DGAP-Adhoc: IMMOFINANZ AG: Erfolgreiche Aktienplatzierung und Emission einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe (deutsch)
09.07.2020 | 00:23
IMMOFINANZ AG: Erfolgreiche Aktienplatzierung und Emission einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe
DGAP-Ad-hoc: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Kapitalmaßnahme
IMMOFINANZ AG: Erfolgreiche Aktienplatzierung und Emission einer
nachrangigen Pflichtwandelanleihe
09.07.2020 / 00:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
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IMMOFINANZ AG: Erfolgreiche Aktienplatzierung und Emission einer
nachrangigen Pflichtwandelanleihe
Der gesamte Bruttoemissionserlös aus der Aktienplatzierung und der Emission
der nachrangigen Pflichtwandelanleihe beträgt rund EUR 356 Mio.
Aktienplatzierung
Die IMMOFINANZ AG (FN 114425 y, ISIN AT0000A21KS2) (die "Gesellschaft") hat
15.418.824 Stück Aktien, entsprechend rund 13,76 % des derzeitigen
Grundkapitals der Gesellschaft, im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding-Verfahren) unter Ausschluss
des Bezugsrechts bei institutionellen Anlegern platziert. Der
Bruttoemissionserlös aus der Aktienplatzierung beträgt insgesamt rund EUR
236 Mio.
Der Bezugspreis (Veräußerungspreis) und die Anzahl neuer Aktien aus
Barkapitalerhöhung und veräußerter eigener Aktien wurden wie folgt
festgelegt:
- Zur Ausgabe von 11.208.526 Stück Aktien wird das Grundkapital der
Gesellschaft von EUR 112.085.269,00 um EUR 11.208.526 auf EUR 123.293.795,00
entsprechend rund 10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft aus
dem genehmigten Kapital (§ 169 ff AktG) gegen Bareinlage erhöht.
- Von eigenen Aktien der Gesellschaft werden 4.210.298 Stück, entsprechend
rund 3,76% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft, veräußert. Nach
dieser Veräußerung beträgt der Bestand an eigenen Aktien 6.998.228 Stück,
entsprechend rund 6,24% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft (und
rund 5,68% des Grundkapitals nach der Barkapitalerhöhung).
- Der Bezugspreis (Veräußerungspreis) pro Aktie beträgt EUR 15,31.
Die Aktien sind ab Beginn des Geschäftsjahrs 2019 dividendenberechtigt und
werden nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch voraussichtlich
am oder um den 13.07.2020 geliefert. Die neuen Aktien aus der
Kapitalerhöhung werden am oder um den 13.07.2020 unter der bestehenden ISIN
AT0000A21KS2 zum Handel an der Wiener Börse und nachfolgend an der Börse in
Warschau zugelassen werden.
Emission einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe
Weiterhin hat die IMMOFINANZ AG eine nachrangige Pflichtwandelanleihe (die
"Pflichtwandelanleihe") mit einer Gesamtnominale von EUR 120 Mio. im Rahmen
eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated
Bookbuilding-Verfahren) unter Ausschluss des Bezugsrechts bei
institutionellen Anlegern platziert.
Die Pflichtwandelanleihe wird eine Stückelung von EUR 100.000 aufweisen und
anfänglich in 6.998.228 Stück IMMOFINANZ-Aktien wandelbar sein, entsprechend
rund 6,24 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft (und rund 5,68 %
des Grundkapitals nach der Durchführung der oben beschriebenen
Barkapitalerhöhung). Die Pflichtwandelanleihe wird zum Nennwert ausgegeben
und mit einem Kupon von 4,0 % pro Jahr verzinst, der halbjährlich
nachträglich zahlbar ist. Die Pflichtwandelanleihe wird bei Endfälligkeit
verpflichtend in neue oder bestehende Stammaktien des Unternehmens
umgewandelt, es sei denn, sie wird zuvor auf Wunsch der Anleihegläubiger
oder der Gesellschaft oder bei Eintritt bestimmter besonderer Ereignisse
gemäß den Bedingungen der Pflichtwandelanleihe umgewandelt. Der anfängliche
Wandlungspreis wird auf EUR 17,1472 festgelegt, entsprechend dem 12 %
Aufschlag über dem Bezugspreis (Veräußerungspreis) der Aktien bei der
Aktienplatzierung.
Es ist geplant, eine Einbeziehung der Pflichtwandelanleihe an der Wiener
Börse im Markt Vienna MTF zu beantragen. Das Settlement der
Pflichtwandelanleihe erfolgt voraussichtlich am oder um den 23.07.2020.
Mittelverwendung
Die Kapitalmaßnahmen dienen der Stärkung des Kapitals der Gesellschaft und
der relevanten Kennzahlen für das bestehende Emittentenrating und
Anleiherating (ISIN XS1935128956) von Standard & Poor's, derzeit jeweils
Investmentgrade-Rating (BBB-, stabiler Ausblick).
Aufgrund der Pflichtwandlung in Aktien am Ende oder während der Laufzeit und
der damit verbundenen Stärkung der Eigenkapitalbasis geht die Gesellschaft
davon aus, dass die Rating-Agentur Standard & Poor's der nachrangigen
Pflichtwandelanleihe einen hohen eigenkapitalähnlichen Charakter zumessen
wird.
