Applied Digital steht an einem Scheideweg. Das Unternehmen, einst als Blockchain-Spezialist gestartet, will mit milliardenschweren Deals zum KI-Infrastrukturriesen aufsteigen. Doch während die langfristigen Verträge beeindrucken, zeigen die aktuellen Zahlen Risse im Fundament. Kann der Titel die Spannung zwischen Zukunftsvision und heutiger Realität überbrücken?

Milliarden-Deals als Gamechanger

Der Schlüssel zu Applied Digitals ehrgeiziger Transformation liegt in zwei spektakulären Partnerschaften:

  • Ein 7-Milliarden-Dollar-Hosting-Deal mit CoreWeave über 15 Jahre, der 250 Megawatt Leistung am Standort Ellendale umfasst
  • Eine potenzielle 5-Milliarden-Dollar-Investition von Macquarie Asset Management zum Ausbau des Campus

Mit seinen bestehenden, voll ausgelasteten Rechenzentren (286 Megawatt) und einem neuen Standort, der im Q4 2025 ans Netz gehen soll, positioniert sich das Unternehmen als kritischer Infrastrukturpartner für KI-Anwendungen.

Finanzielle Baustellen trotz Zukunftsvision

Doch der Markt honoriert die langfristigen Pläne derzeit nur zögerlich. Der Grund:

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  • Die Q3-2025-Zahlen verfehlten die Erwartungen
  • Das Unternehmen operiert weiter verlustbringend – verständlich bei hohen Investitionen, aber für manche Anleger ein rotes Tuch
  • Die erhofften Einnahmen aus dem Hochleistungsrechnen lassen auf sich warten

Diese Diskrepanz zwischen vielversprechender Roadmap und heutiger Performance erklärt die jüngste Volatilität der Aktie. Seit dem 52-Wochen-Hoch im Juni hat der Titel fast 30% eingebüßt.

Analysten halten trotzdem die Stellung

Die Wall Street bleibt erstaunlich optimistisch:

  • Konsens-Rating: "Buy" (laut 10 Analysten)
  • Kursziel: 13 Dollar – ein satte 33% über dem aktuellen Niveau

Ein möglicher Verkauf des Cloud-Hosting-Geschäfts könnte zusätzlichen Spielraum schaffen, um sich auf die Kerndatenzentren zu konzentrieren. Langfristig spekuliert der Markt sogar auf eine Umwandlung in einen Data-Center-REIT.

Die große Frage bleibt: Schafft Applied Digital den Spagat zwischen den heutigen Finanzierungsherausforderungen und seinem ambitionierten KI-Infrastruktur-Traum? Die nächsten Quartale werden es zeigen.

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