Asklepios platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über EUR 730 Mio.

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Asklepios platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über EUR 730 Mio.

28.10.2020 / 17:55
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Asklepios platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen über EUR 730 Mio.

  * Vielfache Überzeichnung: Emissionsvolumen von ursprünglich EUR 200 Mio.
    auf EUR 730 Mio. angehoben

  * Anhaltend hohes Interesse von nationalen und internationalen Investoren
    am Megatrend Gesundheit

Hamburg, 28. Oktober 2020. Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat
erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über EUR 730 Mio. am Markt platziert.
Aufgrund der hohen Nachfrage war die Transaktion um ein Vielfaches
überzeichnet und das ursprünglich angestrebte Volumen von EUR 200 Mio.
konnte deutlich angehoben werden. Damit zählt die Platzierung in diesem Jahr
zu den bisher größten Transaktionen am Schuldscheinmarkt.

Die Emission ist Teil der langfristigen Finanzierungsstrategie von
Asklepios, die insbesondere auf Finanzierungssicherheit und -Verfügbarkeit
durch ein mittel- bis langfristiges, ausgeglichenes Fälligkeitenprofil sowie
finanzielle Flexibilität bei einer Optimierung der Kapitalkosten abzielt.
Ein Großteil der eingenommenen Mittel wird für die vorzeitige Rückführung
der Akquisitionsfinanzierung verwendet, die Asklepios im Zusammenhang mit
der Transaktion der RHÖN-KLINIKUM AG aufgenommen hatte.

"Der Schuldscheinmarkt war während der ersten Infektionswelle der
COVID-19-Pandemie zwischenzeitlich stark eingetrübt. Mit dem Auftauen der
Märkte haben wir die Chance ergriffen, um mit einem größeren
Schuldscheindarlehen an den Markt zu gehen", sagt Hafid Rifi, CFO des
Asklepios Konzerns. "Mit Laufzeiten von 5 bis 20 Jahren und einer
durchschnittlichen Duration von 7,2 Jahren konnten wir zugleich ein sehr
gutes und langfristiges Ergebnis erzielen."

Seit 2010 bezieht Asklepios den Kapitalmarkt zunehmend in die
Unternehmensfinanzierung mit ein und genießt als langjähriger Emittent ein
hohes Renommee bei Investoren im In- und Ausland.

"Wir freuen uns über die hohe Nachfrage sowohl von Bestandsinvestoren als
auch von neuen Investoren, die belegt, dass Asklepios eine attraktive
Investitionsmöglichkeit darstellt", kommentiert Benedikt Brörmann, Manager
Corporate Finance von Asklepios. "Dies verdeutlicht auch der Anteil
internationaler Investoren am Emissionsvolumen, der mit rd. 45% so hoch war,
wie bei keiner unserer Schuldscheintransaktionen zuvor."

Die Platzierung des Schuldscheindarlehens wurde von der Bayerischen
Landesbank, der BNP Paribas, der Commerzbank Aktiengesellschaft, der DZ BANK
AG und der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale als Joint Lead
Arrangeure begleitet.

Über Asklepios

Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von
Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe
steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patienten mit einem
klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer
Verantwortung. Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor 35
Jahren dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit über
rund 160 Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller
Versorgungsstufen, Fachkliniken, psychiatrische und forensische
Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische
Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2019 wurden 2,5 Mio. Patienten in
Einrichtungen des Asklepios Konzerns behandelt. Das Unternehmen beschäftigt
mehr als 49.000 Mitarbeiter.

IR-Kontakt
Mirjam Constantin
Investor Relations
Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
Debusweg 3 - 61462 Königstein-Falkenstein
Tel: +49 61 74 90-1166
Fax: +49 61 74 90-1110
ir@asklepios.com

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Konzernbereichsleiter Unternehmenskommunikation & Marketing
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