Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht um bis zu 1.818.181 neue Aktien (ca. 16,2 Prozent des Grundkapitals)

EQS-Ad-hoc: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad Equity Partners GmbH & Co.

KGaA beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht um bis zu 1.818.181 neue

Aktien (ca. 16,2 Prozent des Grundkapitals)

02.03.2023 / 15:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE

VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN

JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. ES

GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN

HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA beschließt Barkapitalerhöhung mit

Bezugsrecht um bis zu 1.818.181 neue Aktien (ca. 16,2 Prozent des

Grundkapitals)

Frankfurt am Main, 2. März 2023 - Die persönlich haftende Gesellschafterin

der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5) (die

"Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Beschluss

gefasst, unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2022 eine

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Einräumung des Bezugsrechts der

Aktionäre durchzuführen (die "Kapitalerhöhung").

Im Zuge der Transaktion soll das Grundkapital der Heliad Equity Partners

GmbH & Co. KGaA durch Ausgabe von bis zu 1.818.181 neuen, auf den Namen

lautenden Stuckaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von

EUR 1,00 je Aktie von EUR 11.216.941,00 um bis zu EUR 1.818.181,00 auf bis

zu EUR 13.035.122,00 erhöht werden. Die bis zu 1.818.181 neuen Aktien werden

den bestehenden Kommanditaktionären - vorbehaltlich der Gestattung der

Veröffentlichung eines Wertpapier-Informationsblatts durch die Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Wege des mittelbaren

Bezugsrechts nach § 186 Abs. 5 AktG im Verhältnis 25 (bestehende Aktien) zu

4 (neue Aktien) im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland zum

Bezugspreis von EUR 4,40 je neuer Aktie zum Bezug angeboten. Das

Bezugsangebot wird voraussichtlich am 6. März 2023 im Bundesanzeiger

veröffentlicht. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 7. März 2023 bis

zum 20. März 2023. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2022

gewinnberechtigt sein. Für bis zu 23.741 neue Aktien wird das Bezugsrecht

für Spitzenbeträge ausgeschlossen.

Der Hauptaktionär der Gesellschaft hat mitgeteilt, seine Bezugsrechte

vollumfänglich wahrzunehmen und die Transaktion mit bis zu EUR 3,48

Millionen zu unterstützen.

Etwaige aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene neue Aktien werden im

Anschluss an das Bezugsangebot im Wege der Privatplatzierung in Deutschland

und anderen Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten in

Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des Securities Act qualifizierten

Anlegern zu einem Preis angeboten, dessen Höhe, die des Bezugspreises nicht

unterschreitet. Die endgültige Anzahl an neuen Aktien wird von der

persönlich haftenden Gesellschafterin mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach

Ablauf der Bezugsfrist und der Privatplatzierung festgelegt.

Das öffentliche Angebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Ziffer 2

Wertpapierprospektgesetz (Ausnahme von der Verpflichtung zur

Veröffentlichung eines Prospekts). Aktionären und Investoren wird daher

empfohlen, insbesondere das Wertpapier-Informationsblatt der Gesellschaft,

das voraussichtlich am 3. März 2023 auf der Internetseite der Gesellschaft

(https://www.heliad.com) in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar sein

wird, aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, etwaige Bezugsrechte

auszuüben oder Aktien zu erwerben oder zu veräußern.

Die neuen Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien und

sollen prospektfrei in die bestehende Notierung im Freiverkehr (Open Market),

Teilbereich Scale, an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) einbezogen

werden. Die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 28. März 2023. Die

Lieferung der neuen Aktien ist für den 30. März 2023 vorgesehen.

Der Erlös der Transaktion soll zur weiteren Finanzierung der

Investitionsaktivitäten dienen.

Über Heliad

Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsennotierte

Beteiligungsgesellschaft mit dem Ziel sowohl Unternehmer als auch Investoren

gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende

Unternehmen, unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft, mit der Absicht,

die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Heliad unterstützt als

börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen

Partnern Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu

öffentlichen Kapitalmärkten.

Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur von Heliad, unabhängig von den

üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits

vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne

Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments.

Weitere Informationen über Heliad finden Sie unter www.heliad.com.

