ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR21,00 bis EUR26,00 pro Aktie fest

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ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU legt Preisspanne für geplanten Börsengang
auf EUR21,00 bis EUR26,00 pro Aktie fest

08.06.2021 / 07:30
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NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE
VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN
JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. ES
GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN
HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

ABOUT YOU legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR21,00 bis EUR26,00
pro Aktie fest

  * ABOUT YOU strebt einen Bruttoerlös von mindestens EUR600 Millionen aus neu
    ausgegebenen Aktien an

  * Die Privatplatzierung wird voraussichtlich 28.571.429 neu ausgegebene
    Inhaber-Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 8.392.856
    Inhaber-Stammaktien von bestehenden Aktionären umfassen (einschließlich
    einer Greenshoe-Option)

  * ABOUT YOU plant den Großteil des Bruttoerlöses in die internationale
    Skalierung des Angebots und in die Stärkung der technischen
    Infrastruktur zu investieren; gleichzeitig soll die strategische
    Flexibilität des Unternehmens erhöht werden

  * Das mittlere Ende der Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung
    für ABOUT YOU von rund EUR4 Milliarden

  * Der Streubesitz wird voraussichtlich zwischen 21,2% und 21,7% des
    ausstehenden Aktienkapitals betragen

  * Die Privatplatzierung beginnt am 8. Juni 2021 und endet voraussichtlich
    am 14. Juni 2021; der erste Handelstag am regulierten Markt der
    Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 16. Juni 2021
    geplant

  * Die Privatplatzierung und die anschließende Notierung der Aktien des
    Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen unter dem
    Vorbehalt der Billigung eines Wertpapierprospekts durch die
    Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen
    darauffolgende Veröffentlichung

  * Sebastian Klauke wird zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates von ABOUT YOU
    ernannt

Hamburg, 8. Juni 2021 - Die ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU"), die am
schnellsten wachsende digitale Modeplattform Europas, hat heute die
Preisspanne für ihre geplante Privatplatzierung (die "Privatplatzierung")
auf EUR21,00 bis EUR26,00 pro Aktie festgelegt. Die Privatplatzierung und die
anschließende Notierung von Aktien des Unternehmens an der Frankfurter
Wertpapierbörse erfolgen unter dem Vorbehalt der Billigung eines
Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen darauffolgende
Veröffentlichung.

Der endgültige Angebotspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Prozesses
bestimmt. Der Angebotszeitraum beginnt am 8. Juni 2021 und endet
voraussichtlich am 14. Juni 2021. Der erste Handelstag am regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 16. Juni 2021
geplant. Das Handelskürzel lautet YOU, die ISIN DE000A3CNK42.

Die Privatplatzierung an institutionelle Investoren in Deutschland und
bestimmten Ländern außerhalb Deutschlands wird voraussichtlich 28.571.429
neu ausgegebene Inhaber-Stammaktien aus einer Barkapitalerhöhung (die "Neuen
Aktien") umfassen. Darüber hinaus sollen bis zu 3.571.428
Inhaber-Stammaktien platziert werden, die vom Management veräußert werden.
Zusätzlich werden aus dem Bestand der bestehenden Eigentümer GFH
(Gesellschaft für Handelsbeteiligungen mbH), SevenVentures GmbH, GMPVC
German Media Pool GmbH und der Fashion Media Pool GmbH eine Greenshoe-Option
von bis zu 4.821.428 Inhaber-Stammaktien gewährt, um eine mögliche
Mehrzuteilung abzudecken.

ABOUT YOU strebt einen Bruttoerlös von mindestens EUR600 Millionen aus der
Platzierung der Neuen Aktien an. Das Angebot soll ABOUT YOU die Möglichkeit
geben, ihr Wachstumspotential sowohl im Commerce-Bereich (B2C) als auch im
SaaS-Geschäft (B2B) auszuschöpfen. Das Unternehmen plant, den größten Teil
des Nettoerlöses in die Skalierung internationaler Handels-Aktivitäten sowie
in den Ausbau ihrer technischen Infrastruktur zu investieren. Außerdem soll
ein Teil der Erlöse dazu dienen, anorganische Entwicklungsmöglichkeiten zu
nutzen und bestehende Finanzverbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
zurückzuführen.

