DIC Asset AG: Schuldschein über 100,0 Mio. Euro platziert

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DIC Asset AG: Schuldschein über 100,0 Mio. Euro platziert

29.07.2022 / 09:54
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Presseinformation

DIC Asset AG: Schuldschein über 100,0 Mio. Euro platziert

  * Bisherige Investoren wieder mit dabei

  * Klarer Vertrauensbeweis in die Strategie von DIC

  * Neuemission mit ESG-Link

  * Durchschnittlicher Zinskupon von 3,56%

  * Durchschnittliche Laufzeit von 3,6 Jahren

Frankfurt am Main, 29. Juli 2022. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN:
DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten
Immobilienunternehmen, hat die Platzierung von weiteren Schuldscheintranchen
im Volumen von 100,0 Mio. Euro abgeschlossen. Bei der Neuemission wurde
erneut ein ESG-Link angewendet, der eine Verknüpfung der Zinskonditionen mit
verlässlich messbaren Nachhaltigkeitskennzahlen herstellt.

"Wir freuen uns, dass unsere Investoren unserer klaren Strategie weiter
vertrauen. Dazu gehört zum einen unser Wachstum. Zum anderen gehört zu
unserer Strategie auch, bei unserem Wachstum konsequent unsere ESG-Ziele
umzusetzen. Wir werden unseren Anteil ,grüner' Finanzierungen in den
kommenden Jahren weiter ausbauen und haben für diesen Weg das Commitment der
Investoren. Wir haben die Herausforderungen unserer Zeit erkannt, gestalten
mit großer Verantwortung die Zukunft und schaffen zuverlässig Werte für alle
unsere Stakeholder", kommentiert Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende
der DIC.

Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der neuen drei- und fünfjährigen
Tranchen liegt bei 3,6 Jahren und die gewichtete jährliche
Durchschnittsverzinsung bei 3,56%. Die Schuldscheintranchen wurden bei
institutionellen Investoren aus Deutschland und dem Ausland platziert, die
mehrheitlich bereits bei früheren Platzierungen der DIC partizipierten.
Insgesamt war die Emission deutlich überzeichnet.

Der eingebaute ESG-Link bedeutet: Sinkt der Anteil von Green Buildings im
Bestandsportfolio der DIC bis Ende 2023 (und weiteren Messzeitpunkten) unter
15%, sinkt der Zinssatz für die folgenden Zinsperioden um 5 Basispunkte.
Liegt er zwischen 15% und 20%, ändert sich nichts - liegt er über 20%,
erhöht sich der Zinssatz um 5 Basispunkte.

Die Bayerische Landesbank (Bayern LB) und die Landesbank Hessen-Thüringen
(Helaba) haben die Transaktion begleitet.

Über die DIC Asset AG:

Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für
Büro- und Logistikimmobilien mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt
und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die
überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen
wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Pro-forma betreuen wir
349 Objekte mit einem Marktwert von 13,8 Mrd. Euro onsite - wir sind präsent
vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen
Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus
langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer
Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch
Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer
Immobilien-services für nationale und internationale institutionelle
Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von
Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:
Peer Schlinkmann
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Neue Mainzer Straße 20 * MainTor Primus

60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@dic-asset.de

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29.07.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    DIC Asset AG
                   Neue Mainzer Straße 20
                   60311 Frankfurt am Main
                   Deutschland
   Telefon:        +49 69 9454858-1492
   Fax:            +49 69 9454858-9399
   E-Mail:         ir@dic-asset.de
   Internet:       www.dic-asset.de
   ISIN:           DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
   WKN:            A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
   Indizes:        S-DAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
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1408885 29.07.2022
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