DGAP-Adhoc: Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Angaben zur geplanten Kapitalerhöhung (deutsch)
21.10.2020 | 07:00
Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Angaben zur geplanten Kapitalerhöhung
EQS Group-Ad-hoc: Swiss Life Asset Management AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Ankauf
Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties:
Angaben zur geplanten Kapitalerhöhung
21.10.2020 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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21. Oktober 2020
Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Angaben zur geplanten Kapitalerhöhung
Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties plant anfangs
Dezember eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von rund CHF 500 Millionen.
Mittels dieser soll ein hochwertiges Immobilienportfolio erworben werden.
Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines
öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Zwei (2)
Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von einem (1) neuen Anteil. Ein
offizieller Bezugsrechtshandel findet vom 30. November bis zum 9. Dezember
2020 an der SIX Swiss Exchange AG statt. Insgesamt werden maximal 4'500'000
neue Anteile ausgegeben. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht
emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag reduzieren würde.
Der Ausgabepreis wird in der zweiten Novemberhälfte bekanntgegeben und
basiert auf dem Inventarwert per 30. September 2020 abzüglich der
Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2019/20, zuzüglich des Einkaufs in den
laufenden Ertrag und einer Ausgabekommission von 2%. Die Bezugsfrist ist vom
30. November bis 11. Dezember 2020 geplant, die Liberierung per 17. Dezember
2020.
Solide Ertrags- und Wertentwicklung
Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties wurde am 2.
November 2015 lanciert und im Juni 2019 erfolgreich an der SIX Exchange
kotiert. Die Ertrags- und Wertentwicklung der Immobilien sowie der Ausbau
des Portfolios haben zu einer erfreulichen Entwicklung des Fonds geführt
(jährliche Performance seit Lancierung: 8.12%). Der Anlagefokus liegt dabei
auf Wohnliegenschaften in den Schweizer Städten oder deren Agglomeration.
Zudem wird in kommerzielle Liegenschaften an zentralen Lagen investiert. Das
Portfolio beinhaltet per Ende März 2020 88 Immobilien mit einem Marktwert
von rund CHF 1'270 Millionen.
Um die erfolgreiche Strategie des qualitativen Wachstums fortzusetzen, wird
der Erwerb eines hochwertigen Zugangsportfolios von rund CHF 500 Millionen
geprüft. Das Portfolio befindet sich zurzeit im Eigentum der Swiss Life AG.
Die Swiss Life Asset Management AG hat für den geplanten Erwerb die dafür
erforderliche Bewilligung von der FINMA erhalten. Durch den Ausbau des
Portfolios profitieren die Investoren von einer breiteren Diversifikation.
Kauf eines hochwertigen Immobilienportfolios
Das Zugangsportfolio aus 46 Liegenschaften zeichnet sich durch eine sehr
hohe Lage- und Objektqualität aus und generiert rund 85% der Mieterträge aus
ertragssicheren Wohnnutzungen (über 1'100 Wohnungen). Über drei Viertel der
Liegenschaften befinden sich in Grossstädten und deren Agglomerationen oder
in Mittelstädten. Dabei liegt der Fokus mit 23 Immobilien auf die
dynamischen Schweizer Grossstädte (Zürich 11, Genf 5, Lausanne 4 und Basel 3
Liegenschaften). Nach der Akquisition wird der Fonds über 134 Liegenschaften
mit über 3'200 Wohnungen verfügen. Investoren partizipieren somit auch
zukünftig an der Entwicklung von erstklassigen Schweizer Immobilienanlagen.
Verantwortungsbewusstes Anlegen
Seit 2018 ist Swiss Life Asset Managers Unterzeichnerin der UN PRI. Umwelt-,
Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) werden bei Swiss Life Asset Managers
systematisch in die Anlage- und Risikomanagementprozesse einbezogen. Im
Immobilien-Anlagegeschäft werden entsprechende Kriterien sowohl beim Kauf
als auch bei Bauprojekten und Bewirtschaftung berücksichtigt.
Seit 2018 nimmt der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties am
jährlichen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) teil. 2019
erhielt der Fonds ein «Green Star» Rating - eine Anerkennung für die gute
ESG Integration bei Immobilien Anlagen.
Weitere Informationen zum Fonds finden Sie unter folgendem Link.
Emissionskonditionen
Name: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties
ISIN / Valor CH0293784861 / 29378486
Fonds:
Erträge: Ausschüttend
Rechtsform: Vertraglicher Immobilienfonds
Fondsdomizil: Schweiz
Anlegerkreis: Nicht-qualifizierte und qualifizierte Anleger
Art der Emission: Die Emission wird kommissionsweise («best-effort
basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots
in der Schweiz durchgeführt.
Emissionsvolumen: Rund CHF 500 Mio.
Verwendung des Kauf eines Immobilienportfolios im Eigentum der
Emissionserlöses: Swiss Life AG
Bezugsfrist: 30. November 2020 bis 11. Dezember 2020, 12 Uhr
(MEZ)
Bezugsverhältnis Zwei (2) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von
/ neue emittierte einem (1) neuen Anteil | Maximal 4'500'000 Anteile
Anteile:
ISIN / Valor CH0575733834 / 57573383
Bezugsrechte:
Ausgabekommis- Die Ausgabekommission für die neuen Anteile beträgt
sion: 2.0% zu Gunsten der Fondsleitung, der Depotbank
und/oder den Vertrieb.
Bezugsrechtshan- 30. November 2020 bis 9. Dezember 2020 an der SIX
del: Swiss Exchange AG
Liberierung: 17. Dezember 2020
Fondsleitungund Swiss Life Asset Management AG
Administrator:
Fondsmanagement: Swiss Life Asset Management AG
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker: Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Auskunft
Media Relations
Telefon +41 43 284 77 77
media.relations@swisslife.ch
Investor Relations
Telefon +41 43 284 52 76
investor.relations@swisslife.ch
www.swisslife-am.com
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Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers verfügt über 160 Jahre Erfahrung in der Verwaltung
der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat
die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste
Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger
Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Damit schaffen wir
die Grundlage, auf der unsere Kunden solide und langfristig planen können -
selbstbestimmt und finanziell zuversichtlich. Diesen bewährten Ansatz macht
Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, in Frankreich, in
Deutschland, in Luxemburg und Grossbritannien zugänglich.
Per 30. Juni 2020 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 256,0 Milliarden
Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über 82,9 Milliarden für das
Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers
ein führender Immobilien-Manager1 in Europa. Von den insgesamt CHF 256,0
Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 71,4 Milliarden in Immobilien
investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers über die
Tochtergesellschaften Livit und Corpus Sireo insgesamt CHF 28,3 Milliarden
an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2020 somit verwaltete
Immobilien im Wert von CHF 99,7 Milliarden.
Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.
1 INREV Fondsmanager-Umfrage 2020 (verwaltete Vermögen per 31.12.2019)
Disclaimer
Dieses Dokument wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und
Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich
aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation
begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder
Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu
Informationszwecken. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht
anders vermerkt) ist die Swiss Life Asset Management AG.
Die vollständigen Angaben zum Fonds können den Dokumenten entnommen werden,
welche die rechtliche Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Sie
können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der
Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002
Zürich, bezogen werden.
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Life Asset Management AG
General-Guisan-Quai 40
8022 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 43 284 41 89
E-Mail: sl-am-communication@swisslife.ch
Internet: www.swisslife-am.com
ISIN: CH0293784861
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1141948
Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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1141948 21.10.2020 CET/CEST
ISIN CH0293784861
AXC0049 2020-10-21/07:00
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