Kontakt:

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

Tel.: +49 69 71 91 59 65 0

E-Mail: investor-relations@heliad.com

Disclaimer

Diese Mitteilung ist nicht an eine natürliche oder juristische Person

gerichtet oder für die Verteilung an oder Nutzung durch eine natürliche oder

juristische Person bestimmt, die ein Bürger oder Einwohner ist oder sich an

einem Ort, Staat, Land oder einer anderen Gerichtsbarkeit befindet, in dem

oder in der eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder

Nutzung gegen das Gesetz oder die Verordnung dieser Gerichtsbarkeit

verstoßen würde oder die eine Registrierung oder Lizenzierung in dieser

Gerichtsbarkeit erfordern würde. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen

kann einen Verstoß gegen die Gesetze anderer Gerichtsbarkeiten darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpa-pieren der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot

der Wertpapiere in Deutschland wird ausschließ-lich auf der Grundlage eines

noch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu

gestattenden Wertpapierinformationsblatts erfolgen. Eine Anlageentscheidung

über die Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines

solchen Wertpapierinformationsblatts getroffen werden. Das

Wertpapierinformationsblatt wird zeitnah nach Gestattung durch die BaFin

veröffentlicht und auf der Internetseite der Gesellschaft

(www.heliad.com/investor-relations) im Bereich "Investor Relations -

Kapitalerhöhung" kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht nach dem United

States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der

"Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht

zum Kauf angeboten oder verkauft werden oder an US Personen (wie in

Regulation S des Securities Act definiert) zum Kauf angeboten oder verkauft

werden.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten

Königreicht richtet sich die in dieser Bekanntmachung beschriebene

Platzierung ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne

von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils gültigen Fassung (die

"Prospektverordnung"), im Fall des Vereinigten Königreichs, wie sie durch

den European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist,

sind. Außerdem richtet sich in dem Vereinigten Königreich die in dieser

Bekanntmachung beschriebene Platzierung nur an Personen, die (i)

professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils

geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, (ii) Personen sind, die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies",

"unincorporated associations" etc.), oder (iii) sonstige Personen sind, an

die dieses Dokument rechtmäßig verteilt werden darf; alle anderen Personen

im Vereinigten Königreich sollten keine Entscheidungen auf der Grundlage

dieses Dokuments ergreifen und nicht auf Grundlage dieses Dokuments handeln

oder sich darauf verlassen.

Die im Rahmen der Kapitalerhöhung tätige Bank handelt ausschließlich für die

Gesellschaft und für niemanden sonst im Zusammenhang mit dem Angebot von

Wertpapieren der Gesellschaft ("Angebot"). Im Zusammenhang mit dem Angebot

wird sie niemanden sonst als ihren Klienten betrachten und ist abgesehen von

der Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den Schutz zu

bieten, den sie ihren Klienten bietet, oder Beratung im Zusammenhang mit dem

Angebot, den Inhalten dieser Veröffentlichung oder anderen in dieser

Veröffentlichung erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen oder anderen Themen

zu gewähren.

Weder die Bank noch einer ihrer Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder

Bevollmächtigten übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung für oder

gibt eine ausdrückliche oder konkludente Zusicherung oder Gewährleistung

hinsichtlich der Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der

Informationen in dieser Veröffentlichung (oder hinsichtlich des Fehlens von

Informationen in dieser Veröffentlichung) oder jeglicher anderer

Informationen über die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder

verbundenen Unternehmen, egal ob schriftlich, mündlich oder in visueller

oder elektronischer Form und unabhängig von der Art der Übermittlung oder

Zurverfügungstellung oder für Verluste, die sich aus der Nutzung dieser

Veröffentlichung oder ihres Inhalts ergeben oder anderweitig in Verbindung

damit entstehen.

02.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

Ulmenstraße 37-39

60325 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 69 719 12 80 0

Fax: +49 69 719 12 80 999

E-Mail: info@heliad.com

Internet: www.heliad.com

ISIN: DE000A0L1NN5

WKN: A0L1NN

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1573503

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1573503 02.03.2023 CET/CEST

 ISIN  DE000A0L1NN5

AXC0305 2023-03-02/15:56

Copyright dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Weiterverbreitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung von dpa-AFX ist nicht gestattet.