

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,

Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur, Südafrika, der Schweiz oder den

Vereinigten Arabischen Emiraten oder einer anderen Jurisdiktion, in der die

Verbreitung, Freigabe oder Veröffentlichung eingeschränkt oder untersagt

ist, veröffentlicht, verbreitet oder übermittelt werden. Diese Mitteilung

stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft (die

Wertpapiere) in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion

dar. Die Verbreitung dieser Mitteilung in Jurisdiktionen ist möglicherweise

gesetzlichen Beschränkungen unterworfen, und Personen, die in den Besitz

dieser Mitteilung gelangen, sollten sich daher über solche Beschränkungen

informieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen

kann einen Verstoß gegen die wertpapierrechtlichen Vorschriften der

betreffenden Jurisdiktion darstellen.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von

1933 in der geänderten Fassung (der Securities Act) oder den

Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der

Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht

angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den

Registrierungsanforderungen des Securities Act und den geltenden staatlichen

oder lokalen Wertpapiergesetzen vor oder Angebot oder Verkauf erfolgen in

einer Transaktion, die diesen nicht unterliegt. Dementsprechend werden die

Wertpapiere im Wege von Privatplatzierungen (i) in den Vereinigten Staaten

nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des Securities

Act und (ii) außerhalb der Vereinigten Staaten an berechtigte Anleger bei

Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des Securities Act angeboten und

verkauft.

Diese Mitteilung dient der Information und stellt keinen Prospekt im Sinne

der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils gültigen

Fassung) (die Prospektverordnung) und der Prospektverordnung des Vereinigten

Königreichs (Verordnung (EU) 2017/1129, die aufgrund des britischen

EU-Austrittsgesetzes aus dem Jahr 2018 Bestandteil nationalen Rechts ist)

(die UK-Prospektverordnung) dar. Das öffentliche Angebot bestimmter

Wertpapiere in Deutschland und dem Vereinigten Königreich erfolgt

ausschließlich, jeweils nach Veröffentlichung, mittels und auf der Grundlage

des deutschen und des UK Prospekts der Gesellschaft, die durch die BaFin

bzw. die FCA gebilligt wurden. Anleger sollten eine Entscheidung zur

Zeichnung oder zum Kauf von in dieser Mitteilung bezeichneten Wertpapieren

ausschließlich auf der Grundlage von Informationen treffen, die in dem von

der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot veröffentlichten deutschen

bzw. UK Prospekt bzw. internationalen Rundschreiben zum Angebot (zusammen

mit etwaigen Änderungsfassungen oder Nachträgen) enthalten sind, und sie

sollten den deutschen bzw. UK Prospekt bzw. das internationale Rundschreiben

zum Angebot (zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder Nachträgen)

lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, damit sie sich

vollumfänglich über die mit einer Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere

verbundenen möglichen Risiken und Vorteile im Klaren sind.

Der deutsche Prospekt wird nach seiner Billigung auf der Website der BaFin

(www.bafin.de), der Website der Gesellschaft

(https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/kapitalerhoehung-maerz-20 23) und

der Website der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde

(https://registers.esma.europa.eu/publication/) verfügbar sein. Der UK

Prospekt wird nach seiner Billigung zum National Storage Mechanism

eingereicht und kann auf

https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism und auf der Website

des Unternehmens

(https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/kapitalerhoehung-maerz-20 23)

eingesehen werden.

Diese Mitteilung wird von der Gesellschaft in ihrer alleinigen Verantwortung

herausgegeben. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen

lediglich als Hintergrundinformationen und erheben keinen Anspruch auf

Vollständigkeit. Keine Person kann sich auf die in dieser Mitteilung

enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Angemessenheit und

Vollständigkeit verlassen.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung hinsichtlich der Entscheidung oder

Optionen eines Anlegers in Bezug auf das Angebot dar. Der Preis und der Wert

der Wertpapiere können sowohl fallen als auch steigen. Die historische

Entwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Der

Inhalt dieser Mitteilung stellt keine rechtliche, geschäftliche, finanzielle

oder steuerliche Beratung dar. Jeder Aktionär oder potenzielle Anleger

sollte sich zur Einholung rechtlicher, finanzieller, geschäftlicher oder

steuerlicher Beratung an seinen eigenen unabhängigen Rechtsberater,

Finanzberater, geschäftlichen Berater oder Steuerberater wenden.

