Nordex SE beruft außerordentliche Hauptversammlung zur Beschlussfassung über Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital (Sachkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss) ein

EQS-Ad-hoc: Nordex SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Nordex SE beruft außerordentliche Hauptversammlung zur Beschlussfassung über

Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital (Sachkapitalerhöhung

mit Bezugsrechtsausschluss) ein

15.02.2023 / 18:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN

JURISDIKTION, IN DER DIE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG VERBOTEN IST,

BESTIMMT.

Nordex SE beruft außerordentliche Hauptversammlung zur Beschlussfassung über

Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital (Sachkapitalerhöhung

mit Bezugsrechtsausschluss) ein

Hamburg, 15. Februar 2023. Der Vorstand der Nordex SE ("Nordex" oder die

"Gesellschaft", ISIN DE000A0D6554) hat beschlossen, eine außerordentliche

Hauptversammlung auf den 27. März 2023 einzuberufen. Der Vorstand und der

Aufsichtsrat der Gesellschaft beabsichtigen der Hauptversammlung

vorzuschlagen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 211.946.227,00 um

bis zu EUR 29.260.215,00 (entspricht bis zu 13,81 % des derzeitigen

Grundkapitals) auf bis zu EUR 241.206.442,00 durch Ausgabe von bis zu

29.260.215 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen

Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie (die "Neuen Aktien") mit

Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2023 zu einem Ausgabebetrag in Höhe von

EUR 1,00 je Neuer Aktie zu erhöhen, wobei die Kapitalerhöhung gegen

Sacheinlage erfolgen soll. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre soll

ausgeschlossen und zur Zeichnung und Übernahme der Neuen Aktien

ausschließlich die Acciona S.A. mit Sitz in Madrid ("Acciona") zugelassen

werden, die derzeit mit 40,97 % am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt

ist.

Gegenstand der Sacheinlage sollen Forderungen in Höhe von nominal insgesamt

EUR 346.733.551,79 sein (die "Darlehensforderungen"), die Acciona als

Darlehensgeberin gegen die Gesellschaft als Darlehensnehmerin aus dem

bestehenden Gesellschafterdarlehen vom 4. August 2020 und dem bestehenden

Gesellschafterdarlehen vom 29. Juni 2022 zustehen. Konkret soll die

Kapitalerhöhung in folgendem Umfang durchgeführt werden: Die Anzahl der

auszugebenden Neuen Aktien entspricht dem Nominalbetrag der

Darlehensforderungen (EUR 346.733.551,79) geteilt durch den

volumengewichteten Durchschnittskurs der bestehenden Aktien der Gesellschaft

im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse innerhalb des Zeitraums

beginnend ab dem Tag der Veröffentlichung der Einberufung der

Hauptversammlung (d.h. spätestens ab dem 17. Februar 2023) bis zum letzten

Börsenhandelstag vor dem Tag der Hauptversammlung (d.h. bis einschließlich

dem 24. März 2023), wobei maximal 29.260.215 Neue Aktien ausgegeben werden.

Durch eine Durchführung der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung würde

Fremdkapital der Gesellschaft in Höhe von nominal EUR 346.733.551,79 in

Eigenkapital der Gesellschaft umgewandelt (Debt-to-Equity Swap). Die

Durchführung der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung würde nach Einschätzung des

Vorstands die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gesellschaft erheblich

verbessern und ihre Kapitalstruktur stärken. Insbesondere würden sich die

jährlichen Zinskosten um rund EUR 46 Mio. deutlich verringern. Die

vorgeschlagene Kapitalerhöhung baut zudem auf der Unternehmensstrategie auf,

die Bilanz zu stärken, um diese gegen die kurzfristigen Risiken, denen der

Sektor ausgesetzt ist, abzusichern.

Weitere Informationen:

Head of Investor Relations

Nordex SE

Felix Zander

Telefon: +49 152 0902 4029

fzander@nordex-online.com

Diese Bekanntmachung ist kein und stellt weder ein Angebot noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten

Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen

dar, in denen ein solches Angebot Beschränkungen unterliegen könnte.

Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger

Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer

Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum

Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser

Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika

statt.

15.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Nordex SE

Erich-Schlesinger-Straße 50

18059 Rostock

Deutschland

Telefon: +49 381 6663 3300

Fax: +49 381 6663 3339

E-Mail: info@nordex-online.com

Internet: www.nordex-online.com

ISIN: DE000A0D6554

WKN: A0D655

Indizes: SDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1560917

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1560917 15.02.2023 CET/CEST

 ISIN  DE000A0D6554

AXC0284 2023-02-15/18:18

Copyright dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Weiterverbreitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung von dpa-AFX ist nicht gestattet.