Darden Restaurants überzeugt mit stabilen Margen und Lieferdienst-Offensive, doch Analysten bleiben skeptisch. Kann der Erfolg anhalten?

Der US-Gastronomieriese Darden Restaurants trotzt mit seinen Marken wie Olive Garden und LongHorn Steakhouse den Herausforderungen der Branche – doch die Mischung aus starken Margen und nur moderatem Umsatzwachstum wirft Fragen auf: Kann das Unternehmen seine Erfolgsgeschichte fortschreiben?

Margenstärke stützt Ergebnisse

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Im dritten Quartal 2025 glänzte Darden mit überraschend robusten Margen auf Restaurantebene, die enttäuschende vergleichbare Verkaufszahlen (Same-Store Sales) kompensierten. Während viele Gastronomieketten unter Kostendruck und veränderten Konsumgewohnheiten ächzen, zeigt das Unternehmen offenbar ein effizientes Kostenmanagement.

Lieferdienst-Offensive als Wachstumstreiber

Darden reagiert geschickt auf den Trend zu Außer-Haus-Verzehr:

  • Erweiterte Partnerschaft mit Uber für Lieferungen
  • Pilotprojekte bei Cheddar's Scratch Kitchen
  • Strategische Akquisitionen und neue Standorte

Diese Initiativen halfen, im letzten Quartal das Umsatzwachstum anzukurbeln – ein entscheidender Faktor in einer Branche, in der digitale Bestellkanäle immer wichtiger werden.

Analysten uneins über Zukunftspotenzial

Die Finanzexperten sind gespalten:

  • BofA hebt das Kursziel auf 238 USD – Lob für "starke Umsetzung" und Wachstumschancen
  • UBS sieht bei 225 USD Potenzial, betont aber die Notwendigkeit weiterer Verkaufsresilienz

Trotz der positiven Signale bleibt die entscheidende Frage: Reichen operative Stärke und Lieferdienst-Expansion aus, um in einem schwierigen Marktumfeld weiter zu glänzen? Die nächsten Quartale werden zeigen, ob Darden nur eine kurze Atempause nutzt – oder tatsächlich die Formel für nachhaltigen Erfolg gefunden hat.

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