BDT Media Automation GmbH beschließt Begebung eines neuen 11,5 % Green Bonds 2023/2028 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive eines Umtauschangebots an die Inhaber der Anleihe 2017/2024

EQS-Ad-hoc: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

BDT Media Automation GmbH beschließt Begebung eines neuen 11,5 % Green Bonds

2023/2028 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive eines

Umtauschangebots an die Inhaber der Anleihe 2017/2024

26.10.2023 / 18:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

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BDT Media Automation GmbH beschließt Begebung eines neuen 11,5 % Green Bonds

2023/2028 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive eines

Umtauschangebots an die Inhaber der Anleihe 2017/2024

Rottweil, 26. Oktober 2023. Die Geschäftsführung der BDT Media Automation

GmbH hat heute die Emission einer neuen Unternehmensanleihe (ISIN:

DE000A351YN0) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro beschlossen, die aufgrund

neuer großvolumiger Aufträge von international führenden

Cloud-Dienstleistern der weiteren Wachstumsfinanzierung vor allem im Bereich

Storage Automation dienen soll. Das durch imug rating gemäß den Green Bond

Principles 2021 der International Capital Market Association als Green Bond

qualifizierte Wertpapier ist über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem

Zinssatz von 11,5 % p.a. ausgestattet. Die Emission umfasst ein öffentliches

Angebot in Deutschland und in Luxemburg in Form eines öffentlichen

Umtauschangebots und eines öffentlichen Zeichnungsangebots sowie eine

Privatplatzierung. Im Fokus der Mittelverwendung stehen der Ausbau der

Produktionsanlagen in Mexiko, der Aufbau von Fertigungsanlagen in China und

die Vorfinanzierung für laufende Projekte im Bereich Storage Automation.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots erhält jeder Inhaber der mit 3,8

Mio. Euro ausstehenden 8,00 % Schuldverschreibungen 2017/2024 (ISIN:

DE000A2E4A94), der einen Umtauschauftrag erteilt, im Fall der Annahme seines

Umtauschauftrags durch die Emittentin für jede getauschte

Schuldverschreibung 2017/2024 eine neue Schuldverschreibung 2023/2028, einen

Zusatzbetrag von 20 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche

Umtauschangebot läuft voraussichtlich vom 30. Oktober 2023 bis zum 22.

November 2023 (18 Uhr).

Das öffentliche Zeichnungsangebot zur Neuzeichnung in Deutschland und

Luxemburg wird vom 13. November 2023 bis zum 28. November 2023 (12 Uhr) über

die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im

Handelssystem XETRA und durch die Schaltung einer Angebotsanzeige in

Luxemburg durchgeführt. Gleichzeitig wird durch die Quirin Privatbank AG als

Sole Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich bei qualifizierten

Anlegern in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern

erfolgen. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als

Financial Advisor betreut.

Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de

Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu notifizierende

Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der BDT Media Automation GmbH

(www.bdt.de/ir) verfügbar.

BDT Media Automation GmbH

Dr. Holger Rath

Geschäftsführer

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die

Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die

Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und

eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot

ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren

Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Der gebilligte Prospekt

ist auf der Webseite www.bdt.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte

nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand

dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle

Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um

die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu

investieren, vollends zu verstehen.

Kontakt:

BDT Media Automation GmbH /// Tel.: +49 (741) 248-162 /// E-Mail:

anleihe@bdt.de

Better Orange IR & HV AG // Tel.: +49 (89) 889 690 625 /// E-Mail:

linh.chung@better-orange.de

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Eckdaten des Green Bonds 2023/2028

Emitten- BDT Media Automation GmbH

tin

Finanzie- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)

rungsin-

strument

Emissions- Bis zu 15 Mio. Euro

volumen

Kupon 11,5 % p.a.

ISIN / DE000A351YN0 / A351YN

WKN

Ausgabe- 100 %

preis

Stücke- 1.000 Euro

lung

Umtausch- 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2024

prämie

Umtausch- 30. Oktober 2023 bis 22. November 2023 (18 Uhr MEZ)

frist

Angebots- 13. November 2023 bis 28. November 2023 (12 Uhr MEZ)

frist

Valuta 30. November 2023

Laufzeit 5 Jahre: 30. November 2023 bis 30. November 2028

(ausschließlich)

Zinszah- Halbjährlich nachträglich am 30. November und am 31. Mai

lung eines jeden Jahres (erstmals 2024)

Rückzah- 30. November 2028

lungster-

min

Rückzah- 100 %

lungsbe-

trag

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkün- * Ab 30. November 2025 zu 103 % des Nennbetrags * Ab 30.

digungs- November 2026 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 30. November

rechte 2027 zu 101 % des Nennbetrags

der

Emitten-

tin

Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung *

gungsrech- Ausschüttungsbegrenzung * Transparenzverpflichtung

te der

Anlei-

hegläubi-

ger und

Covenants

Anwendba- Deutsches Recht

res Recht

Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF")

in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit

Notifizierung an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland *

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der

angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Börsenseg- Voraussichtlich ab dem 30. November 2023: Freiverkehr der

ment Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche

Börse AG)

Financial Lewisfield Deutschland GmbH

Advisor

Sole Quirin Privatbank AG

Bookrun-

ner

26.10.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: BDT Media Automation GmbH

Saline 29

78628 Rottweil

Deutschland

Telefon: +49 (0)741 248 01

Fax: +49 (0) 7426 / 248-224

E-Mail: info@bdt.de

Internet: www.bdt.de

ISIN: DE000A2E4A94, A351YN

WKN: A2E4A9, DE000A351YN0

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover,

München, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1758633

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1758633 26.10.2023 CET/CEST

 ISIN  DE000A2E4A94  A351YN

AXC0322 2023-10-26/18:35

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