Sofern die Greenshoe-Option vollumfänglich ausgeübt wird, liegt das
Basisangebot der Privatplatzierung zwischen EUR776 und EUR941 Millionen. Dies
entspricht einem Streubesitz des ausstehenden Aktienkapitals zwischen 21,2%
und 21,7%. Die gesetzte Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung
von EUR3,6 bis EUR4,4 Milliarden.

Tarek Müller, Mitgründer und Vorstandsmitglied Marketing & Brand: "Wir haben
uns sehr über den positiven Zuspruch zu unserer Absicht, ABOUT YOU an der
Frankfurter Wertpapierbörse zu notieren, gefreut. Die heutige Ankündigung
ist der nächste Schritt auf unserem Weg zu einem börsennotierten
Unternehmen. Der geplante Börsengang bietet uns die Möglichkeit, auf unserem
starken Wachstum aufzubauen, um so den Offline-Einkaufsbummel weiter zu
digitalisieren. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Investorenbasis zu
erweitern, und werden weiterhin unsere Vision vorantreiben, die führende
globale Modeplattform zu werden."

Die bestehenden Aktionäre Otto Group und GFH haben gegenüber den Joint
Global Coordinators einer Sperrfrist ("Lock-up") von 270 Kalendertagen
zugestimmt, und die übrigen bestehenden Aktionäre Heartland A/S,
SevenVentures GmbH, GMPVC German Media Pool GmbH, Fashion Media Pool GmbH
sowie alle Vorstandsmitglieder der Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als
verkaufende Aktionäre einer Sperrfrist von 180 Kalendertagen. Darüber hinaus
haben alle Mitglieder des Vorstandes des Unternehmens gegenüber der
Gesellschaft einer gestaffelten Sperrfrist von ein bis zwei Jahren
zugestimmt.

Ernennung der Aufsichtsratsmitglieder

ABOUT YOU hat gleichzeitig eine Reihe hochkarätiger Besetzungen für ihren
Aufsichtsrat bekanntgegeben. Sebastian Klauke, Mitglied des Vorstands der
Otto Group, verantwortlich für E-Commerce, Technologie, Business
Intelligence und Corporate Ventures, wurde zum Vorsitzenden des Gremiums
ernannt. Niels Jacobsen, CEO der William Demant Invest A/S, einer
100-prozentigen Holdinggesellschaft für sämtliche Investmentaktivitäten der
William Demant Stiftung, wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des
Aufsichtsrats ernannt. Christina Johansson (Interims-CEO und CFO der
Bilfinger SE) wurde zum Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses ernannt. Christian Leybold (Managing Partner bei
Headline), Petra Scharner-Wolff (CFO der Otto Group) und André Schwämmlein
(Gründer und CEO von FlixMobility) wurden ebenso in den Aufsichtsrat
bestellt.

Deutsche Bank, Goldman Sachs, und J.P. Morgan fungieren als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners, während Numis Securities, Société
Générale und UBS Investment Bank als Joint Bookrunners agieren. Lilja & Co.
ist der unabhängige Berater der Otto Group, der mit ihr verbundenen
Unternehmen sowie von ABOUT YOU. MW&L Capital Partners agiert als
Finanzberater von Heartland A/S.

Der Wertpapierprospekt wird auf der Website von ABOUT YOU
https://corporate.aboutyou.de/ unter der Sektion "Investor Relations" zur
Verfügung gestellt werden, sobald die deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) diesen gebilligt hat.

Über ABOUT YOU
ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein
personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht
der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode
auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach
ausgezeichneten ABOUT YOU App, neben vielseitiger Inspiration, ein Sortiment
mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr
als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und
Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 23
europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das
Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur
als Lizenzprodukt an.

