aap Implantate AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Stärkung ihrer Liquiditätsbasis

EQS-Ad-hoc: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

aap Implantate AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Stärkung ihrer

Liquiditätsbasis

21.02.2023 / 12:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der aap Implantate AG ("aap" oder "Gesellschaft") hat am 21.

Februar 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tage eine

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugs- und Überbezugsrechten der

Aktionär:innen der Gesellschaft aus dem genehmigtem Kapital 2022/I

beschlossen. Das Grundkapital der aap soll in diesem Zuge von derzeit EUR

6.571.261,00 um bis zu EUR 2.383.692,00 durch Ausgabe von bis zu 2.383.692

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf bis zu EUR 8.954.953,00 (in

Worten: acht Millionen

neunhundertvierundfünfzigtausend-neunhundertdreiundfünfzig Euro) erhöht

werden. Die neuen Aktien sollen den Aktionär:innen der Gesellschaft in einem

Bezugsverhältnis von 2,76 zu 1 zu einem Bezugspreis von EUR 1,40 je neuer

Aktie angeboten werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2022

gewinnberechtigt.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der aap aus dem Kreis ihrer Aktionär:innen

Verpflichtungen zur Ausübung von Bezugs- und Überbezugsrechten und von neuen

Investor:innen Verpflichtungen zur Zeichnung neuer Aktien im Rahmen der

Privatplatzierung im Volumen von insgesamt ca. EUR 2,9 Mio. vor. Dies

entspricht rund 85 % der Kapitalerhöhung. Um im Interesse sämtlicher der das

Bezugsangebot annehmenden Aktionär:innen sowie bestimmten Investor:innen im

Zuge des Rump Placements sofort zum Börsenhandel zugelassene Aktien liefern

zu können, werden bestehende wesentliche Aktionär:innen der Gesellschaft im

Rahmen einer Wertpapierleihe aus ihrem Altbestand bereits zum Börsenhandel

zugelassene Aktien in ausreichender Zahl zur Verfügung stellen. Daneben

haben sich die zukünftigen Inhaber:innen von nicht zugelassenen neuen Aktien

einer Veräußerungsbeschränkung geltend ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung

eines entsprechenden Vertrags über Veräußerungsbeschränkungen (sog. Lock up

Commitment Agreement) bis zum Ende eines Zeitraums von sechs Monaten nach

Zulassung des im November 2023 zuzulassenden Teils der neuen Aktien

unterworfen.

Der Emissionserlös aus der Transaktion soll zur Stärkung der

Liquiditätsbasis von aap verwendet werden.

Die neuen Aktien werden den Aktionär:innen der aap im Wege eines mittelbaren

Bezugsrechts im Rahmen einer Bezugsfrist zum Bezug angeboten. Die

Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 28. Februar 2023 (0:00 Uhr MESZ) und

endet voraussichtlich am 14. März 2023 (24:00 Uhr MESZ). Ein

Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert, und nicht ausgeübte Bezugsrechte

verfallen wertlos. Alle Aktionär:innen der Gesellschaft haben zudem die

Option, sich über die Ausübung ihrer Bezugsrechte hinaus an der

Kapitalerhöhung im Rahmen eines Überbezugs zu beteiligen. Diese

Überbezugsrechte sind ebenfalls innerhalb der Bezugsfrist auszuüben. Neue

Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots nicht gezeichnet werden, sollen

Investoren im Wege einer Privatplatzierung zu einem Preis, der mindestens

dem Bezugspreis je neuer Aktie entspricht, zum Erwerb angeboten werden.

Die Bezugsrechtskapitalerhöhung wird von der BankM AG begleitet. Weitere

Details zu der Transaktion sind dem Bezugsangebot zu entnehmen, das vor

Beginn der Bezugsfrist auf der Internetseite der Gesellschaft

(https://www.aap.de/)

unter der Rubrik "Investoren / Kapitalerhöhung" sowie im Bundesanzeiger

unter https://www.bundesanzeiger.de/ veröffentlicht wird.

aap Implantate AG (ISIN DE0005066609) - General Standard/Regulierter Markt -

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Über aap Implantate AG

Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit

Sitz in Berlin, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, produziert und

vermarktet Produkte für die Traumatologie. Das IP-geschützte Portfolio

umfasst neben dem innovativen anatomischen Plattensystem LOQTEQ® ein weites

Spektrum an Lochschrauben. Darüber hinaus verfügt die aap Implantate AG über

eine Innovationspipeline mit vielversprechenden Entwicklungsprojekten, wie

der antibakteriellen Silberbeschichtungstechnologie und magnesiumbasierten

Implantaten. Diese Technologien adressieren kritische und bislang noch nicht

adäquat gelöste Probleme in der Traumatologie. Die aap Implantate AG

vertreibt ihre Produkte in Deutschland direkt an Krankenhäuser,

Einkaufsgemeinschaften und Verbundkliniken, während auf internationaler

Ebene primär ein breites Distributorennetzwerk in rund 25 Ländern genutzt

wird. In den USA setzt das Unternehmen mit ihrer Tochtergesellschaft aap

Implants Inc. auf eine hybride Vertriebsstrategie. Dabei erfolgt der

Vertrieb sowohl über Distributionsagenten als auch im Rahmen von

Partnerschaften mit globalen Orthopädieunternehmen. Die Aktie der aap

Implantate AG ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

notiert (XETRA: AAQ.DE). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer

Website unter www.aap.de.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den

gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm

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zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte

wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu

führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung

oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen

Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die

aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete

Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir

übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse

oder Entwicklungen anzupassen.

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Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

aap Implantate AG; Marek Hahn; Mitglied des Vorstands, CFO; Lorenzweg 5;

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Tel.: +49 (0)30 75019 - 134; Fax: +49 (0)30 75019 - 290; Email:

m.hahn@aap.de

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