Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Erfolgreicher Abschluss des Umtauschangebots

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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Erfolgreicher Abschluss des
Umtauschangebots
17.12.2019 / 08:30
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Erfolgreicher Abschluss des
Umtauschangebots

  * Schuldverschreibungen 2015/2021 im Volumen von 8,2 Mio. Euro in neue
    Schuldverschreibungen 2019/2025 umgetauscht

  * Glättung der Fälligkeitenstruktur im Fremdkapital

  * Weiteres Umtauschangebot möglich

Leipzig, 17. Dezember 2019 - Im Rahmen des freiwilligen, öffentlichen
Umtauschangebots haben die Gläubiger der 7,50% Schuldverschreibungen
2015/2021 (ISIN: DE000A13SAD4) Umtauschaufträge im Gesamtvolumen von rund
8,2 Mio. Euro eingereicht. Dies entspricht einer Umtauschquote von 36%. Die
neuen 6,5% Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) werden
voraussichtlich am 18. Dezember 2019 in den Handel im Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH:
"Wir freuen uns sehr über diesen großen Vertrauensbeweis unserer Investoren
und ihre Entscheidung, mit der neuen Anleihe weitere sechs Jahre mit unserem
Unternehmen verbunden zu bleiben. Durch den Umtausch konnten wir unsere
Fälligkeitenstruktur im Fremdkapital deutlich glätten und zeitlich
ausdehnen, was uns wiederum zusätzlichen Freiraum bei der Finanzierung
unseres anhaltenden Wachstums eröffnet."

Das Unternehmen behält sich vor, den Inhabern der bestehenden
Schuldverschreibungen ein weiteres Umtauschangebot zu unterbreiten.

Eckdaten der Anleihe 2019/2025:

   Emitten-    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
   tin
   Volumen     Bis zu 15 Mio. Euro
   Ausste-     8,209 Mio. Euro
   hendes
   Volumen
   ISIN /      DE000A255DF3 / A255DF
   WKN
   Unter-      B (Creditreform Rating AG, Januar 2019)
   nehmens-
   rating
   Kupon       6,5% p.a.
   Ausgabe-    100%
   preis
   Stücke-     1.000 Euro
   lung
   Valuta      18.12.2019
   Lauf-       6 Jahre: 18.12.2019 - 18.12.2025 (ausschließlich)
   zeit
   Zinszah-    Jährlich, nachträglich zum 18.12. eines jeden Jahres
   lung        (erstmals 2020)
   Rückzah-    18.12.2025
   lungs-
   termin
   Rückzah-    100%
   lungs-
   preis
   Status      Nicht nachrangig, nicht besichert
   Son-        - Ab 18. Dezember 2022 zu 101,5% des Nennbetrags - Ab 18.
   derkün-     Dezember 2023 zu 101,0% des Nennbetrags - Ab 18. Dezember
   digungs-    2024 zu 100,5% des Nennbetrags
   rechte
   der
   Emitten-
   tin
   Kündi-      - Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des
   gungs-      HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf
   rechte      von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen
   der         Geschäftsgangs - Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: 50% der
   hegläu-     konsolidierten Bilanzsumme - Negativverpflichtung auf
   biger       Finanzverbindlichkeiten - Kontrollwechsel - Drittverzug -
   und         Positivverpflichtung - Transparenzverpflichtung
   Coven-
   ants
   Anwend-     Deutsches Recht
   bares
   Recht
   Pro-        Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
   spekt       Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
   Börsen-     Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
   segment     Frankfurter Wertpapierbörse)
   Financi-    Lewisfield Deutschland GmbH
   al
   Advisor
   Techni-     Quirin Privatbank AG
   scher
   Koordi-
   nator

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die
Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots
angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums
Luxemburg erfolgt kein Angebot, weder in Form einer Privatplatzierung noch
in Form eines öffentlichen Angebots.

Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung
interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Umtauschangebot dieser Wertpapiere
erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden,
die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2019
einsehbar sind.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de

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17.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
                   Ostende 5
                   04288 Leipzig
                   Deutschland
   Telefon:        +49 34297 85 202
   Fax:            +49 34297 85 302
   E-Mail:         gf.sekretariat@nzwl.de
   Internet:       www.nzwl.de
   ISIN:           DE000A13SAD4
   WKN:            A1YC1F
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate
                   Exchange
   EQS News ID:    937219

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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937219 17.12.2019

 ISIN  DE000A13SAD4

AXC0047 2019-12-17/08:30

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