Zusätzliche Links:
Investor Relations: ir.aboutyou.de
Unternehmensseite: corporate.aboutyou.de
Corporate Responsibility: corporate.aboutyou.de/responsibility
Commerce Suite: commercesuite.aboutyou.com

Pressekontakt
Ann-Christine Klesper | Corporate Communications
ann-christine.klesper@aboutyou.com
+49 160 805 0129

Knut Engelmann | Kekst CNC
knut.engelmann@kekstcnc.com
+49 174 234 2808

Kontakt Investor Relations
Julia Stoetzel | Head of Investor Relations
julia.stoetzel@aboutyou.com
+49 40 638 569 359
+49 171 3575 103

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
"Wertpapiere") der ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU") in den Vereinigten
Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die
Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere
sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird
kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in
den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung
genannten Wertpapiere dürfen vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen in
Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien,
Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch
zum Kauf angeboten werden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot wird
nicht erfolgen. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere von
ABOUT YOU sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen, der
unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und auf der Webseite
von ABOUT YOU kostenfrei erhältlich sein wird.

Jegliches in dieser Veröffentlichung erwähntes Angebot wird in
Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten
Königreich nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Investoren" im
Sinne des Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 sind, im Fall des
Vereinigten Königreichs, wie sie durch den European Union (Withdrawal) Act
2018 Teil des nationalen Rechts ist. Außerdem wird im Vereinigten Königreich
dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i)
professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils
geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, (ii) Personen sind, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies",
"unincorporated associations" etc.) oder (iii) Personen sind, an die eine
Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von
Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang
mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig
übermittelt oder übermittelt werden darf (wobei diese Personen zusammen als
"Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an
Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht
handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede
Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument
bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können
"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und
Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im
Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten",
"planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen",
"projizieren", oder "Ziel" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer
Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen,
Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie
Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen
sind. ABOUT YOU gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen,
dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig
erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und
Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten
unterscheiden.

Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder
ABOUT YOU noch Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan
AG, Numis Securities Ltd, Société Générale oder UBS Europe SE (zusammen die
"Konsortialbanken") noch deren jeweilige verbundene Unternehmen, in die
Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu
prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in
der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund,
noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für ABOUT YOU und die
veräußernden Aktionäre und für keine anderen Personen in Zusammenhang mit
der geplanten Privatplatzierung. Sie werden keine anderen Personen als ihre
jeweiligen Kunden in Bezug auf die geplante Privatplatzierung ansehen und
übernehmen für keine anderen Personen außer ABOUT YOU und die veräußernden
Aktionäre die Verantwortung für die Bereitstellung des ihren Kunden
gewahrten Schutzes, für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt
dieser Bekanntmachung oder sonstige in dieser Bekanntmachung genannte
Transaktionen, Vereinbarungen oder Angelegenheiten.

In Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung übernehmen die
Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen einen Teil der
im Rahmen der geplanten Privatplatzierung angebotenen Aktien in der Position
als Eigenhändler und können diese Aktien und andere Wertpapiere von ABOUT
YOU oder damit verbundene Investments in Zusammenhang mit der geplanten
Privatplatzierung oder mit einer anderen Angelegenheit in dieser Eigenschaft
für eigene Rechnung einbehalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf
anbieten. Zudem können die Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene
Unternehmen Finanztransaktionen (einschließlich Swaps oder
Differenzgeschäfte) mit Investoren abschließen, im Rahmen derer die
Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen jeweils Aktien
an ABOUT YOU erwerben, halten oder veräußern können. Die Konsortialbanken
beabsichtigen keine Offenlegung des Umfangs dieser Investitionen oder
Geschäfte, es sei denn, sie unterliegen einer diesbezüglichen gesetzlichen
oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung.