Die IMMOFINANZ AG beabsichtigt, die Nettoemissionserlöse zur Refinanzierung
von Finanzverbindlichkeiten, zur Nutzung potentieller Wachstumschancen und
zu allgemeinen Unternehmenszwecken zu verwenden.
Die Gesellschaft hat gegenüber den emissionsbegleitenden Banken eine
marktübliche Lock-up Verpflichtung abgegeben, gemäß der sie sich
verpflichtet hat, für einen Zeitraum von 90 Tagen unter anderem keine
weiteren Aktien oder Instrumente mit Wandlungsrecht in Aktien gegen
Bareinlage auszugeben. Diese Lock-up Verpflichtung enthält marktübliche
Ausnahmen.
Hinweise:
Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der
Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014. Sie stellt weder eine
Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder
Empfehlung, noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder
Verkauf von Wertpapieren der IMMOFINANZ AG dar.
Diese Veröffentlichung ersetzt gemäß § 9 Veröffentlichungsverordnung 2018
die Veröffentlichung nach § 4 Abs 2 Veröffentlichungsverordnung.
Die Verbreitung dieser Information und ein Angebot von Wertpapieren der
IMMOFINANZ AG unterliegen in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen
Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden
aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Diese
Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch,
Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan oder
sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung unrechtmäßig wäre.
Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Das Angebot und der Verkauf von den in
dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapieren sind nicht nach dem
US-Wertpapiergesetz (1933) registriert worden und werden auch nicht danach
registriert. Die Wertpapiere dürfen bei fehlender Registrierung bzw. ohne
eine anwendbare Befreiung von den Registrierungserfordernissen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden. Diese
Wertpapiere werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten
werden.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") wird dieses
Dokument nur verteilt und es richtet sich ausschließlich an Personen, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU)
2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der
jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung") sind. In dem Vereinigten
Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an
Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in
der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, (ii) Personen sind,
die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth
companies", "unincorporated associations" etc.), oder (iii) sonstige
Personen sind, an die dieses Dokument rechtmäßig verteilt werden darf; alle
anderen Personen im Vereinigten Königreich sollten keine Entscheidungen auf
der Grundlage dieses Dokuments ergreifen und nicht auf Grundlage dieses
Dokuments handeln oder sich darauf verlassen.
Die Pflichtwandelanleihe ist nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im EWR und
im Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung
gestellt zu werden, und sie darf auch keinem Kleinanleger im EWR und im
Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung
gestellt werden. Für diese Zwecke ist ein Kleinanleger eine Person, die ein
Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Punkt (11) der MiFID II ist.
Folglich wurde kein Basisinformationsblatt erstellt, das gemäß der
Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (in der jeweils gültigen Fassung, die
"PRIIP-Verordnung") für das Angebot oder den Verkauf der
Pflichtwandelanleihe oder deren anderweitige Bereitstellung an Kleinanleger
im EWR oder im Vereinigten Königreich erforderlich ist, und daher kann das
Angebot oder der Verkauf der Pflichtwandelanleihe oder deren anderweitige
Bereitstellung an Kleinanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich gemäß
der PRIIP-Verordnung rechtswidrig sein.
Im Zusammenhang mit der Platzierung der Pflichtwandelanleihe und der Aktien
der IMMOFINANZ AG (die "Wertpapiere") können die emissionsbegleitenden
Banken und alle derer jeweiligen verbundenen Unternehmen, die jeweils als
Anleger auf eigene Rechnung handeln, Wertpapiere als Eigentumsposition
aufnehmen und in dieser Eigenschaft solche Wertpapiere für eigene Rechnung
behalten, kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus können die
emissionsbegleitenden Banken oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen
Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Investoren abschließen, in deren
Zusammenhang die emissionsbegleitenden Banken (oder deren verbundenen
Unternehmen) von Zeit zu Zeit Wertpapiere erwerben, halten oder veräußern
können. Die emissionsbegleitenden Banken beabsichtigen nicht, den Umfang
solcher Investitionen oder Transaktionen offenzulegen, es sei denn, es
besteht eine gesetzliche oder regulatorische Verpflichtung dazu.
Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,
Schätzungen, Meinungen oder Prognosen über die zukünftige Entwicklung von
IMMOFINANZ AG ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf
Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements von
IMMOFINANZ AG erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner Pläne oder
externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die durch
IMMOFINANZ AG nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als
unzutreffend herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die
dazu führen können, dass Ergebnisse und/oder Entwicklungen wesentlich von
den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder
beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in
deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. IMMOFINANZ AG übernimmt keine
Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie
nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.
Über die IMMOFINANZ
Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre
Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in sieben Kernmärkten in
Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und
Rumänien. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung
von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP
(Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts-
und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein
Immobilienvermögen von rund EUR 5,1 Mrd., das sich auf mehr als 210 Objekte
verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und
Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com
Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:
Bettina Schragl
Head of Corporate Communications and Investor Relations
IMMOFINANZ
T +43 (0)1 88 090 2290
M +43 (0)699 1685 7290
communications@immofinanz.com
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1089737 09.07.2020 CET/CEST
ISIN AT0000A21KS2
AXC0001 2020-07-09/00:23
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