Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt Emission einer neuen 7,75 % Anleihe 2022/2027 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2017/2023

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Anleiheemission

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt Emission einer neuen 7,75 %

Anleihe 2022/2027 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive

Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2017/2023

31.10.2022 / 12:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt Emission einer neuen 7,75 %

Anleihe 2022/2027 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive

Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2017/2023

Leipzig, 31. Oktober 2022 - Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk

Leipzig GmbH hat heute beschlossen, eine neue Anleihe (ISIN: DE000A30VUP4)

im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zu begeben, die über die Laufzeit von

fünf Jahren mit 7,75 % p.a. verzinst ist. Das Angebot für die neue Anleihe

2022/2027 besteht aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen

Angebot und einer Privatplatzierung.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der 7,25 %

Anleihe 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) ihre Schuldverschreibungen 2017/2023

im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen

2022/2027 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung

2017/2023 einen Zusatzbetrag in Höhe von 15,00 Euro und die aufgelaufenen

Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot wird am 3. November 2022

beginnen und am 5. Dezember 2022 (18 Uhr MEZ) enden.

Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird

vom 21. November 2022 bis zum 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ) über die

Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im

Handelssystem XETRA und durch die Schaltung einer Angebotsanzeige in

Luxemburg durchgeführt. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG

als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte

Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die

Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor

begleitet.

Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung

dient zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum

und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in

Produkte der E-Mobilität.

Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de

Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt

ist auf der Webseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

(www.nzwl.de/anleihe2022) verfügbar.

Die neuen Schuldverschreibungen 2022/2027 sollen voraussichtlich am 14.

Dezember 2022 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG

(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die

Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die

Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und

eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot

ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren

Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung

interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im

Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten

Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die

jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2022

einsehbar sind.

Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 (0)89 8896906 25

E-Mail: nzwl@better-orange.de

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Eckdaten der Anleihe 2022/2027

Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Emissions- Bis zu 15 Mio. Euro

volumen

ISIN / WKN DE000A30VUP4 / A30VUP

Kupon 7,75 % p.a.

Ausgabe- 100 %

preis

Stückelung 1.000 Euro

Umtausch- 15,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023

prämie

Umtausch- 3. November 2022 bis 5. Dezember 2022 (18 Uhr MEZ)

frist

Zeichnungs- 21. November 2022 bis 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ)

frist

Valuta 14. Dezember 2022 (voraussichtlich)

Laufzeit 5 Jahre: 14. Dezember 2022 bis 14. Dezember 2027

(ausschließlich)

Zinszah- Jährlich, nachträglich am 14. Dezember eines jeden Jahres

lung (erstmals 2023)

Rückzah- 14. Dezember 2027

lungster-

min

Rückzah- 100 %

lungspreis

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkün- * Ab 14. Dezember 2025 zu 101,5 % des Nennbetrags * Ab

digungs- 14. Dezember 2026 zu 101,0 % des Nennbetrags

rechte der

Emittentin

Kündigungs- Ausschüttungsbeschränkung, Verschuldungsbegrenzung (Net

rechte der debt/EBITDA

Anlei- max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme,

hegläubi- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten,

ger und Kontrollwechsel, Drittverzug, Positivverpflichtung,

Covenants Transparenzverpflichtung

Anwendba- Deutsches Recht

res Recht

Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt

mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

Börsenseg- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

ment Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Lewisfield Deutschland GmbH

Advisor

Bookrunner Quirin Privatbank AG

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Ostende 5

04288 Leipzig

Deutschland

Telefon: +49 34297 85 202

Fax: +49 34297 85 302

E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de

Internet: www.nzwl.de

ISIN: DE000A3MP5K7, DE000A289EX3, DE000A255DF3, DE000A2NBR88,

DE000A2GSNF5, DE000A30VUP4

WKN: A3MP5K , A289EX, A255DF, A2NBR8, A2GSNF, A30VUP

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Hannover, München, Tradegate Exchange

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1475525 31.10.2022 CET/CEST

 ISIN  DE000A3MP5K7  DE000A289EX3  DE000A255DF3  DE000A2NBR88  DE000A2GSNF5

AXC0149 2022-10-31/12:10

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