Die Konsortialbanken und deren jeweilige Organmitglieder, Mitglieder der
Unternehmensleitung, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen
keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, den
Wahrheitsgehalt oder die Vollständigkeit der Informationen in dieser
Bekanntmachung (oder für mögliche Auslassungen in dieser Bekanntmachung)
oder sonstiger Informationen, die sich auf ABOUT YOU beziehen, - unabhängig
davon, ob diese Informationen schriftlich, mündlich, bildlich oder in
elektronischer Form vorliegen, und unabhängig davon, wie diese übermittelt
oder zur Verfügung gestellt worden sind, - oder für etwaige Verluste
jedweder Ursache, die sich aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder
ihres Inhalts oder auf sonstige Weise in Zusammenhang damit ergeben, und sie
geben auch keine diesbezüglichen ausdrücklichen oder konkludenten
Zusicherungen oder Gewährleistungen ab.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EINE WERBEUNTERLAGE; INVESTOREN
SOLLTEN DIE IN DIESER WERBEUNTERLAGE IN BEZUG GENOMMENEN AKTIEN
AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN
ÜBERNEHMEN ODER KAUFEN.

Zur Abdeckung möglicher Mehrzuteilungen haben sich die GFH (Gesellschaft für
Handelsbeteiligungen mbH) ("GFH"), die SevenVentures GmbH, die GMPVC German
Media Pool GmbH und die Fashion Media Pool GmbH bereit erklärt, den
Konsortialbanken bis zu 4.821.428 Aktien der Gesellschaft (die "Aktien") zur
Verfügung zu stellen, wobei die Gesamtzahl der Mehrzuteilungsaktien 15 % der
endgültigen Anzahl der im Rahmen der Privatplatzierung platzierten Neuen
Aktien und bestehenden Aktien nicht überschreiten darf. Darüber hinaus haben
GFH, die SevenVentures GmbH, die GMPVC German Media Pool GmbH und die
Fashion Media Pool GmbH den Konsortialbanken eine Option zum Erwerb einer
Anzahl von Aktien eingeräumt, die der Anzahl der zugeteilten Aktien
entspricht, um Mehrzuteilungen während der Stabilisierungsperiode (wie unten
definiert) abzudecken. Im Zusammenhang mit der Platzierung von Aktien wird
die J.P. Morgan AG als Stabilisierungsmanager fungieren und kann als
Stabilisierungsmanager Mehrzuteilungen vornehmen und
Stabilisierungsmaßnahmen gemäß den gesetzlichen Vorgaben (Artikel 5 Abs. 4
und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der
Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission) ergreifen, um den
Marktpreis der Aktien zu stützen und damit einem etwaigen Verkaufsdruck
entgegenzuwirken. Der Stabilisierungsmanager ist nicht verpflichtet,
irgendwelche Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Daher muss die
Stabilisierung nicht unbedingt eintreten und kann jederzeit beendet werden.
Solche Maßnahmen können an der Frankfurter Wertpapierbörse ab dem Tag der
Aufnahme des Handels der Aktien im regulierten Marktsegment der Frankfurter
Wertpapierbörse, voraussichtlich am oder um den 16. Juni 2021, ergriffen
werden und müssen spätestens 30 Kalendertage nach diesem Tag beendet werden
(die "Stabilisierungsperiode"). Die Stabilisierungsmaßnahmen zielen darauf
ab, den Marktpreis der Aktien während der Stabilisierungsperiode zu stützen.
Diese Maßnahmen können dazu führen, dass der Marktpreis der Anteile höher
ist, als es sonst der Fall gewesen wäre. Außerdem kann sich der Marktpreis
vorübergehend auf einem nicht haltbaren Niveau befinden.

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08.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ABOUT YOU Holding AG
                   Domstraße 10
                   20095 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 40 638 569 - 0
   E-Mail:         info@aboutyou.de
   Internet:       https://corporate.aboutyou.de
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
   EQS News ID:    1205233

   Notierung vorgesehen / Intended to be listed

   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1205233 08.06.2021

AXC0048 2021-06-08/07:30

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