Citigroup hebt das Kursziel für Arista Networks von 97 auf 112 Dollar an und bestätigt die "Buy"-Einstufung. Doch nicht alle Analysten zeigen sich so optimistisch: Barclays senkte sein Ziel trotz "Overweight"-Rating von 126 auf 119 Dollar.

Starke Zahlen, aber Margensorgen

Das Technologieunternehmen legte im ersten Quartal 2025 kräftig zu:

  • Umsatz: 2,005 Mrd. Dollar (+27,6% zum Vorjahr)
  • Non-GAAP Bruttomarge: 64,1%
  • Aktienrückkäufe: Rekordsumme von 787 Mio. Dollar

Doch die Freude währte kurz: Trotz der soliden Zahlen rutschte die Aktie im After-Handel ab. Der Grund? Die prognostizierte Bruttomarge für Q2 von nur noch 63% enttäuschte die Märkte.

1,5 Milliarden für Rückkäufe

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Das Management demonstriert Vertrauen: Im Mai genehmigte der Vorstand zusätzliche 1,5 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe. Ein klares Signal, dass man das eigene Wachstum weiterhin für unterbewertet hält.

Besonders die KI-Sparte entwickelt sich dynamisch:

  • Erwartete KI-Umsätze: 750 Mio. Dollar
  • Mittelfristiges Umsatzziel: 10 Mrd. Dollar (früher als geplant erreichbar)
  • Aufgeschobene Erträge stiegen auf 3,1 Mrd. Dollar (+219 Mio. Dollar zum Vorquartal)

KI-Offensive als Wachstumstreiber

Arista treibt seine KI-Strategie voran: Die neuen Funktionen der EOS Smart AI Suite sollen Clusterleistung und Effizienz maximieren. Doch können diese Initiativen die Margensorgen der Anleger zerstreuen? Die nächsten Quartalszahlen werden zeigen, ob das Unternehmen die Balance zwischen Wachstum und Profitabilität halten kann.

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