Dell erlebt derzeit eine ungewöhnliche Welle der Zustimmung von Wall-Street-Analysten. Der Grund: Der Tech-Konzern profitiert stärker als erwartet vom KI-Boom – und könnte bald sogar seine darbende PC-Sparte wiederbeleben. Doch nicht alle sind überzeugt.

Rekordnachfrage nach KI-Servern

Im Fokus steht Dells starke Position im Bereich Hochleistungsrechnen und Hybrid-Cloud-Lösungen, insbesondere bei KI-Infrastruktur. Das Unternehmen versorgt bereits über 2.000 Enterprise-Kunden mit KI-Servern – und rechnet für das Fiskaljahr 2026 mit einem deutlichen Anstieg dieser Zahl. Die Nachfrage nach Dells KI-Server-Portfolio erreicht Rekordniveaus, was die Bestellbücher füllt.

Auch im Storage-Markt sieht Dell Chancen, verlorene Marktanteile zurückzugewinnen. Ein weiterer Hoffnungsschimmer: Der erwartete PC-Aufschwung durch das bevorstehende Ende des Windows-10-Supports im Oktober 2025. Millionen alter Rechner könnten ersetzt werden.

Kursziel bis zu 50 Prozent über aktuellem Niveau

Die Analystengemeinde zeigt sich beeindruckt – das Konsensrating lautet "Strong Buy". Das durchschnittliche Kursziel von 128,53 US-Dollar impliziert ein Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent. Der Bullischste unter ihnen, Evercore ISI, sieht sogar 145 Dollar und damit rund 50 Prozent Luft nach oben.

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Für das Fiskaljahr 2026 erwarten die Experten einen Umsatz zwischen 101 und 105 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie könnte bei 9,30 Dollar liegen, nach 7,85 Dollar nach GAAP-Standards.

Schattenseiten bleiben

Doch es gibt auch kritische Stimmen. Einige Analysten mahnen zur Vorsicht angesichts nachlassender Nachfrage im Tech-Hardware-Sektor und unklarer Zollregelungen, die die kurzfristige Performance belasten könnten. Zudem rücken die Margen im KI-Geschäft immer stärker in den Fokus der Investoren.

Ob Dell die Erwartungen übertreffen kann, hängt nun maßgeblich von den laufenden Handelsverhandlungen und möglichen Chip-Importzöllen ab. Der Tech-Konzern steht an einem Wendepunkt – doch der KI-Trend gibt ihm Rückenwind.

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