Mit Ausnahme einer etwaigen Verantwortung und Haftung nach dem britischen

Gesetz über Finanzdienstleistungen und -märkte von 2000 (Financial Services

and Markets Act 2000) in der jeweils geltenden Fassung oder des auf dieser

Basis geschaffenen aufsichtsrechtlichen Regime einer Jurisdiktion, wonach

ein Ausschluss der Haftung unzulässig, ungültig oder undurchsetzbar wäre,

übernehmen weder Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA,

Citigroup Global Markets Europe AG, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Deutsche

Bank Aktiengesellschaft, UniCredit Bank AG, HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH,

Société Générale, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank

N.V. und Natixis (die Banken), Barclays Bank PLC und Merrill Lynch

International (die Sponsoren) noch deren jeweilige verbundene Unternehmen

oder ihre bzw. deren jeweilige Geschäftsleiter, Führungskräfte, Mitarbeiter,

Berater oder Vertreter in irgendeiner Hinsicht die Verantwortung oder eine

Haftung oder geben ausdrücklich oder stillschweigend Zusicherungen oder

Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf den Inhalt dieser Mitteilung,

einschließlich ihrer Richtigkeit, Angemessenheit, Eignung für ihre Zwecke,

Vollständigkeit oder Prüfung, oder irgendeine andere Aussage ab, die im

Zusammenhang mit der Gesellschaft oder dem Angebot von ihnen oder für sie

getätigt wurde oder vermeintlich getätigt wurde, und die Angaben in dieser

Mitteilung sind in dieser Hinsicht keinesfalls als vergangenheits- oder

zukunftsgerichtete Zusage oder Zusicherung zu betrachten. Jede der Banken,

der Sponsoren sowie deren jeweilige verbundene Unternehmen und ihre bzw.

deren Geschäftsleiter, Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter

schließen entsprechend im weitest möglichen gesetzlich zulässigen Umfang

jedwede Haftung und Verantwortung aus, gleich ob eine solche unmittelbar

oder mittelbar aus unerlaubter Handlung, Vertragsverletzung oder anderweitig

entsteht, die ihnen ansonsten im Zusammenhang mit dieser Mitteilung oder

einer solchen Aussage entstehen könnte. Darüber hinaus erbringen die Banken,

Sponsoren und/oder ihre verbundenen Unternehmen für die Gesellschaft jeweils

verschiedene Investmentbanking-, Geschäftsbank- und

Finanzberatungsdienstleistungen.

Die Banken und Sponsoren agieren jeweils im Zusammenhang mit dem Angebot

ausschließlich für die Gesellschaft und für keine andere Person. Die Banken

und Sponsoren werden keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden im

Zusammenhang mit dem Angebot und jeglichen sonstigen in dieser Mitteilung

beschriebenen Angelegenheiten betrachten und sind ausschließlich gegenüber

der Gesellschaft dafür verantwortlich, den ihren jeweiligen Kunden gebotenen

Schutz zu gewähren oder eine Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot, dem

Inhalt dieser Mitteilung oder in dieser Mitteilung beschriebenen

Rechtsgeschäften, Vereinbarungen oder sonstigen Angelegenheiten zu erteilen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot können die Banken und deren jeweilige

verbundene Unternehmen jeweils einen Teil der Wertpapiere selbst erwerben

und in dieser Eigenschaft diese Wertpapiere oder andere Wertpapiere der

Gesellschaft oder sonstige diesbezügliche Anlagen im Zusammenhang mit dem

Angebot oder in sonstiger Weise behalten, zeichnen, kaufen, verkaufen, zum

Verkauf anbieten oder auf sonstige Weise für eigene Rechnung mit diesen

Wertpapieren oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft oder sonstigen

Anlagen handeln. Dementsprechend sind Bezugnahmen in dieser Mitteilung

darauf, dass die Wertpapiere ausgegeben, angeboten, gezeichnet, erworben

oder platziert werden oder in sonstiger Weise mit ihnen gehandelt wird, so

zu verstehen, dass sie auch eine Ausgabe oder ein Angebot an oder eine

Zeichnung, einen Erwerb, eine Platzierung oder einen Handel durch jede der

Banken oder deren jeweilige verbundene Unternehmen in dieser Eigenschaft

umfassen. Darüber hinaus können bestimmte Banken oder ihre verbundenen

Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (darunter Swaps, Optionsscheine oder

Differenzkontrakte) mit Anlegern abschließen, in deren Rahmen diese Banken

(oder ihre verbundenen Unternehmen) jeweils Wertpapiere erwerben, halten

oder veräußern können. Die Banken und ihre verbundenen Unternehmen

beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Anlagen oder Geschäfte über die

gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen hinaus offenzulegen.

Keine Person wurde befugt, andere Angaben bereitzustellen oder Zusicherungen

abzugeben als die, die in dieser Mitteilung und in dem von der Gesellschaft

veröffentlichten deutschen oder UK Prospekt bzw. dem internationalen

Rundschreiben zum Angebot (zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder

Nachträgen) enthalten sind, und wenn solche Angaben gemacht oder

Zusicherungen gegeben werden, darf sich niemand darauf verlassen, dass diese

von der Gesellschaft, den Banken, den Sponsoren oder deren jeweiligen

verbundenen Unternehmen genehmigt worden sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich um

zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind daran erkennbar, dass sie

sich nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Tatsachen beziehen.

Wesensbedingt sind zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und

Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von

Umständen abhängen, die erst in der Zukunft eintreten werden. Die

tatsächlichen Ergebnisse könnten wesentlich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit dargestellten

Ergebnissen abweichen. Gründe für derartige Abweichungen können unter

anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktschwankungen, die

Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die Entwicklung der

Wechselkurse oder grundlegende Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds

sein. Es ist weder von der Gesellschaft beabsichtigt, noch übernimmt die

Gesellschaft eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser

Mitteilung anzupassen. Gründe für derartige Abweichungen können unter

anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktschwankungen, die

Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die Entwicklung der

Wechselkurse oder grundlegende Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds

sein. Es ist weder von der Gesellschaft beabsichtigt, noch übernimmt die

Gesellschaft eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu

aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser

Mitteilung anzupassen.

