Der Schweizer Lebensmittelkonzern Bell Food navigiert durch turbulentes Fahrwasser: Während regionale Produkte als Wachstumstreiber fungieren, drücken steigende Steuer- und Zinslasten auf die Ergebnisse. Die Aktie legte seit Jahresbeginn 4,2% auf 273 CHF zu – doch reicht das Momentum für eine Fortsetzung der Rally?

Regionale Trends als Chance

Der Hunger nach lokalen Produkten beschert Bell Food Rückenwind: 43,5% der Konsumenten greifen regelmäßig zu regionalen Waren – ein Sprung um 10 Prozentpunkte binnen sechs Monaten. Das Unternehmen positioniert sich gezielt in diesem Segment, das zunehmend zum Umsatzmotor wird.

Zahlen mit Schönheitsfehlern

  • Umsatz: 4,7 Mrd. CHF (+5,7% währungsbereinigt)
  • EBITDA: 351 Mio. CHF (+3,6%)
  • Jahresergebnis: 124 Mio. CHF (belastet durch Steuern und Zinsen)
  • Dividende: 7 CHF pro Aktie vorgeschlagen

Doch hinter den soliden Topline-Zahlen lauern Herausforderungen: Die EBITDA-Marge schrumpfte leicht, getrieben von höheren Finanzierungskosten. Der Dividendenschein bleibt zwar stabil, doch die Prognose für 2025 (+4,7% Gewinn) gilt als fragil.

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Modernisierung mit Weitblick

In Oensingen entsteht ein hochmoderner Rinderschlachthof – ein 60-Millionen-CHF-Projekt, das Tierwohl und Effizienz vereint. Parallel baut das Unternehmen ein Logistik-Center, um Lieferketten zu straffen. Diese Investitionen sollen den Margendruck langfristig abfedern – doch kurzfristig belasten sie die Bilanz.

Analysten zwischen Zuversicht und Skepsis

Drei Research-Häuser halten die Aktie aktuell im Portfolio, das Durchschnittskursziel von 295 CHF bietet noch 8% Luft nach oben. Die 22-jährige ungebrochene Dividendenserie spricht für Stabilität. Doch können die Modernisierungsinvestitionen die strukturellen Belastungen ausgleichen? Die nächsten Quartalszahlen werden Richtungsweiser sein.

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