Der Biotech-Riese Biogen kämpft weiter mit den Folgen eines schwierigen Marktumfelds. Während neue Produkte wie Alzheimer-Medikament Leqembi langsam Fahrt aufnehmen, dämpfen Analysten ihre Erwartungen – und die Aktie steckt tief im Abwärtstrend. Doch gibt es Licht am Ende des Tunnels?

Mizuho senkt Kursziel – bleibt aber optimistisch

Die jüngste Anpassung der Investmentbank Mizuho spiegelt die aktuelle Stimmung wider: Das Kursziel wurde von 207 auf 169 Dollar gesenkt, das "Outperform"-Rating jedoch beibehalten. Grund ist die langsamere als erwartete Markteinführung von Leqembi. Interessant: Trotz der Korrektur sehen die Analysten Biogen weiterhin im "Value-Territorium" – ein Hinweis auf mögliches Aufwärtspotenzial für geduldige Investoren.

Quartalszahlen mit gemischtem Bild

Die Q1-Zahlen zeigten eine 6-prozentige Umsatzsteigerung auf 2,4 Milliarden Dollar, getrieben von neuen Produkten. Doch die Prognose für 2025 bleibt düster:

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  • Erwarteter Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Bereich
  • Angepasste Gewinnprognose (Non-GAAP EPS) auf 14,50-15,50 Dollar
  • Herausforderungen im MS-Geschäft, teilweise kompensiert durch neue Produkte

Besonders die Abschreibung aufgrund einer Vorauszahlung an Stoke Therapeutics drückte die Erwartungen – wenn auch leicht abgefedert durch positive Währungseffekte.

Strategische Neuausrichtung zeigt Wirkung

Biogen transformiert sich: Während Neurologie 2022 noch 94% der Pipeline ausmachte, soll der Anteil der Immunologie bis 2025 auf 37% steigen. Gleichzeitig erhöhte sich der Anteil der Phase-3-Programme mit etabliertem Proof-of-Concept von 54% auf 86%.

Die Frage ist: Kann diese Diversifizierung den Abwärtstrend der Aktie stoppen? Nach einem Verlust von fast 50% binnen eines Jahres sucht Biogen verzweifelt nach einer Trendwende – die nächsten Quartale werden zeigen, ob die Strategie aufgeht.

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