In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Formulierungen wie "erwartet",

"kann", "wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "sagt vorher",

"rechnet mit", "antizipiert" oder andere Formulierungen mit ähnlicher

Bedeutung verwendet. Sie beinhalten (jedoch ohne Beschränkung hierauf)

sämtliche Prognosen bezüglich der Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft

und ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften (der "Konzern") sowie Pläne und

Zielsetzungen hinsichtlich künftiger Geschäfte, erwarteter künftiger

Einnahmen, Finanzierungspläne, erwarteter Aufwendungen und Veräußerungen in

Bezug auf den Konzern und Gespräche über den Geschäftsplan des Konzerns.

Sämtliche in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

basieren auf dem Konzern zum Datum dieser Mitteilung bekannten Informationen

und spiegeln den Stand zum Datum dieser Mitteilung wider. Über eine

entsprechende gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Verpflichtung hinaus

verpflichtet sich der Konzern nicht zur Aktualisierung oder Änderung

zukunftsgerichteter Aussagen zur Berücksichtigung von Änderungen von

Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf die sich diese Aussagen

stützen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von bekannten und

unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung explizit oder implizit

dargestellten Ergebnissen abweichen und es ist nicht möglich, diese mit

vertretbarem Aufwand einzeln aufzuführen. Die Leser dieser Mitteilung werden

daher darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten

Aussagen stützen sollten. Alle zum oder nach dem Datum dieser Mitteilung

getroffenen, der Gesellschaft zuzurechnenden zukunftsgerichteten Aussagen

sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in diesem Abschnitt

aufgeführten wesentlichen Risiken eingeschränkt.

Hinweise für Vertreiber

Ausschließlich für die Zwecke der Produktüberwachungsanforderungen in (a)

der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils

geltenden Fassung (MiFID II); (b) Artikel 9 und 10 der Delegierten

Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung von MiFID II; und (c)

lokaler Durchführungsbestimmungen (zusammen die MiFID II-

Produktüberwachungsanforderungen) und unter Ausschluss jedweder Haftung,

gleich ob eine solche aus unerlaubter Handlung, Vertragsverletzung oder

anderweitig entsteht, die einem "Konzepteur" (für die Zwecke der

Produktüberwachungsanforderungen) ansonsten in Bezug darauf entstehen

könnte, wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Wertpapiere, die

Gegenstand des Angebots sind, ein Produktgenehmigungsverfahren durchgeführt

wurde, bei dem festgestellt wurde, dass diese Wertpapiere (i) sich für einen

Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, welche die Voraussetzungen an

professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen (wie jeweils in

der MiFID II definiert), eignen; und (ii) für einen Vertrieb über sämtliche

nach MiFID II zulässige Vertriebskanäle geeignet sind (die

Zielmarktbewertung). Ungeachtet der Zielmarktbewertung werden Vertreiber

darauf hingewiesen, dass (i) der Preis der Wertpapiere fallen kann und

Anleger ihr eingesetztes Kapital vollständig oder teilweise verlieren

könnten; (ii) die Wertpapiere keine garantierten Einnahmen und keinen

Kapitalschutz vorsehen; und (iii) sich eine Anlage in die Wertpapiere nur

für Anleger eignet, die nicht auf garantierte Einnahmen oder einen

Kapitalschutz angewiesen sind, die (entweder selbst oder zusammen mit einem

geeigneten Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die mit einer

solchen Anlage einhergehenden Chancen und Risiken zu bewerten und die über

ausreichende Mittel verfügen, um etwaige Verluste aus einer solchen Anlage

tragen zu können. Die Zielmarktbewertung erfolgt unbeschadet der

Anforderungen etwaiger vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher

Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf das Angebot. Darüber hinaus wird darauf

hingewiesen, dass die Banken unabhängig von der Zielmarktbewertung nur

Anleger vermitteln werden, welche die Voraussetzungen an professionelle

Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen.

Zur Klarstellung wird festgehalten, dass die Zielmarktbewertung (a) weder

eine Bewertung der Eignung oder Zweckmäßigkeit für die Zwecke von MiFID II

(b) noch eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern zur

Anlage in die Wertpapiere oder zum Erwerb der Wertpapiere oder zur Vornahme

sonstiger Handlungen in Bezug auf die Wertpapiere darstellt. Jeder

Vertreiber ist dafür verantwortlich, eine eigene Zielmarktbewertung in Bezug

auf die Wertpapiere vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

24.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: TUI AG

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Börsen: Regulierter Markt in Hannover; Freiverkehr in Berlin,

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EQS News ID: 1591103

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1591103 24.03.2023 CET/CEST

 ISIN  DE000TUAG505

AXC0044 2023-03-24/07:03

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