Baloise Swiss Property Fund plant Kapitalerhöhung mit Vermögensübertragung

Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

Baloise Swiss Property Fund plant Kapitalerhöhung mit Vermögensübertragung

12.07.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 12. Juli 2023. Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG führt vom

21. August bis zum 29. August 2023 eine Kapitalerhöhung für den Baloise

Swiss Property Fund (ISIN: CH0414551033) durch. Vor dem Hintergrund des

aktuellen Marktumfeldes hat sich die Fondsleitung entschieden, auf maximal

fünf Liegenschaften zu fokussieren und in der Folge das Volumen zum Erwerb

mittels Vermögensübertragung auf maximal CHF 135 Mio. festzulegen.

Der Baloise Swiss Property Fund verfügt bereits über ein über die ganze

Schweiz breit diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Schwergewicht

im Bereich Wohnen. Durch die Kapitalerhöhung sollen zusätzliche Mittel

gewonnen werden, welche für den Kauf eines qualitativ hochwertigen

Immobilienportfolios von maximal fünf Liegenschaften verwendet werden

sollen. Durch den Kauf wird die Ertragskraft weiter gestärkt und die

Qualität des Gesamtportfolios erhöht. Zudem wird auch Fremdkapital

zurückgeführt, womit die Fremdkapitalquote auf leicht über 19% reduziert

werden kann. Das zu übertragende Immobilienportfolio befindet sich derzeit

im Eigentum der Baloise Leben AG wie auch der Baloise Wohnbauten AG. Die für

die Transaktion erforderliche Bewilligung der FINMA liegt vor.

Emissionskonditionen

Die geplante Kapitalerhöhung wird nach dem Ansatz von «best effort»

durchgeführt werden. Neunzehn (19) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von

vier (4) neuen Anteilen, wobei maximal 1'253'660 Anteile ausgegeben werden.

Der Handel der Bezugsrechte (ISIN: CH1281523931, Tickersymbol: BALSP1)

dauert vom 21. August bis am 25. August 2023 um 12 Uhr CEST. Der

Ausgabepreis von CHF 107,78 basiert auf dem Nettoinventarwert vom 31. März

2023 und berücksichtigt die aktuellen Bewertungen per 31. Mai 2023 der

unabhängigen Schätzungsexperten sowie die erwarteten Änderungen der für die

Berechnung des Nettoinventarwerts erforderlichen Faktoren, inklusive Einkauf

in den laufenden Ertrag und die Ausgabekommission von 0,25%.

Fondsportrait

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds

schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 1.

Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange

kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in erster

Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte

Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an

guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen.

Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis

langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie

höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der Fonds

besitzt per 31. Mai 2023 73 Immobilien mit einem Marktvolumen von rund CHF

845,4 Mio.

Ansatz «best effort»

Marktwert CHF 131'454'000

Liegenschaftenportfolio

Maximales Emissionsvolumen rund CHF 135'000'000

Ausgabepreis pro Anteil 107,78

Maximale Anzahl neue Anteile 1'253'660

Bezugsverhältnis 19:4

Angestrebte 19,3% (inkl.

Fremdfinanzierungsquote Fremdkapitalrückzahlung)

Bezugsfrist 21. August bis 29. August 2023,

12:00 Uhr CEST

Bezugsrechtshandel 21. August bis 25. August 2023

Liberierungsdatum 7. September 2023

Ausgabekommission 0,25% zu Gunsten der Fondsleitung

Valor / ISIN / Tickersymbol 128.152.393 / CH1281523931 / BALSP1

Bezugsrecht

Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich

Market Maker Swiss Finance & Property AG, Zürich

Fondsinformationen

Name Baloise Swiss Property Fund

Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033

Fondswährung CHF

Ertragsverwendung ausschüttend

Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds

Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel

Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich

Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich

Tickersymbol BALSP

Lancierungsdatum 1. Oktober 2018

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem

Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw.

Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine

allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag,

der vereinfachte Prospekt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können

kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG,

Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland

AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen

dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche

Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen

(FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser

Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in

Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen

oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in

einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den

Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die

historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige

Performance.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen

nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen

werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische

Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den

USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen

kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche

Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen.

Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss

Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes

bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von

ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser

Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von

Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

* www.baloise.ch

* www.baloise.ch/immobilienfonds

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.ch

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über das Asset Management von Baloise

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001

bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und

Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise

Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden

Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen

Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung

getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)

gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde

die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene

Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise

Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Baloise Asset Management AG

Aeschengraben 21

4002 Basel

Schweiz

Telefon: +41 58 285 97 37

E-Mail: assetmanagement@baloise.com

ISIN: CH0414551033

Valorennummer: 41455103

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1677843

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1677843 12.07.2023 CET/CEST

 ISIN  CH0414551033

AXC0043 2023-07-12/07:01

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