AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S begibt erfolgreich EUR 350 Mio. Hybridschuldverschreibung und gibt das Ergebnis ihres Rückkaufangebots auf EUR Hybridschuldverschreibungen bekannt

EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e):
Finanzierung
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S begibt erfolgreich EUR 350
Mio. Hybridschuldverschreibung und gibt das Ergebnis ihres Rückkaufangebots
auf EUR Hybridschuldverschreibungen bekannt

18.01.2022 / 14:55
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

AT&S begibt erfolgreich EUR 350 Mio. Hybridschuldverschreibung und gibt das
Ergebnis ihres Rückkaufangebots auf EUR Hybridschuldverschreibungen bekannt

NICHT ZUR VERBREITUNG IN, INNERHALB ODER AN EINE PERSON, DIE IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN
(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN US-JUNGFERNINSELN, GUAM,
AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE INSELN UND DEN NÖRDLICHEN MARIANA-INSELN, EINEM
BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRIKT COLUMBIA) (DIE
"VEREINIGTEN STAATEN") ANSÄSSIG ODER WOHNHAFT IST, ODER IN, INNERHALB ODER
AN EINE PERSON, DIE IN EINER ANDEREN JURISDIKTION ANSÄSSIG ODER WOHNHAFT
IST, IN DER DIE WEITERGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DIESES
DOKUMENTES RECHTSWIDRIG IST

Leoben, 18.01.2021 - AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Aktiengesellschaft hat die Emission einer tief nachrangigen Anleihe mit
unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach
fünf Jahren (Hybridanleihe) sehr erfolgreich abgeschlossen. Die mit einer
Mindeststückelung von 100.000 EUR ausschließlich an institutionelle Investoren
gerichtete Emission konnte mit einem Gesamtbetrag von insgesamt 350 Mio. EUR
bei internationalen und regionalen Anlegern platziert werden. Damit lag der
Emissionserlös über dem angestrebten Mindestvolumen von 300 Mio. EUR. Der
Kupon wurde bei 5,00% festgelegt. Die Hybridanleihe wird nach Zulassung zum
Handel an der Wiener Börse im Amtlichen Handel notieren.

Weiteres gibt AT&S heute das Ergebnis ihrer Einladung an berechtigte Inhaber
ihrer am 24. November 2017 begebenen, ausstehenden 175 Mio. EUR unbefristeten,
fixverzinsten Hybridschuldverschreibung mit Zinsreset (ISIN XS1721410725),
solche Schuldverschreibungen AT&S zum Kauf gegen Barzahlung anzubieten, die
am 10. Januar 2022 veröffentlicht wurde (das "Angebot"), bekannt. Bis zum
Ablaufzeitpunkt des Angebots am 17. Januar 2022 um 17:00 MEZ wurden
Schuldverschreibungen mit einer Nominale von EUR 133.607.000 gemäß dem Angebot
gültig angedient und von AT&S zu einem Preis von 103,70% plus auf diese
Schuldverschreibungen angefallener Zinsen zum Kauf angenommen. Nach
Abwicklung des Angebots, die für 20. Jänner 2022 erwartet wird, werden noch
Nominale 41.393.000 EUR ausstehend bleiben.

"Wir werden mit den Mitteln aus der Hybridanleihe die strategischen
Investitionen für unser profitables Wachstum unterstützen und unsere
Kapitalbasis stärken", so CEO Andreas Gerstenmayer. "Es freut uns, dass wir
nach der sehr positiv verlaufenen Investoren-Roadshow aufgrund der hohen
Nachfrage auch unsere Investorenbasis deutlich verbreitern konnten, das ist
ein schöner Beweis für das Vertrauen in unsere Strategie."

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced
Technologies & Solutions
AT&S ist ein weltweit führender Hersteller hochwertiger Leiterplatten und
von IC-Substraten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für
die Kerngeschäfte Mobile Devices & Substrates, Automotive, Industrial und
Medical. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in
Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China
(Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul). Eine neue High-End
Produktionsstätte für IC Substrate wird derzeit in Kulim, Malaysia,
errichtet. Das Unternehmen beschäftigt rund 12.500 Mitarbeiter. Weitere
Infos auch unter www.ats.net

Medienkontakt:
Gerald Reischl, Director Communications & Public Relations
Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.net

Investor Relations Kontakt:
Philipp Gebhardt, Director Investor Relations
Tel: +43 3842 200 2274; Mobil: +43 664 7800 2274; p.gebhardt@ats.net

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
Fabriksgasse 13
8700 Leoben / Österreich
www.ats.net

---------------------------------------------------------------------------

18.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com

---------------------------------------------------------------------------

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
                   Fabriksgasse 13
                   8700 Leoben
                   Österreich
   Telefon:        +43 (1) 3842200-0
   E-Mail:         ir@ats.net
   Internet:       www.ats.net
   ISIN:           AT0000969985, AT0000A09S02
   WKN:            922230
   Indizes:        ATX
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange;
                   Wiener Börse (Amtlicher Handel)
   EQS News ID:    1270009

   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1270009 18.01.2022

 ISIN  AT0000969985  AT0000A09S02

AXC0230 2022-01-18/14:55

Copyright dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Weiterverbreitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung von dpa-AFX ist nicht gestattet.