Die ESPG AG bietet Inhabern der Anleihe 2018/2023 einen Umtausch an und begibt neue Anleihe 2023/2026 im Volumen von bis zu 46,626 Mio. Euro

EQS-Ad-hoc: ESPG AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien

Die ESPG AG bietet Inhabern der Anleihe 2018/2023 einen Umtausch an und

begibt neue Anleihe 2023/2026 im Volumen von bis zu 46,626 Mio. Euro

09.06.2023 / 08:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

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(EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Die ESPG AG bietet Inhabern der Anleihe 2018/2023 einen Umtausch an und

begibt neue Anleihe 2023/2026 im Volumen von bis zu 46,626 Mio. Euro

Köln, 9. Juni 2023. Der Vorstand der ESPG AG ("ESPG AG" oder "Gesellschaft"),

hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der ESPG AG beschlossen, eine neue

unbesicherte Anleihe (ISIN: DE000A351VD7) im Volumen von bis zu 46,626 Mio.

Euro, mit einer Stückelung (Nenn-betrag) von 1.000,00 Euro und einer

Laufzeit von drei Jahren zu begeben (Anleihe 2023/2026). Die Anleihe wird

mit 9,50 % p.a. verzinst.

Das Angebot für die neue Anleihe 2023/2026 erfolgt im Wege eines

öffentlichen Umtauschangebots. Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots

können die Inhaber der ausstehen-den Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBY22)

ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neue Anleihe

2023/2026 tauschen.

Das öffentliche Umtauschangebot richtet sich ausschließlich an Anleger, die

Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von 100.000,00 Euro pro Anleger erwerben.

Das öffentliche Umtauschangebot, welches voraussichtlich am 12. Juni 2023

auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Rubrik

www.espg.space/investor_relations/ veröffentlicht werden wird, beginnt am

13. Juni 2023 und endet voraussichtlich am 30. Juni 2023, 18:00 Uhr (MESZ)

("Umtauschfrist").

Wie die Anleihe 2018/2023 soll auch die Anleihe 2023/2026 in den Freiverkehr

der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Bestehende Anleihegläubiger, die ihre Schuldverschreibungen der Anleihe

2018/2023 umtauschen wollen, können über ihre Depotbank innerhalb der

Umtauschfrist verbindliche Umtauschangebote unter Verwendung des von der

Depotbank zur Verfügung gestellten Formulars abgeben. Umtauschstelle ist die

Quirin Privatbank AG, Frankfurt am Main, Deutschland.

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